BRASILAGRO (AGRO-NM) - Fato Relevante - Aquisicao de Ativos no
Paraguai
BRASILAGRO (AGRO-NM)
Fato Relevante - Aquisicao de Ativos no Paraguai
A empresa enviou fato relevante, no qual consta:
A BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas (
Companhia ) em
cumprimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios n0 358,
de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n.
6.404, de 15
de dezembro de 1976, comunica aos seus acionistas e ao publico em
geral que o
seu Conselho de Administracao, em reuniao realizada em 11 de
dezembro de 2013,
aprovou a aquisicao, pela Companhia, de ativos relacionados a
propriedades
rurais no Paraguai atualmente detidos, direta ou indiretamente,
pela Cresud
S.A.C.Y.F. y A. ( Cresud ), controladora da Companhia. A aquisicao
foi aprovada
por unanimidade pelos conselheiros independentes do Conselho de
Administracao da
Companhia, sendo que os conselheiros nomeados pela controladora se
abstiveram de
votar.
A transacao inclui a aquisicao de 50% de participacao societaria na
Cresca S.A.
( Cresca ), sociedade proprietaria de terras rurais localizadas no
Paraguai, e
os direitos e obrigacoes da Cresud decorrentes do Contrato de
Asesoramiento
(contrato de servicos de consultoria para o desenvolvimento das
propriedades)
celebrado em 3 de setembro de 2008 entre a Cresud e a Cresca. O
valor da
transacao totaliza US$ 18.500.000.
A transacao estabelece um ajuste no preco em caso de venda futura
de ativos pela
Cresca. No caso de uma eventual venda de ate 24.000 hectares de
terra nao
desenvolvida, no periodo de um ano, a Companhia deve pagar a Cresud
um valor
correspondente a 25% do preco de venda que exceda US$ 350 por
hectare.
Sobre a Cresca
A Cresca foi incorporada em 2008 no Paraguai pela Agrotech S.A.
(companhia
controlada pela Cresud), juntamente com a Carlos Casado S.A. Suas
principais
atividades estao relacionadas ao desenvolvimento e operacao
agricola de uma
fazenda de 45.577 hectares localizada no estado de Boqueron, na
regiao oeste da
Republica do Paraguai. Alem disso, a Cresca exerceu a opcao de
adquirir outros
96.354 hectares adjacentes a fazenda original. Na data deste Fato
Relevante, a
Cresca havia pago e assinado a certidao de aquisicao de 35.413
hectares
relativos a opcao de compra. Os hectares remanescentes serao pagos
e
transferidos totalmente em 2014. O preco de exercicio da opcao de
compra e de
US$ 350 por hectare.
Adicionalmente aos beneficios economicos decorrentes da aquisicao
de acoes
representativas de metade do capital da Cresca, a Companhia tambem
se
beneficiara dos valores a serem percebidos a titulo de remuneracao
pela
prestacao dos servicos de assessoria no desenvolvimento dos imoveis
de
propriedade da Cresca. Tais valores representam um potencial fluxo
regular de
recursos a Companhia e a oportunidade de ela exercer em territorio
estrangeiro
atividades dentro do seu campo de expertise.
Resumo US$
Aquisicao de 50% de participacao da Cresud 18.500.000
Aumento de capital na Cresca para exercer a opcao de compra (1)
16.861.950
Investimento total 35.361.950
(1) 50% x 96.354 x 350, a ser finalizado em 2014
Apos concluir essas transacoes, a Companhia ira administrar 141.931
hectares no
Paraguai, dos quais aproximadamente 70 mil hectares sao
agricultaveis. O preco
medio obtido ao dividir o investimento total por 50% dos hectares
totais e de
aproximadamente US$ 500 por hectare. Atualmente, aproximadamente
12.000 hectares
correspondentes a propriedades da Cresca estao em operacao e o
restante
corresponde a terras ainda nao desenvolvidas.
A localizacao, o tamanho e o nivel de desenvolvimento das
propriedades casam
fortemente com o modelo de negocio da BrasilAgro de desenvolvimento
de terras em
regioes de fronteira e melhora significativamente o nosso banco de
terras. O
Paraguai e o terceiro maior produtor agricola da America do Sul e
se tornou uma
regiao de expansao natural dos fazendeiros brasileiros.
Alem disso, as transacoes mencionadas acima sao o comeco da
expansao
internacional da Companhia que pode aumentar a diversificacao do
nosso
portfolio, atenuando nao apenas riscos climaticos, mas riscos
logisticos e
regulatorios.
Sao Paulo, 16 de dezembro de 2013
Nota: a integra do fato relevante encontra-se a disposicao no site
da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes
Relevantes.
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