Durch Transaktion wird Bioceres in die Lage
versetzt, attraktive Wachstumschancen auf Weltmärkten der
landwirtschaftlichen Biotechnologie zu erschließen
Bioceres, ein führendes lateinamerikanisches
landwirtschaftliches Biotechnologieunternehmen (das „Unternehmen“),
und Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) („UAC“), ein
Akquisitionszweckunternehmen („Special Purpose Acquisition
Company“), gaben heute den Abschluss einer definitiven
Aktientauschvereinbarung („Aktientauschvereinbarung“) bekannt, nach
der Bioceres sein Geschäft mit landwirtschaftlichen L�sungen im
Austausch für Eigenkapital der UAC einbringen wird. Aus der
Transaktion sollte ein zusammengeführtes Unternehmen mit einem
erwarteten anfänglichen Unternehmenswert von rund 456 Mio.
US-Dollar hervorgehen, sofern keine Rücknahmen �ffentlicher Aktien
von UAC erfolgen. Unmittelbar nach Vollzug der Transaktion wird die
UAC ihren Namen in Bioceres Crop Solutions ändern und die Notierung
ihrer Aktien und Optionsscheine an der New Yorker B�rse („NYSE“)
wird - unter den neuen Symbolen „BIOX“ bzw. „BIOX WS“ -
voraussichtlich fortgesetzt.
Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2019
abgeschlossen wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre der UAC.
Es gibt keine Mindestanforderung in Bezug auf den Barwert für den
Vollzug der Transaktion. Mit dem verbleibenden Transaktionserl�s
nach eventuellen Rücknahmen der �ffentlichen Aktien der UAC wird
Bioceres im Wege der Konsolidierung mit einem Anteil von bis zu 80
% an der zentralen Tochtergesellschaft Rizobacter beteiligt sein.
Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird das
zusammengeführte Unternehmen von Federico Trucco, Chief Executive
Officer von Bioceres, geleitet. Kyle Bransfield und Juan Sartori,
derzeit Mitglieder des Board of Directors der UAC, werden in das
Board of Directors des zusammengeführten Unternehmens
eintreten.
Die UBS Investment Bank wird für die UAC exklusiv als
Kapitalmarktberater tätig sein. Atlantic-Pacific Capital, Inc.,
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. und Brookline Capital Markets,
LLC, eine Division von CIM Securities, LLC, fungieren als
M&A-Berater für UAC. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP und
Graubard Miller sind als Rechtsberater für die UAC tätig.
Linklaters LLP und Marval O'Farrell & Mairal betreuen Bioceres
als Rechtsberater.
Juan Sartori, Chairman der UAC, sagte: „Als weltweiter Investor
in die Landwirtschaft ist es eine einzigartige Gelegenheit, in
einen Vorreiter im Bereich der Landwirtschaftstechnologie zu
investieren, der eine marktführende Position in Lateinamerika
aufgebaut hat. Unserer Ansicht nach bietet sich mit dem weltweiten
Wachstumspotenzial der HB4-Produktfamilie von Bioceres eine selten
Gelegenheit für Investitionen.“
Kyle Bransfield, Chief Executive Officer der UAC, sagte: „Wir
sind stolz auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, dessen
innovative Biotechnologieprodukte auf umweltfreundliche Weise
L�sungen für die steigende weltweite Nahrungsmittelknappheit
bieten. Das Managementteam von Bioceres hat uns sehr beeindruckt
und wir sehen unserer Partnerschaft mit Freude entgegen.“
Federico Trucco, Chief Executive Officer von Bioceres, sagte:
„Mit dieser Transaktion wird ein von uns für 2018 angestrebtes,
sehr wichtiges Ziel, verwirklicht: ein an der NYSE notiertes
Unternehmen zu werden. Unserer Ansicht nach befinden wir uns in
einer entscheidenden Phase in der Geschichte unseres Unternehmens
und wir gehen davon aus, mit dem Erl�s aus dieser Transaktion
unsere innovativen Technologien erfolgreich einführen und weltweite
Präsenz weiter ausbauen zu k�nnen. Zudem sind wir von der
Unterstützung der UAC in diesem Prozess begeistert und freuen uns
auch auf ihre künftige Beteiligung an unserem Unternehmen.“
Weitere Informationen über den Unternehmenszusammenschluss
werden in einem aktuellen Bericht auf Form 8-K zur Verfügung
gestellt. Er enthält auch eine Investorenpräsentation, die am 9.
November 2018 bei der Securities and Exchange Commission (die
„SEC“) eingereicht wird und auf der Website der SEC unter
www.sec.gov verfügbar sein wird. Investoren wird empfohlen, sich
mit diesen Materialien vertraut zu machen.
Informationen zur Telefonkonferenz
Am 9. November 2018 um 12.00 Uhr EST veranstalten Bioceres und
UAC gemeinsam eine Telefonkonferenz, um den
Unternehmenszusammenschluss mit der Investorengemeinschaft zu
diskutieren. Federico Trucco, Chief Executive Officer von Bioceres,
Kyle Bransfield, Chief Executive Officer von UAC, und Enrique Lopez
Lecube, Chief Financial Officer von Bioceres, werden die
Telefonkonferenz leiten.
Einwahlinformationen für die
Teilnehmer:
Interessierte k�nnen die vorbereiteten Ausführungen telefonisch
unter den in den USA gebührenfreien Telefonnummern verfolgen: 1
(877) 637-0581 oder für internationale Teilnehmer 1 (470) 279-3841.
Folgende Pin-Nummer ist einzugeben: 34124.
Von 14 Uhr ET am 9. November 2018 bis 11.59 Uhr ET am 16.
November 2018 steht eine telefonische Aufzeichnung unter der
Telefonnummer 1 (855) 783-9457 oder für internationale Teilnehmer
unter 1 (470) 280-0793 zur Verfügung. Folgende Pin-Nummer ist für
die Aufzeichnung einzugeben: 34124#.
Über Bioceres
Bioceres ist ein voll integrierter Anbieter von L�sungen für die
Pflanzenproduktivität wie Saatgut, Saatgut-Traits (Eigenschaften),
Saatgutbehandlung, Biologika, hochwertige Adjuvantien und
Düngemittel. Im Gegensatz zu den meisten Branchenteilnehmern, die
sich auf eine einzige Technologie, Chemie, ein Produkt, einen
Zustand oder eine Phase der Pflanzenentwicklung spezialisiert
haben, hat Bioceres eine disziplin- und produktübergreifende
Plattform entwickelt, mit der L�sungen für den gesamten
Vegetationszyklus, von der Zeit vor der Aussaat bis hin zu
Transport und Lagerung, angeboten werden k�nnen. Die Plattform von
Bioceres ist darauf ausgelegt, hochwertige Technologien durch einen
offenen Architekturansatz kostengünstig auf den Markt zu bringen.
Der Hauptsitz und operative Schwerpunkt von Bioceres befindet sich
in Argentinien, dem wichtigsten Zielmarkt und einer der weltweit
gr�ßten Märkte für gentechnisch veränderte Pflanzen. Die zunehmende
und bedeutende internationale Präsenz des Unternehmens,
insbesondere in Brasilien und Paraguay, wird über die wichtigste
operative Tochtergesellschaft Rizobacter gewährleistet. Bioceres
nutzt seine Beziehungen zu seinen bisherigen Aktionären, viele
davon Marktführer in der Landwirtschaftlich und zentrale Teilnehmer
der Zielmärkte von Bioceres, um die Verbreitung seiner Produkte und
Technologien zu erh�hen.
Investment-Highlights von Bioceres:
- Führende Position in großen und
wachsenden Agrarmärkten mit vorteilhafter Branchendynamik;
Schwerpunkt auf biologischen Verm�genswerten in den Bereichen
Pflanzenschutz, Ernährung und Saatgut.
- Weltweit führend bei Technologien im
Bereich Trockentoleranz durch die HB4-Produktfamilie - die einzige
heute für den Sojaanbau verfügbare Technologie ihrer Art.
- Mit der Marke Rizobacter ist Bioceres
Weltmarktführer in der Produktion und im Verkauf von
Sojabohnenbiologika bei einem Weltmarktanteil von über 20% bei
Impfmitteln.
- Umfangreiche Vertriebs- und
Handelsplattform mit über 700 Distributoren weltweit und Vertrieb
in 25 verschiedenen Ländern.
- Nachweisbare Erfolge bei der Erzielung
erstklassiger Finanzergebnisse.
Über UAC
Union Acquisition Corp. ist eine mit dem Ziel organisierte
„Blank Check Company“, eine Fusion, einen Aktientausch, einen
Erwerb von Aktiva, einen Aktienkauf, eine Rekapitalisierung,
Reorganisation oder einen anderen ähnlichen
Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen
oder Geschäftsbereichen durchzuführen. Die Aktivitäten der UAC bei
der Identifizierung eines m�glichen Zielunternehmens sind nicht auf
eine bestimmte Branche oder geografische Region beschränkt,
wenngleich das Unternehmen den Fokus auf Zielunternehmen in
Lateinamerika setzt. Das Unternehmen steht unter der Leitung von
Juan Sartori, Chairman of the Board des Unternehmens und Chairman
und Gründer der Union Group, und Kyle P. Bransfield, Chief
Executive Officer des Unternehmens und Partner von Atlantic-Pacific
Capital, Inc.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne
der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete
Aussagen k�nnen durch W�rter wie „prognostizieren“,
„beabsichtigen“, „anstreben“, „abzielen“, „antizipieren“,
„glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „Ausblick“ und
„prognostizieren“ und weitere ähnliche Begriffe gekennzeichnet
sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder
aufzeigen oder keine Aussagen zu vergangenen Sachverhalten sind.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten geschätzte
Finanzinformationen. Zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf
Umsatz, Erträge, Leistung, Strategien, Perspektiven und andere
Aspekte der Geschäfte von UAC, Bioceres oder des zusammengeführten
Unternehmens nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses
basieren auf aktuellen Erwartungen, die bekannten und unbekannten
Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen k�nnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren
zählen unter anderem: (1) der Eintritt von Ereignissen, Änderungen
oder anderen Umständen, die zur Beendigung der
Aktientauschvereinbarung und des darin beschriebenen geplanten
Unternehmenszusammenschlusses führen k�nnten, (2) die Unfähigkeit,
die in der Aktientauschvereinbarung beschriebenen Transaktionen
abzuschließen, weil die Aktionäre ihre Zustimmung nicht gegeben
haben, oder andere Bedingungen für den Abschluss der
Aktientauschvereinbarung nicht erfüllt wurden, (3) die Fähigkeit
der UAC, weiterhin die geltenden B�rsenzulassungsbestimmungen der
NYSE zu erfüllen, (4) das Risiko, dass der geplante
Unternehmenszusammenschluss die derzeitigen Pläne und den Betrieb
von Bioceres infolge der Ankündigung und Durchführung der hier
beschriebenen Transaktionen beeinträchtigt, (5) die Fähigkeit, den
angestrebten Nutzen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu
erkennen, der unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des
zusammengeführten Unternehmens, profitabel zu wachsen und das
Wachstum rentabel zu managen, die Beziehungen zu Kunden und
Lieferanten aufrechtzuerhalten und sein Management und seine
leitenden Angestellten zu halten, erheblich beeinträchtigt werden
kann, (6) Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten
Unternehmenszusammenschluss, (7) Änderungen der geltenden Gesetze
und Vorschriften, (8) die M�glichkeit, dass Bioceres durch andere
wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene
Faktoren Nachteile erwachsen k�nnten sowie (9) andere Risiken und
Unwägbarkeiten, die von Zeit zu Zeit im endgültigen Registration
Statement der UAC im Zusammenhang mit dem geplanten
Unternehmenszusammenschluss und dem darin enthaltenen Proxy
Statement/Prospekt, einschließlich der unter „Risikofaktoren“
aufgeführten, und weiteren Dokumenten, die von der UAC bei der SEC
eingereicht wurden oder einzureichen sind, aufgeführt sind. Den
Investoren wird nahegelegt, sich nicht in unangemessenem Maße auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die lediglich den
Stand der Dinge zum heutigen Datum widerspiegeln. UAC und Bioceres
verpflichten sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die
Nutzung der Präsentation erfolgt auf eigene Gefahr und es wird
keine Verantwortung für Verluste übernommen, die sich direkt oder
indirekt aus einer solchen Nutzung ergeben k�nnen. Investoren
sollten in Bezug auf die hierin enthaltenen Annahmen große Sorgfalt
walten lassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Mitteilung gelten zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Mitteilung. Auch wenn die UAC ihre früheren zukunftsgerichteten
Aussagen m�glicherweise von Zeit zu Zeit freiwillig aktualisiert,
übernimmt sie keine Verpflichtung dazu, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder
sonstige Umstände, sofern sie nicht durch geltende
Wertpapiergesetze dazu verpflichtet ist.
Hinweise zu weiteren Informationen
Weitere Informationen zur geplanten Transaktion finden Sie im
aktuellen Bericht der UAC auf Form 8-K, der unverzüglich
eingereicht wird.
Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wird die UAC ein
Registration Statement auf Form S-4 einreichen, das ein vorläufiges
Proxy Statement/Prospekt der UAC enthält. Sobald das Registration
Statement von der SEC für wirksam erklärt wurde, wird die UAC ihren
Aktionären ein endgültiges Proxy Statement/Prospekt sowie weitere
relevante Dokumente zusenden.
Investoren und Wertpapierinhaber der UAC wird empfohlen, das
vorläufige Proxy Statement/Prospekt und deren Änderungen sowie das
endgültige Proxy Statement/Prospekt im Zusammenhang mit der
Einholung von Proxies durch die UAC für ihre außerordentliche
Hauptversammlung, die zur Einholung der Zustimmung zur
vorgeschlagenen Transaktion stattfinden wird, sobald verfügbar zu
lesen, da das Proxy Statement/Prospekt wichtige Informationen über
die geplante Transaktion und die an der vorgeschlagenen Transaktion
beteiligten Parteien enthalten wird.
Die Aktionäre k�nnen das Registration Statement, einschließlich
des Proxy Statements/Prospekts, und Form 8-K, in dem der Abschluss
der Aktientauschvereinbarung bekanntgegeben wird, kostenlos auf der
Website der SEC unter www.sec.gov abrufen oder unter folgender Adresse anfordern:
Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY
10017.
Kein Angebot bzw. keine Aufforderung
Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein
Verkaufsangebot noch wirbt sie für den Kauf von Wertpapieren oder
eine Aufforderung zur Stimmabgabe in irgendeiner Rechtsordnung in
Bezug auf die vorgeschlagenen Transaktionen oder in sonstiger
Hinsicht, noch soll ein Verkauf, eine Emission oder eine
Übertragung von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in
der das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer
solchen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre. Ein Angebot von
Wertpapieren darf nur in Form eines Prospekts erfolgen, der den
Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung entspricht.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181109005521/de/
BioceresEnrique Lopez Lecube, Chief Financial
Officer+543414861100enrique.lopezlecube@bioceres.com.aroderUACKyle
Bransfield, Chief Executive Officer, UAC+1 212 981
0633kbransfield@apcap.com
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