MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - LOGISTEC Arrimage
inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A et
LGT.B), (« LOGISTEC »), un important fournisseur de
services maritimes et environnementaux en Amérique du Nord, a
annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour
acquérir la division des terminaux maritimes canadiens et
américains de Fednav, y compris Federal Marine Terminals, Inc. et
la division logistique, Fednav Direct (collectivement,
« FMT »), pour un prix d'achat de
105 millions $ US, sous réserve des ajustements
habituels. Cette transaction permettra à LOGISTEC de renforcer sa
présence au Canada et aux
États-Unis et d'ajouter une expertise spécialisée à son offre de
service.
FMT exploite des terminaux portuaires au Canada et aux États-Unis depuis plus de cinq
décennies. Reconnue comme un chef de file de l'industrie des
activités de terminaux maritimes, elle fournit des services
d'arrimage, de manutention et d'entreposage pour le vrac, les
conteneurs, les cargaisons de projet et les marchandises générales.
FMT offre également des services à valeur ajoutée de transport à
bord, de gestion des stocks et de transport terrestre de
marchandises 24 h/24 et 7 j/7 au Canada et aux États-Unis. Pour l'exercice clos
le 31 décembre 2022, FMT a généré des produits de
89,8 millions $ US (approximativement 116,8 millions
$ CA) avec des marges brutes comparables au secteur des services
maritimes de LOGISTEC.
L'ajout de 11 terminaux représente une expansion majeure du
réseau de LOGISTEC, portant celui-ci à
90 terminaux dans 60 ports en Amérique du Nord. Le réseau ainsi
combiné offrira des portes d'entrée stratégiques aux clients
actuels et futurs, permettra à LOGISTEC d'accroître sa présence
dans les Grands Lacs et d'accéder à des emplacements de choix sur
la côte américaine du Golfe du Mexique et la côte est des
États-Unis.
« Nous sommes ravis d'accueillir FMT pour poursuivre notre
croissance ensemble au Canada et
aux États-Unis », a déclaré Madeleine
Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. «
LOGISTEC et FMT entretiennent une relation d'affaires depuis des
décennies et elles partagent les mêmes valeurs, de sorte qu'il
était naturel d'unir nos forces. Les compétences et l'expertise
combinées des deux organisations créeront de solides synergies pour
offrir l'excellence opérationnelle aux sociétés de transport
maritime à travers l'Amérique du Nord. »
« LOGISTEC, une entreprise dont l'une des principales
activités est la manutention de cargaisons, assurera le
succès et la croissance continus de FMT », a déclaré
Paul Pathy, président et chef de la
direction de Fednav. « Dans les années à venir, Fednav se
concentrera sur ses activités de transport maritime et poursuivra
son expansion. Connue pour son innovation et l'excellence de son
service depuis plus de 75 ans, Fednav amorce un nouveau chapitre
passionnant. »
« Dans le cadre du plan stratégique ambitieux de LOGISTEC
visant à étendre nos services maritimes tant sur le plan
géographique qu'opérationnel, cette acquisition nous permettra de
pénétrer des nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis », a ajouté
Rodney Corrigan, président de
LOGISTEC Arrimage inc. « Nos clients bénéficieront d'un vaste
réseau efficace ainsi que de la solide expertise de l'équipe de FMT
et, ensemble, nous continuerons à offrir un service de qualité pour
contribuer à une chaîne d'approvisionnement fiable et
durable. »
LOGISTEC bénéficiera de la solide réputation d'excellence de FMT
en matière d'activités de terminaux maritimes et d'une équipe bien
formée et axée sur la sécurité, qui utilise des équipements
modernes pour assurer des services de qualité à ses clients.
La transaction devrait être conclue le ou vers le 31 mars 2023,
sous réserve des conditions de clôture habituelles. Elle sera
financée par le biais d'une facilité de crédit renouvelable accrue
de 450 millions $ CA, celle-ci ayant été entièrement
souscrite par BMO Banque de Montréal et par Valeurs Mobilières
TD.
Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier
exclusif auprès de LOGISTEC dans le cadre de la transaction et
Fasken est conseiller juridique de LOGISTEC.
Déclarations prospectives de LOGISTEC
Le présent
communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au
sens de la législation sur les valeurs mobilières, concernant les
activités, les performances et la situation financière de LOGISTEC
(la « Société ») et, en particulier, les espoirs de succès des
efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses
activités, y compris les avantages attendus de la transaction et le
moment prévu de la clôture de la transaction. Ces déclarations
prospectives expriment, à la date du présent document, les
estimations, prédictions, projections, attentes ou opinions de la
Société concernant des événements ou résultats futurs. Bien que la
Société estime que les attentes produites par ces déclarations
prospectives sont fondées sur des bases et des hypothèses valables
et raisonnables, ces déclarations prospectives sont par nature
soumises à d'importantes incertitudes et contingences, dont
beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, de sorte
que les performances de la Société peuvent différer sensiblement
des performances prévues exprimées ou présentées dans ces
déclarations prospectives. Les risques et incertitudes importants
qui peuvent entraîner une différence significative entre les
résultats réels et les événements futurs et les attentes
actuellement exprimées comprennent l'incapacité à satisfaire les
conditions de clôture en temps voulu ou pas du tout, l'incapacité à
respecter le calendrier prévu pour la clôture de la transaction,
l'incapacité à conclure la transaction pour quelque raison que ce
soit, l'incapacité à réaliser les avantages anticipés de la
transaction, ainsi que ceux examinés sous la rubrique des risques
commerciaux dans le rapport annuel 2021 de la Société, y compris
(mais sans s'y limiter) l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les
activités et les résultats d'exploitation de la Société, les
performances des économies nationales et internationales et leur
effet sur les volumes d'expédition, les conditions météorologiques,
les relations de travail, les prix et les activités de marketing
des concurrents. Le lecteur du présent document est donc invité à
ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société
ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés
prospectifs, sauf si la loi l'exige.
À propos de FEDNAV
Fednav est une entreprise maritime privée et la plus grande
compagnie canadienne de transport maritime international de vrac
solide. Elle exploite une flotte moderne d'environ 120 vraquiers
opérant dans le monde entier, dont environ 60 en propriété. Fednav,
dont le siège social est à Montréal, emploie près de 300 employés
et possède des bureaux à travers le monde.
Federal Marine Terminals (FMT), la filiale de terminaux
maritimes de Fednav au Canada et
aux États-Unis, offre des services personnalisés de manutention de
marchandises depuis 1961. Elle est reconnue comme un chef de file
de l'industrie des activités de terminaux maritimes dans des ports
aux États-Unis et du Canada.
Fednav Direct offre des services de transport à valeur ajoutée, la
gestion des stocks et le transport intérieur des cargaisons 24
h/24, 7 j/7, à travers les États-Unis et le Canada.
À propos de LOGISTEC
Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des
services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés
industrielles, dont des services de manutention de marchandises en
vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires
et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également
des services de transport maritime côtier, principalement vers
l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux
armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La
Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à
une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres
entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement
des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de
gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de
restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de
produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à
l'adresse www.logistec.com.
SOURCE Logistec Corporation