- Accords rendus possibles par le récent assouplissement des
sanctions américaines à l’encontre du secteur pétrolier et gazier
vénézuélien
- La Licence Générale 44 (« GL 44 ») délivrée par l’OFAC le 18
octobre 2023 autorise la reprise de toutes les activités
pétrolières et gazières au Venezuela
- Les autorisations visées dans la GL 44 s’appliquent aux
personnes (physiques et morales) de nationalité américaine et
d'autres nationalités
- Les accords en place permettront le redéveloppement des
actifs
- Priorité donnée aux investissements visant à protéger
l’intégrité des actifs, garantir la sécurité et le bien-être du
personnel et augmenter la production
- Implication accrue de M&P dans les opérations et les achats
de l’entreprise mixte, notamment via le détachement de nouveaux
collaborateurs à des postes clés
- Les accords prévoient des modalités de remboursement de la
dette de M&P Iberoamerica (filiale à 80% de M&P)
- L’encours de la dette dû à M&P Iberoamerica (914 M$) sera
recouvert via l’affectation d’une partie dédiée des revenus de la
société mixte
- Une partie de cette dette pourrait être utilisée afin d’élargir
la zone d’exploitation de l’entreprise mixte dans le lac
Maracaibo
- Le champ d’Urdaneta Oeste présente un potentiel de
croissance considérable
- Permis valable jusqu’en 2041, avec 422 millions de barils (en
100%) approuvés pour développement à fin 2022
- Potentiel de production actuel d’environ 16 500 b/j (en 100%),
avec un objectif de remontée de la production à 25 000 b/j d’ici
fin 2024, avant une poursuite de cette augmentation par la
suite
Regulatory News:
Maurel & Prom (Paris:MAU):
Conférence audio pour analystes et
investisseurs M&P tiendra une conférence
analystes/investisseurs via un audio webcast en français et en
anglais le vendredi 10 novembre à 9h45, qui sera suivie d’une
séance de questions/réponses. Pour participer
au webcast en direct ou en différé, cliquez sur le lien suivant
: https://channel.royalcast.com/maureletpromfr/#!/maureletpromfr/20231110_1
Etablissements Maurel & Prom (« M&P », « Groupe »)
annonce la signature, le 7 novembre 2023 d’un ensemble d’accords
avec Petróleos de Venezuela, S.A. (« PdVSA ») en vue de relancer
les activités de Petreoregional del Lago (« PRDL »), entreprise
mixte responsable de l’exploitation du champ d’Urdaneta Oeste,
situé dans le lac Maracaibo au Venezuela. M&P Iberoamerica
(filiale à 80% de M&P) détient une participation de 40% dans
PRDL aux côtés des 60% de PdVSA, ce qui confère à M&P une
participation nette de 32% dans le champ d’Urdaneta Oeste.
Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré :
« Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la pleine reprise de
nos opérations au Venezuela, un objectif sur lequel nous
travaillons depuis plusieurs années. Notre stratégie de croissance
à long terme confirme sa pertinence. Grâce aux annonces de ces
dernières semaines, nous avons pu finaliser un cadre contractuel
qui nous permettra enfin d’exploiter le potentiel considérable du
champ d’Urdaneta Oeste, et ce dès aujourd’hui. Il s’agit d’une
étape cruciale pour M&P, et ceci va fournir d’importantes
opportunités de croissance organique pour le Groupe au cours des
années à venir ».
Contexte des accords
En réponse à un accord politique global conclu le 17 octobre
2023 entre le gouvernement vénézuélien et l’opposition
vénézuélienne en vue de l’élection présidentielle de 2024, l’Office
of Foreign Assets Control (« OFAC ») des Etats-Unis a délivré, le
18 octobre, la Licence Générale 44 (General License 44 ou « GL 44
»), qui autorise les transactions dans le secteur pétrolier et
gazier du Venezuela, y compris les transactions impliquant PdVSA,
pendant une période de six mois s’achevant le 18 avril 2024.
La licence s’applique tout autant aux personnes (physiques et
morales) de nationalité américaine et d'autres nationalités et
autorise toutes les transactions impliquant PdVSA ou toute autre
entité du gouvernement vénézuélien évoluant dans le secteur du
pétrole et du gaz dans le pays, notamment :
- Toutes les activités liées à la production, au captage, à la
vente ou à l’exportation de pétrole ou de gaz du Venezuela, ainsi
que le paiement des taxes, redevances, coûts, frais, dividendes et
bénéfices associés ;
- Les activités financières et bancaires liées au secteur du
pétrole et du gaz ;
- Le paiement de factures de biens et services liés aux
opérations du secteur pétrolier ou gazier ;
- Les nouveaux investissements dans les opérations du secteur
pétrolier ou gazier ; et
- La livraison de pétrole et de gaz aux créanciers du
gouvernement du Venezuela ou de PdVSA au titre du remboursement de
la dette.
Les autorisations prévues par la GL 44 entrent immédiatement en
vigueur et sont valables jusqu’au 18 avril 2024. M&P s’attend à
conserver les autorisations générales ou spécifiques américaines
nécessaires à la poursuite des activités couvertes par GL 44
au-delà du 18 avril 2024.
Modalités de remboursement de la dette
due à M&P Iberoamerica
M&P et PdVSA ont arrêté le montant de la dette due à M&P
Iberoamerica (914 M$) et les modalités de son remboursement.
Ce montant fera l’objet d’un recouvrement progressif via
l’affectation d’une partie dédiée des revenus de l’entreprise
mixte. Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires de PRDL
(M&P Iberoamerica et PdVSA) à compter de l’exercice 2023, et ce
jusqu’à ce que l’intégralité du montant restant dû à M&P
Iberoamerica ait été remboursée.
Une partie de cette dette pourrait être utilisée pour augmenter
la zone d’exploitation de l’entreprise mixte sur le lac Maracaibo,
notamment grâce à l’inclusion du champ d’Urdaneta Norte (400
millions de barils approuvés en développement en 100%), ce qui
augmenterait considérablement les réserves et la production de
PRDL. Cette augmentation reste soumise aux autorisations d’usage au
Venezuela.
Accords pour le redéveloppement du
champ d’Urdaneta Oeste
Un accord-cadre permettra à l’entreprise mixte de redévelopper
le champ. M&P pourra détacher un certain nombre de
collaborateurs supplémentaires au sein de l’entreprise mixte,
notamment au poste de directeur général. M&P sera également en
charge de certaines activités et opérations clés de la structure,
notamment les achats.
Les parties ont convenu d’un mécanisme de waterfall permettant
d’affecter des pourcentages spécifiques des revenus de l’entreprise
mixte au paiement des impôts et des redevances, des dépenses
d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’au remboursement de la
dette à M&P Iberoamerica.
Toutes les charges d’exploitation et d’investissement seront
financées par des flux de trésorerie organiques.
Informations concernant le champ
d’Urdaneta Oeste
Urdaneta Oeste est un champ de production en offshore peu
profond situé dans le lac Maracaibo.
Les ressources existantes sont considérables, avec 13 milliards
de barils d’huile en place (stock tank original oil-in-place,
STOOIP). Plus de 332 millions de barils ont été produits à fin
décembre 2022, soit un taux de récupération de 2,5%. A fin 2022,
422 millions de barils (en 100%) sont approuvés pour développement
jusqu’à l’expiration de la licence actuelle, en 2041.
La capacité nominale de l’infrastructure de traitement installée
est de 70 000 b/j, avec 68 plateformes pour les têtes de puits et
collecteurs. La production a culminé à environ 50 000 b/j dans les
années 1990, sous la direction de Shell. Actuellement, seuls 24 des
88 puits sont actifs. Le potentiel de production actuel en 100% est
d’environ 16 500 b/j, avec une production de 14 450 b/j pour les
neuf premiers mois de 2023.
M&P prévoit de ramener le potentiel de production en 100% à
25 000 b/j d’ici la fin de l’année 2024 grâce à des interventions
ciblées sur puits et à des réparations et optimisations de surface.
Des forages supplémentaires seront alors nécessaires pour accroître
à nouveau la production comme prévu pour la suite.
Informations pour les cinq dernières
années :
2018
2019
2020
2021
2022
Production brute (par jour)
15,5 kb/j
9,5 kb/j
8,6 kb/j
11,9 kb/j
15,8 kb/j
Production brute (totale)
5,6 Mb
3,5 Mb
3,2 Mb
4,4 Mb
5,8 Mb
Prix de vente moyen du baril
63 $/b
52 $/b
34 $/b
55 $/b
86 $/b
Dividendes à M&P Iberoamerica
(40%)
63 M$
45 M$
18 M$
23 M$
71 M$
Français
English
pieds cubes
pc
cf
cubic feet
millions de pieds cubes par
jour
Mpc/j
mmcfd
million cubic feet per day
milliards de pieds cubes
Gpc
bcf
billion cubic feet
baril
B
bbl
barrel
barils d’huile par jour
b/j
bopd
barrels of oil per day
millions de barils
Mb
mmbbls
million barrels
barils équivalent pétrole
bep
boe
barrels of oil equivalent
barils équivalent pétrole par
jour
bep/j
boepd
barrels of oil equivalent per day
millions de barils équivalent
pétrole
Mbep
mmboe
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Le présent document peut contenir des
prévisions concernant la situation financière, les résultats, la
stratégie commerciale et industrielle de Maurel & Prom. Par
nature, les prévisions sont synonymes de risques et incertitudes
dans la mesure où elles reposent sur des événements ou des
circonstances pouvant ou non se produire à l’avenir. Ces prévisions
sont établies sur la base d’hypothèses que nous jugeons
raisonnables, mais qui peuvent s’avérer incorrectes et qui
dépendent d’un certain nombre de facteurs de risque, notamment les
fluctuations des cours du pétrole brut, les variations des taux de
change, les incertitudes liées à la valorisation de nos réserves de
pétrole, les volumes réels de production pétrolière et les coûts
associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les
réformes législatives ou réglementaires, ou encore les guerres, le
terrorisme et le sabotage.
L’action Maurel & Prom est admise à la cote
d’Euronext Paris
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