Communiqué : Orange émet 700 millions d’euros d'obligations hybrides
28 Marzo 2024 - 8:00AM
Communiqué : Orange émet 700 millions d’euros d'obligations
hybrides
Communiqué de presseParis, 28 mars 2024
NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Orange émet 700 millions d’euros d'obligations
hybrides
Orange S.A. (la Société) a émis 700 millions
d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée,
incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la
Société à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe
réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu’à la première date
d’ajustement (les Nouvelles Obligations).
Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux
négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les
agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note
de BBB-/Baa3/BBB- (S&P / Moody's / Fitch) et les considèrent
comme des fonds propres à hauteur de 50%.
La Société a également annoncé aujourd'hui le lancement d’une
offre contractuelle de rachat (l’Offre de Rachat)
visant :
- ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de refixation
du taux d’intérêt le 15 avril 2025, portant intérêt à taux fixe
réajustable (dont 1 milliard d'euros est en circulation) et admises
à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013413887) (les
Obligations Existantes NC 2025) ; et
- les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1,25 milliard d’euros ayant une première date de
refixation du taux d’intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à
taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext
Paris (ISIN XS1115498260) (les Obligations Existantes NC
2026, et avec les Obligations Existantes NC 2025, les
Obligations Existantes),
dans la limite d'un montant maximum de rachat n'excédant pas 700
millions d'euros, s'agissant des Obligations Existantes NC 2025,
dans la limite de 550 millions d’euros et s'agissant des
Obligations Existantes NC 2026, dans la limite de 150 millions
d'euros.
L’objectif de l’Offre de Rachat et l’émission
envisagée des Nouvelles Obligations est, entre autres, de gérer pro
activement le portefeuille d’instruments hybrides de la Société.
L'Offre de Rachat offre également aux porteurs qualifiés la
possibilité de céder leurs Obligations Existantes avant leur
première date respective de refixation d’intérêts et leur permet de
demander à être prioritaires dans l'allocation des Nouvelles
Obligations.
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.Les offres de vente d’Obligations transmises dans le
cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront
pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.Les titres ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou
d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le
Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne
seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des
États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le
compte ou au profit de, une U.S.
Person.États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas
faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux
États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument
(cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex,
le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens
de transmission électronique) du commerce interétatique ou
extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux
États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S.
Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du
Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities
Act) (une U.S. Person). Les Obligations
susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de
Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par
des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à
la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du
présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat
ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement,
diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit,
aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et
possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis,
Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du
Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'OrangeOrange est l’un des principaux
opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d’affaires de 44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000
salariés au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe
servait 298 millions de clients au 31 décembre 2023, dont 254
millions de clients mobile et 25 millions de clients haut débit
fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En
février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the
Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par
la responsabilité et l’efficacité. "Lead the
Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de
renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.Orange
est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock
Exchange (symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le web et
votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app
Orange News ou pour nous suivre sur Twitter :
@presseorange.Orange et tout autre produit ou service d'Orange
cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : Tom Wright ;
tom.wright@orange.comCaroline Cellier ;
caroline.cellier@orange.com
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNISCe communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou
de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux
États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion
de ce document peut dans certains autres pays faire également
l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou
sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur
mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la
réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
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