Communiqué: Orange et MASMOVIL finalisent leur transaction pour devenir le premier opérateur espagnol en volume de clientèle
26 Marzo 2024 - 2:32PM
Communiqué: Orange et MASMOVIL finalisent leur transaction pour
devenir le premier opérateur espagnol en volume de clientèle
Communiqué de
presseParis et Madrid, 26 mars 2024
Orange et MASMOVIL finalisent leur transaction
pour devenir le premier opérateur espagnol en volume de
clientèle
- Opérationnelle dès aujourd’hui, la
co-entreprise détenue à parts égales par Orange Spain et MASMOVIL
offrira aux consommateurs et aux entreprises espagnoles des
avantages considérables.
- Elle devrait générer des synergies
de plus de 490 millions d’euros par an à partir de la
quatrième année après la clôture.
- Jean-François Fallacher a été nommé
Président non exécutif de la co-entreprise et Meinrad Spenger
occupera le poste de Directeur Général.
Orange et MASMOVIL ont annoncé aujourd’hui la création d’une
nouvelle co-entreprise, finalisant ainsi l’accord de rapprochement
de leurs activités en Espagne1. Les actionnaires d’Orange et de
MASMOVIL détiennent chacun 50 % de la co-entreprise et les
mêmes droits de gouvernance.
Regroupant plus de 37 millions de lignes haut débit fixe et
mobile, la nouvelle entité se positionne en tant qu’acteur de
premier plan sur le marché des télécommunications espagnol en
volume de clientèle. Elle a pour ambition de devenir un leader sur
le plan des talents, de l’expérience utilisateur, de l’innovation,
de l’impact social et environnemental et de la couverture fibre et
mobile. De ce projet naît un acteur durable, financièrement capable
de poursuivre ses investissements dans la prochaine génération de
réseaux qui profiteront au marché, aux consommateurs grand public
et aux entreprises en Espagne.
Selon les nouvelles estimations, la co-entreprise devrait
générer plus de 490 millions d’euros de synergies par an à
partir de la quatrième année après la clôture. Sur la base des
comptes préliminaires à la clôture, les recettes respectives
atteindraient environ 4,4 milliards d’euros pour Orange et
1,65 milliard d’euros pour les actionnaires de MASMOVIL.
Les entreprises (Orange Spain et MASMOVIL) fonctionneront comme
une entité unique : leurs comptes seront consolidés au niveau
d’une nouvelle entité légale enregistrée (la co-entreprise). Comme
prévu, la nouvelle entreprise est opérationnelle dès
aujourd’hui.
Jean-François Fallacher, Directeur Général d’Orange France, a
été nommé Président non exécutif de la nouvelle entreprise. Ayant
occupé le poste de Directeur Général d’Orange Spain entre septembre
2020 et avril 2023, il possède une grande expérience du marché
espagnol.
Le Conseil d’administration de la co-entreprise a également
confirmé la nomination au poste de Directeur Général de Meinrad
Spenger, Directeur Général de MASMOVIL depuis 2006, et celle
d’Alberto Castañeda en tant que Secrétaire du conseil. Ludovic Pech
et Germán López ont été respectivement nommés aux postes de
Directeur Financier et de Directeur des Opérations.
« Servir plus de 30 millions de clients en Espagne est
à la fois un immense honneur et une lourde responsabilité. Nous
ferons tout notre possible pour qu’ils restent les clients les plus
satisfaits à l’échelle nationale. Avec notre co-entreprise, le
marché des télécommunications espagnol accueille désormais un
acteur puissant capable d’innover et d’investir pour servir ses
clients du segment entreprise et grand public en tant que
partenaire de confiance », a déclaré Meinrad Spenger,
Directeur Général de la co-entreprise.
Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange, a
déclaré : « Cette annonce est une première étape dans le
déploiement de la stratégie à long terme d’Orange en Europe. En se
positionnant en tant qu’acteur plus puissant et plus durable, cette
nouvelle co-entreprise stimulera l’innovation et les
investissements dans les services numériques et de haut débit en
Espagne. C’est un très grand pas en avant pour notre vision d’un
secteur des télécommunications fort et prospère en
Europe. »
Les équipes de conseil des parties incluent les entités
suivantes :
- Conseillers financiers
principaux : Goldman Sachs Bank Europe SE pour MASMOVIL et
Lazard Frères pour Orange.
- Conseiller en dette principal :
BNP Paribas.
- Conseillers en notation
commune : BNP Paribas et Société Générale.
- Freshfields pour MASMOVIL et Jones
Day pour Orange, en tant que conseillers juridiques M&A.
- Freshfields, Latham and Watkins,
Perez Llorca and Gide, en tant que conseillers en droit de la
concurrence.
- Simpson Thacher & Bartlett,
ainsi que Evergreen Legal, en tant que conseillers juridiques pour
les Emprunteurs, pour toutes les questions de financement liées à
la transaction, et Linklaters en tant que conseiller juridique pour
les Prêteurs
- PWC pour MASMOVIL et EY pour Orange,
en tant que partenaires de due diligence.
- Autres conseillers financiers pour MASMOVIL : BNP Paribas,
Evercore, JP Morgan et Santander
- Autres conseillers en dette conjointe : Rothschild &
Co
Pour plus d’informations, consultez le précédent communiqué de
presse.
À propos du Groupe MASMOVIL
Le Groupe MASMOVIL est un opérateur exceptionnel
en Espagne si l’on se réfère à sa croissance au cours des dernières
années. Il propose la fibre, la téléphonie mobile, la télévision et
d’autres nouveaux services comme l’énergie, la santé, les alarmes
ou les services financiers, pour les clients résidentiels, les
entreprises et les opérateurs. Le Groupe offre à ses clients
l’accès à la plus grande couverture FTTH d’Espagne, avec plus de
29 millions de foyers pouvant potentiellement y être
connectés, ainsi que l’accès aux réseaux mobiles 3G, 4G et 5G à
98,5 % de la population espagnole grâce à sa stratégie hybride
combinant ses propres infrastructures et celles de
tiers. MASMOVIL a également lancé ses services 5G, déjà
disponibles dans 2 400 villes d’Espagne. Le Groupe compte
plus de 16 millions de clients. MASMOVIL a été récompensé à
plusieurs reprises comme étant le meilleur opérateur haut débit et
de fibre optique.Le Groupe a atteint zéro émission nette de carbone
pour les scopes 1 et 2 en 2020 (en incluant le Groupe Euskaltel
dans le calcul), ce qui le positionne comme le premier opérateur de
télécommunications en Europe à atteindre un tel objectif et celui
avec le niveau résiduel absolu d’émissions le plus faible. Il
s’agit également du premier opérateur de télécommunications en
Europe à devenir une entreprise certifiée B Corp et il
s’engage fortement à créer un impact environnemental et social
positif. Le Groupe MASMOVIL est également un leader du
développement durable et des enjeux ESG en Espagne grâce à
l’obtention de 5 notes ESG sur un court laps de temps et de
très bonnes positions dans les classements d’organismes prestigieux
tels que S&P, Morning Star Sustainalytics, Sustainable Fitch,
CDP et Clarity.MASMOVIL bénéficie des participations de Cinven, de
KKR et de Providence Equity Partners depuis
novembre 2020.Suivez-nous :Site Web du Groupe
MASMOVIL : https://www.grupomasmovil.com/Twitter : https://twitter.com/grupomasmovil
Contacts presse MASMOVIL : Fernando
Castro ; fernando.castro@masmovil.com
Téléphone portable : +34
656.160.378
À propos d’OrangeOrange est l’un des principaux opérateurs de
télécommunications au monde, avec un chiffre d’affaires de
44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000 salariés
au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe
servait, au 31 décembre 2023, 298 millions de clients
dans le monde entier, dont 254 millions de clients mobile et
25 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent
dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux
des services de télécommunications aux entreprises multinationales
sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a
présenté son plan stratégique « Lead the Future »,
construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la
responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future »
capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le
leadership d’Orange dans la qualité de service.Orange est côté sur
le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York
Stock-Exchanges (symbole ORAN).Pour plus d’informations sur
internet et votre mobile : www.orange.com,
www.orange-business.com et l’application Orange News, ou
suivez-nous sur Twitter : @orangegrouppr.La marque Orange et
les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce
communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange ou à
Orange Brand Services Limited.
Contacts presse Orange :Tom Wright ;
tom.wright@orange.comVanessa Clarke ;
vanessa.clarke@orange.com
1 La transaction envisagée n’inclut pas TOTEM
Espagne et MASMOVIL Portugal
- CP Orange_Masmovil_Closing_FR_26032024
Grafico Azioni Orange (TG:FTE)
Storico
Da Ott 2024 a Nov 2024
Grafico Azioni Orange (TG:FTE)
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Da Nov 2023 a Nov 2024
