Americanas anuncia oferta de compra de notas seniores com principal de US$ 746 milhões
02 Aprile 2024 - 12:51PM
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A Americanas, em recuperação judicial, anunciou os resultados
finais e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida
(exchange offer) aos detentores de Notas Seniores com vencimento em
2030, com juros de 4.750% e com juros de 4.375%.
A oferta, datada de 28 de fevereiro, propunha a permuta, para
cada valor principal de US$ 1.000,00, pagamento em dinheiro ou a
combinação de pagamentos na forma de dinheiro e valores
mobiliários.
Assim, segundo a companhia, um montante agregado de US$ 669,268
milhões das Notas foi validamente subscrito (e não validamente
retirado) na operação, sendo US$ 36,705 milhões em relação à
primeira opção e US$ 632,563 milhões na segunda opção.
A data de liquidação para a emissão das notas temporárias que
correspondem à opção de cada detentor na Exchange Offer ocorreu
hoje, 1º de abril de 2024.
Além disso, US$ 253,110 milhões de notas detidas por certos
detentores que assinaram o acordo de apoio à reestruturação
confirmaram separadamente a segunda opção.
A companhia (BOV:AMER3) afirma ainda no comunicado que a
Exchange Offer é conduzida como parte de sua recuperação judicial e
outros credores terão o direito de determinar suas opções de
recuperação. A troca automática e a novação dos créditos
pré-petição de um credor pela contraprestação aplicável deve
ocorrer até 26 de julho de 2024.
Compra
A Americanas também anunciou nesta segunda o início de uma
oferta para compra (Tender Offer) de seis notas seniores com
vencimento em 2030. O montante principal das notas somadas é de US$
746,89 milhões e a remuneração oferecida é de US$ 0,01 a US$ 300. A
Tender Offer será encerrada em 26 de abril.
Informações Broadcast
Grafico Azioni Americanas ON (BOV:AMER3)
Storico
Da Ott 2024 a Nov 2024
Grafico Azioni Americanas ON (BOV:AMER3)
Storico
Da Nov 2023 a Nov 2024
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