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Anleiheemission/Anleihe
FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von
6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25 %-Anleihe
2020/2025
23.01.2025 / 13:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17
MAR
FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen
Zinssatz von 6,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 4,25
%-Anleihe 2020/2025
- Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit
Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025
- Neue 6,25 %-Anleihe: Bis zu 30 Mio. Euro Emissionsvolumen, 5
Jahre Laufzeit, jährliche Zinszahlung
- 4,25 %-Anleihe 2020/2025: Umtauschverhältnis 1:1,
Barausgleichsbetrag von 10,00 Euro je
Umtauschschuldverschreibung
Pullach im Isartal,
23.01.2025: Der Vorstand der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN
DE000A1YC913) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe 2025/2030 mit einem
festen Zinssatz von 6,25 % p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der
Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den
Inhabern der 4,25 %-Anleihe 2020/2025 einen Umtausch mit
Mehrerwerbsoption in die neue 6,25 %-Anleihe anzubieten. Den
entsprechenden Wertpapierprospekt wird die Luxemburgische
Finanzaufsicht CSSF heute billigen.
Die 6,25 %-Anleihe (ISIN
DE000A4DFCG6) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und
eine Laufzeit von 5 Jahren bei jährlicher Zinszahlung. Durch
treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche
Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 28. Januar 2025 bis
voraussichtlich zum 14. Februar 2025 im Rahmen eines öffentlichen
Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse
Frankfurt erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro.
Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle
Investoren als auch an Privatanleger. Daneben erfolgt eine
Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.
Zudem bietet die FCR den Inhabern der
4,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am 01. April 2025 fällig
werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30 Mio. Euro
gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das
Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe
von 1.000,00 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von
10,00 Euro sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen
(Stückzinsen). Als Teil des Umtauschangebots können die Inhaber
auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei der sie weitere 6,25
%-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den Umtausch und die
Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden Formulare
ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und die
Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025 und endet
voraussichtlich am 14. Februar 2025. Das Umtauschangebot wird
voraussichtlich am 27. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht
werden.
Die Notierungsaufnahme der neuen 6,25
%-Anleihe 2025/2030 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den
19. Februar 2025 geplant.
Die aus der Anleihe zufließenden
Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur Refinanzierung sowie zur
Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Mitteilung:
Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR
Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in
Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte
an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei
sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und
Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive
Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen
Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt
zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis
hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels
Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert
und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination
aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im
Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Zu Q3/2024 besteht das
Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die
annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro.
Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN,
REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913)
notiert im m:access an der Börse München und ist im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a.
auf Xetra gehandelt.
Website: fcr-immobilien.de
LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag
X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien
Unternehmenskontakt
Ulf Wallisch
Senior Director, Head of Operations Management
Telefon +49 89 413 2496 11
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de
FCR Immobilien AG
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
www.fcr-immobilien.de
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf,
Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der FCR
Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR
Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act”)
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren.
Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum
Kauf angeboten werden.
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unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den
zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und
Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten
bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR Immobilien AG übernimmt
keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
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Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München
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