/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE
AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée
(« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR)
est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu avec un syndicat de
preneurs fermes mené par BMO Marchés des capitaux une entente aux
termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, par
voie de prise ferme, 4 400 000 actions ordinaires (les « actions
ordinaires ») au prix de 9,10 $ CA l'action ordinaire, pour un
produit brut d'environ 40 M$ CA (le « placement »). La Société a
accordé aux preneurs fermes une option, qu'ils peuvent exercer dans
les 30 jours suivant la clôture du placement, leur permettant
d'acheter, au prix d'offre, un nombre d'actions ordinaires
supplémentaires pouvant atteindre 15 % du placement, afin de
couvrir les surallocations, le cas échéant. La clôture du placement
devrait avoir lieu le 20 janvier 2022 ou vers cette date et est
assujettie à l'obtention par Nomad de toutes les approbations
réglementaires requises.
Le produit net du placement sera utilisé pour soutenir les
acquisitions récemment annoncées par la Société de flux sur le
projet aurifère Greenstone et le
projet palladium-rhodium-platine-nickel-cuivre-or Platreef, ainsi
qu'aux fins générales de l'entreprise.
Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un supplément
de prospectus au prospectus préalable de base de la Société daté du
30 septembre 2020, lequel supplément de prospectus devrait être
déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et autres
autorités réglementaires analogues dans chacune des provinces du
Canada le 13 janvier 2022 ou vers
cette date.
Les titres offerts n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des
États-Unis intitulée U.S. Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux
États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences
d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les
titres ne peuvent être vendus dans tout territoire où telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À PROPOS DE NOMAD
Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et
argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de
l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la
mine. Nomad possède un portefeuille de 16 actifs de redevances et
de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad
prévoit de croître et de diversifier son profil de production à
faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances
supplémentaires pour la production et la production à brève
échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez
visiter : www.nomadroyalty.com.
Redevances Nomad Ltée
500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec H3B
0G4
nomadroyalty.com
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être
réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le
présent communiqué, sauf ceux portant sur des faits historiques,
qui font référence à des évènements ou à des développements que
Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont
généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots
comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a
l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus
» et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des
évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui «
pourraient » ou « devraient » se produire, notamment : le respect
de toutes les conditions préalables au financement du deuxième et
dernier dépôt aux termes du flux aurifère; la réalisation des
avantages escomptés pour Nomad aux termes du flux aurifère;
l'échéancier relatif à la mise en valeur et à la construction du
projet Greenstone, y compris les
travaux liés aux résidus; l'échéancier relatif à la publication
prévue, par Nomad, de ses prévisions en matière de production
d'onces d'équivalent-or pour 2022; la production annuelle d'or pour
2022 de la mine d'or Blyvoor; la quantité prévue d'onces revenant à
Nomad tirées de la production annuelle de 2022 du flux de Blyvoor;
les résultats du processus stratégique entrepris à la mine
Woodlawn et l'échéancier de
réalisation d'un tel processus; les résultats des travaux
d'exploration devant être obtenus par Barrick à l'égard de la
propriété Robertson, y compris son programme de forage de
définition des ressources, l'échéancier relatif au lancement du
programme de forage d'essai; les résultats du programme de mise en
valeur à la mine Mercedes visant à accroître l'accès à de multiples
corps minéralisés; le début prévu de la production dans les
secteurs Marianas et Rey de Oro à la
mine Mercedes; les résultats et l'échéancier relatifs à
l'achèvement du programme d'exploration par Equinox à RDM; la
réalisation des prévisions pour 2021 quant à la quantité d'onces
produites à RDM; la réalisation d'un programme de forage bonifié à
Moss; l'échéancier relatif à la publication de la réserve initiale,
afin d'entreprendre le processus fédéral d'attribution de permis et
la publication d'une étude de faisabilité par Troilus; et
l'échéancier prévu pour le début de la construction au projet
Blackwater par Artemis. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes
exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des
hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les
résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer
sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs.
Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés
prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de procéder à la
clôture du deuxième et dernier dépôt, les fluctuations des prix des
matières premières à l'origine des revenus des redevances et des
flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des
consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation,
d'exploration et de développement miniers des propriétés à l'égard
desquelles Nomad détient une redevance ou un flux, les risques non
assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la
disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement,
les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou
judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement
et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les
impacts environnementaux imprévus sur les activités, les prix sur
le marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la
conjoncture économique et commerciale générale, les conditions
générales sur les marchés, les risques liés au flux aurifère et à
son achèvement; et l'absence de tout autre facteur pouvant
entraîner des actions, des événements ou des résultats différents
de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur
à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas
exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent
sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de
presse devraient porter une attention particulière aux facteurs
mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent
et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes
reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien
ne garantit que ces attentes se révéleront exactes et, par
conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent
uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume
aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser
publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux
renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre
raison, sauf si la loi applicable l'exige.
SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.