Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt
neuen Green Bond auf – Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a.
Festzins
Hamburg, 15. März 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und
Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept
Green Bond III (ISIN: DE000A382897/WKN: A38289) eine neue
depotfähige Unternehmensanleihe. Das grüne Wertpapier mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet über die Laufzeit
von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 % p.a., der halbjährlich
ausgezahlt wird.
Das Angebot richtet sich insbesondere an Anleger, die einen
Impact-Investment-Ansatz verfolgen und vom anhaltenden
Wachstum der Erneuerbaren Energien profitieren möchten. So soll der
Emissionserlös des reconcept Green Bond III in die Finanzierung und
Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept
Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der
Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche
Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie
„Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in
Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline in
Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.
Interessierte Anleger können die neue Unternehmensanleihe direkt
über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept
GmbH: „Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der
Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als
Unternehmen unser Wachstum fortsetzen und dazu unsere
Projektentwicklung ausbauen – nachhaltig und zielgerichtet. Unsere
Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von rund 3.900 MW
gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen
Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch
zusätzliche Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur
nachträglich erweitert werden oder Hybridparks werden von Anfang an
als eine Einheit geplant und gebaut.“
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(„CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte
Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/ir verfügbar.
Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März
2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial
Advisor begleitet.
Eckdaten des reconcept Green Bond III
Emittentin |
reconcept GmbH |
Emissionsvolumen |
Bis zu 20 Mio. Euro |
Kupon |
6,75 % p.a. |
ISIN / WKN |
DE000A382897 / A38289 |
Ausgabepreis |
100 % |
Stückelung |
1.000 Euro |
Angebotsfrist |
15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich
über www.reconcept.de/ir |
Valuta |
30. September 2024 |
Laufzeit |
6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030
(ausschließlich) |
Zinszahlung |
Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines
jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) |
Rückzahlungstermin |
30. September 2030 |
Rückzahlungsbetrag |
100 % |
Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
Mittelverwendung |
Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im
Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:
- Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der
Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und
Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im
PV- und Windenergiebereich in Nordamerika
- Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in
Finnland
|
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags
- Ab 30. September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags
- Ab 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
|
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
Drittverzug, Negativverpflichtung,
Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA
(Österreich) |
Börsensegment |
Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) |
Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit mehr als 25 Jahren
Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination
aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang
zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000
Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245
Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind-
und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einem
Investitionsvolumen von in Summe rund 610 Mio. Euro (Stand:
31.12.2023). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf
Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen
CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht
diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon
Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von
CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager
zertifiziert.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,
werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik
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Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik
Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer
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jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie
dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf
Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.reconcept.de/ir verfügbar sind.
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