/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
ORLEANS, ON,
le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Tetra
Bio-Pharma Inc. (« Tetra » ou la
« Société ») (TSXV: TBP) (OTCQB: TBPMF), chef de
file biopharmaceutique dans la découverte et le développement de
médicaments à base de cannabinoïdes, a annoncé aujourd'hui avoir
conclu une entente révisée avec Echelon Wealth Partners Inc.
(le « preneur ferme »), aux termes de laquelle le
preneur ferme s'est engagé à prendre ferme, par suite du dépôt d'un
prospectus simplifié, un total
de 29 245 300 unités
(les « unités ») de la Société au prix
de 0,53 $ l'unité (le « prix
d'offre ») moyennant un produit brut total
d'environ 15 500 009 dollars
(le « placement »).
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société
(chacune, une « action ordinaire ») et d'un
bon de souscription (un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son
porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix
de 0,75 $ pendant 36 mois après la date de
clôture.
La Société a convenu d'accorder au preneur ferme une option de
surallocation qui lui permet d'acheter jusqu'à
4 386 795 unités supplémentaires au prix d'offre et
qu'il peut exercer dans les 30 jours qui suivent la date de
clôture. Si l'option de surallocation est exercée en totalité, le
produit brut du placement s'élèvera à environ 17 825 010
dollars.
La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement
à la poursuite du développement de son programme clinique visant à
offrir de nouveaux médicaments et traitements aux patients et à
leurs fournisseurs de soins de santé. Elle l'affectera aussi à son
fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le placement sera réalisé au moyen d'un prospectus simplifié
déposé dans toutes les provinces du Canada et par voie de placement privé aux
États‑Unis, en vertu d'une dispense des exigences d'inscription de
la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 »).
La clôture du placement devrait avoir lieu vers
le 13 février 2020 et est assujettie aux conditions
de clôture usuelles, notamment à l'approbation des autorités en
valeurs mobilières compétentes et de la Bourse de croissance
TSX.
Les titres décrits aux présentes n'ont pas été et ne seront pas
inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi sur les
valeurs mobilières étatique. Ils ne peuvent pas être offerts ou
vendus aux États, sauf en conformité avec les exigences
d'inscription de la Loi de
1933 et des lois sur les valeurs
mobilières étatiques applicables ou en vertu d'une dispense de ces
exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux
États-Unis, pas plus qu'il n'y aura vente de ces titres dans les
territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos de Tetra Bio‑Pharma
Tetra Bio-Pharma (TSX‑V : TBP) (OTCQB : TBPMF) est un
chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le
développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un
programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir
de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les
patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de
santé. La Société a plusieurs filiales qui participent à la
mise en place d'un portefeuille avancé et grandissant de produits
biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits
vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de
plantes médicinales. Ayant les patients au cœur de son
développement, Tetra Bio-Pharma cherche à fournir les données
scientifiques rigoureuses sur la validation et l'innocuité requises
pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie
biopharmaceutique existante par les régulateurs, les médecins et
les compagnies d'assurance.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le
www.tetrabiopharma.com
Source : Tetra Bio-Pharma
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué,
notamment les déclarations relatives à l'emploi prévu du produit
tiré du placement et à la date de clôture du placement, peuvent
contenir de l'information prospective. Toutes les
déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur
des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis
de la Société et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se
produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions
et financements) sont de l'information prospective. Les expressions
« continuer », « s'attendre à »,
« anticiper », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« planifier », « prédire », au conditionnel ou
au futur, et d'autres expressions analogues indiquent des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont
assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont
bon nombre sont hors du contrôle de la Société ou impossible à
prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence
substantielle entre les résultats réels de la Société et ceux
présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs
susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou
les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment
l'incapacité de la Société à obtenir un financement suffisant pour
exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et
les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de
recherche et développement de la Société, y compris le succès de ce
produit ou tout autre produit, l'applicabilité des découvertes,
l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les
incertitudes liées à celui‑ci, le calendrier des essais cliniques,
le moment et les conséquences des décisions en matière de
réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques
présentés dans le dossier d'information public de la Société déposé
auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien
que la Société ait tenté de repérer les facteurs importants
susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les
résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations
prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou
des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs
ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à
mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations
prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information,
d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est
tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.
SOURCE Tetra Bio-Pharma Inc.