CXUS Celexus Inc (CE)

000 B000000 07/31/2013
000 C000000 0001314414
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NORTHERN LIGHTS FUND TRUST
001 B000000 811-21720
001 C000000 6314702600
002 A000000 17605 WRIGHT STREET
002 B000000 OMAHA
002 C000000 NE
002 D010000 68130
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 76
007 C014600 46
007 C024600 GMG DEFENSIVE BETA FUND
007 C034600 N
008 A004601 MONTEBELLO PARTNERS, LLC
008 B004601 A
008 C004601 801-70164
008 D014601 SUFFERN
008 D024601 NY
008 D034601 10901
010 A004601 GEMINI FUND SERVICES, LLC
010 C014601 HAUPPAUGE
010 C024601 NY
010 C034601 11788
011 A004601 Northern Lights Distributors, LLC
011 B004601 8-065857
011 C014601 OMAHA
011 C024601 NE
011 C034601 68130
012 A004601 GEMINI FUND SERVICES, LLC
012 B004601 84-1964
012 C014601 OMAHA
012 C024601 NE
012 C034601 68130
013 A004601 TAIT, WELLER & BAKER, LLP
013 B014601 PHILADELPHIA
013 B024601 PA
013 B034601 19103
014 A004601 GARY GOLDBERG & CO./ NATIONAL FINANCIAL SRVCS
014 B004601 8-13595

015 A004601 UNION BANK, NA
015 B004601 C
015 C014601 SAN FRANCISCO
015 C024601 CA
015 C034601 94104
015 E014601 X
018  004600 Y
019 A004600 N
019 B004600    0
020 A000001 SCHWAB CHARLES & CO
020 C000001     12
020 A000002 DOUGHERTY & COMPANY LLC
020 C000002      5
020 A000003 WEBER
020 C000003      4
020 A000004 MLCO
020 C000004      4
020 A000005 WALLACH BETH
020 C000005      3
020 A000006 CEROS
020 C000006      3
020 A000007 BERMAN SECURITIES
020 C000007      2
020 A000008 WACHOVIA BANK & TRUST
020 C000008      1
020 A000009 MERRILL LYNCH
020 C000009      1
020 A000010 CUTTONE & CO.
020 C000010      1
021  000000       38
022 A000001 HUNTINGTON BANK
022 C000001    178392
022 D000001    188981
022 A000002 CEROS
022 C000002     32704
022 D000002     31171
022 A000003 KNIGHT SECURITIES
022 C000003      7833
022 D000003      6123
022 A000004 RYDEX
022 C000004      6900
022 D000004      1608
022 A000005 JP MORGAN CHASE
022 C000005      4732
022 D000005       370
022 A000006 UNION BANK
022 C000006      2640
022 D000006       127
022 A000007 SCHWAB CHARLES & CO
022 C000007      1280
022 D000007       563

022 A000008 BERMAN SECURITIES
022 C000008      1312
022 D000008       251
022 A000009 MERRILL LYNCH
022 C000009         0
022 D000009       903
022 A000010 BANK OF NEW YORK
022 C000010       200
022 D000010       200
023 C000000     236137
023 D000000     511522
024  004600 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A014600       542
028 A024600         0
028 A034600         0
028 A044600       213
028 B014600       280
028 B024600         0
028 B034600         0
028 B044600       231
028 C014600       526
028 C024600         0
028 C034600         0
028 C044600       518
028 D014600       460
028 D024600         0
028 D034600         0
028 D044600       185
028 E014600       245
028 E024600         0
028 E034600         0
028 E044600       151
028 F014600       787
028 F024600         0
028 F034600         0
028 F044600       416
028 G014600      2840
028 G024600         0
028 G034600         0
028 G044600      1714
028 H004600         0

029  004600 N
030 A004600      0
030 B004600  0.00
030 C004600  0.00
031 A004600      0
031 B004600      0
032  004600      0
033  004600      0
034  004600 N
035  004600      0
036 B004600      0
037  004600 Y
038  004600      0
039  004600 N
040  004600 Y
041  004600 Y
042 A004600   0
042 B004600   0
042 C004600   0
042 D004600   0
042 E004600   0
042 F004600   0
042 G004600   0
042 H004600   0
043  004600     52
044  004600      0
045  004600 Y
046  004600 N
047  004600 Y
048  004600  1.000
048 A014600        0
048 A024600 0.000
048 B014600        0
048 B024600 0.000
048 C014600        0
048 C024600 0.000
048 D014600        0
048 D024600 0.000
048 E014600        0
048 E024600 0.000
048 F014600        0
048 F024600 0.000
048 G014600        0
048 G024600 0.000
048 H014600        0
048 H024600 0.000
048 I014600        0
048 I024600 0.000
048 J014600        0
048 J024600 0.000
048 K014600        0

048 K024600 0.000
049  004600 N
050  004600 N
051  004600 N
052  004600 N
053 A004600 Y
053 B004600 Y
053 C004600 N
054 A004600 Y
054 B004600 Y
054 C004600 N
054 D004600 N
054 E004600 N
054 F004600 N
054 G004600 N
054 H004600 Y
054 I004600 N
054 J004600 Y
054 K004600 N
054 L004600 N
054 M004600 Y
054 N004600 N
054 O004600 N
055 A004600 N
055 B004600 N
056  004600 Y
057  004600 N
058 A004600 N
059  004600 Y
060 A004600 Y
060 B004600 Y
061  004600     1000
062 A004600 N
062 B004600   0.0
062 C004600   0.0
062 D004600   0.0
062 E004600   0.0
062 F004600   0.0
062 G004600   0.0
062 H004600   0.0
062 I004600   0.0
062 J004600   0.0
062 K004600   0.0
062 L004600   0.0
062 M004600   0.0
062 N004600   0.0
062 O004600   0.0
062 P004600   0.0
062 Q004600   0.0
062 R004600   0.0
063 A004600   0

063 B004600  0.0
066 A004600 Y
066 B004600 N
066 C004600 Y
066 D004600 N
066 E004600 N
066 F004600 N
066 G004600 N
067  004600 N
068 A004600 N
068 B004600 N
069  004600 N
070 A014600 Y
070 A024600 N
070 B014600 Y
070 B024600 Y
070 C014600 Y
070 C024600 N
070 D014600 Y
070 D024600 N
070 E014600 Y
070 E024600 N
070 F014600 Y
070 F024600 N
070 G014600 Y
070 G024600 N
070 H014600 Y
070 H024600 N
070 I014600 N
070 I024600 N
070 J014600 Y
070 J024600 N
070 K014600 Y
070 K024600 Y
070 L014600 Y
070 L024600 N
070 M014600 N
070 M024600 N
070 N014600 Y
070 N024600 N
070 O014600 Y
070 O024600 N
070 P014600 Y
070 P024600 N
070 Q014600 N
070 Q024600 N
070 R014600 Y
070 R024600 N
071 A004600      5520
071 B004600      2864
071 C004600     21161

071 D004600   14
072 A004600 12
072 B004600        1
072 C004600      392
072 D004600        0
072 E004600        0
072 F004600      249
072 G004600       42
072 H004600        0
072 I004600       36
072 J004600        8
072 K004600        0
072 L004600       12
072 M004600        4
072 N004600       31
072 O004600        0
072 P004600        0
072 Q004600       27
072 R004600       20
072 S004600       11
072 T004600       52
072 U004600        0
072 V004600        0
072 W004600       23
072 X004600      515
072 Y004600      152
072 Z004600       30
072AA004600       81
072BB004600        0
072CC014600     2266
072CC024600        0
072DD014600        0
072DD024600        0
072EE004600        0
073 A014600   0.0000
073 A024600   0.0000
073 B004600   0.0000
073 C004600   0.0000
074 A004600      217
074 B004600        0
074 C004600        0
074 D004600        0
074 E004600        0
074 F004600        0
074 G004600        0
074 H004600        0
074 I004600    24929
074 J004600      148
074 K004600        0
074 L004600       34
074 M004600       13

074 N004600    25341
074 O004600      193
074 P004600        0
074 Q004600        0
074 R014600        0
074 R024600        0
074 R034600       33
074 R044600       71
074 S004600        0
074 T004600    25044
074 U014600     2019
074 U024600        0
074 V014600    12.41
074 V024600     0.00
074 W004600   0.0000
074 X004600     1707
074 Y004600        0
075 A004600        0
075 B004600    23037
076  004600     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A004600 ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
080 C004600     1500
081 A004600 Y
081 B004600  75
082 A004600 N
082 B004600        0
083 A004600 N
083 B004600        0
084 A004600 N
084 B004600        0
085 A004600 Y
085 B004600 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   KEVIN WOLF
TITLE       TREASURER