Cisco Systems adquire Splunk, e a consolidação empresarial da Tidal Partners no maior acordo tecnológico do ano
21 Settembre 2023 - 8:36PM
Newspaper
Na quinta-feira (21), a Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) firmou
acordo para aquisição da Splunk (NASDAQ:SPLK), empresa
especializada em segurança cibernética, por aproximadamente 28
bilhões de dólares, marcando assim seu maior acordo já realizado,
com o intuito de reforçar sua presença no segmento de software e
tirar proveito do crescente mercado de inteligência artificial.
A Cisco Systems Inc e a Splunk também são negociadas na B3
através do ticker (BOV:CSCO34) e (BOV:S1PL34), respectivamente.
Esse negócio, sendo a transação tecnológica mais expressiva do
ano, auxiliará a Cisco a diversificar suas operações, atualmente
centradas no setor de equipamentos de rede, que vem enfrentando
desafios devido a problemas na cadeia de suprimentos e à redução da
demanda no período pós-pandêmico.
A Splunk, reconhecida por sua expertise em observabilidade de
dados, proporciona às empresas recursos para monitorar seus
sistemas contra ameaças cibernéticas. A firma adota um modelo de
preços baseado em assinaturas, contando com uma extensa clientela
que inclui grandes nomes como Coca-Cola, Intel, e Porsche.
O CEO da Cisco, Chuck Robbins, tem orientado a empresa a
diminuir sua dependência de hardware, investindo mais em software e
serviços. Robbins expressou confiança na sinergia entre as empresas
e a relevância da segurança e observabilidade em um contexto onde
ameaças são uma preocupação crescente.
As negociações entre ambas as empresas ocorreram anteriormente,
mas não haviam sido bem-sucedidas. A oferta da Cisco foi de US$ 157
por ação da Splunk, um prêmio de 31% sobre o último preço de
fechamento da empresa. As ações da Splunk experimentaram uma alta,
enquanto as da Cisco registraram uma queda de 4%.
A aquisição da Splunk representará um marco na trajetória quase
quadragenária da Cisco, que já realizou aquisições significativas
anteriormente, mas nenhuma desse porte.
Apesar de preocupações de analistas quanto a potenciais questões
antitruste devido à sobreposição nos negócios de segurança, a Cisco
manifestou otimismo quanto à aprovação regulatória do acordo, que
se espera estar concluído até o final do terceiro trimestre de
2024.
Se o acordo não for concretizado, uma multa rescisória de US$
1,48 bilhão será aplicada à Cisco. Este acordo tem potencial para
agregar US$ 4 bilhões em receitas recorrentes anuais à Cisco,
enquanto acelera seu crescimento em receitas e expansão da margem
bruta, evidenciando ser uma estratégia vantajosa para ambas as
partes.
Tidal Partners
A Tidal Partners, uma consultoria de elite criada no ano
anterior por antigos banqueiros de investimento em tecnologia da
Centerview Partners, concretizou esta transação.
Tidal, criada por David Handler e David Neequaye, foi a
consultora bancária exclusiva da Cisco Systems Inc na aquisição da
Splunk Inc , uma operação de US$ 28 bilhões. Ambos têm
experiência de trabalho em Nova York e no Vale do Silício nos
escritórios da Centerview, antes de inaugurarem a Tidal em agosto
de 2022. Os honorários da Tidal para esta transação recordista da
Cisco permanecem não revelados e indisponíveis.
Handler, veterano em consultoria, tem longa relação com a Cisco,
integrando a equipe da Centerview que assessorou a empresa na
compra da AppDynamics por mais de US$ 3,7 bilhões em 2017 e no
acordo de US$ 5 bilhões com o Grupo NDS em 2012, entre outros
negócios significativos.
Este é o primeiro meganegócio da Tidal, mas a empresa já tinha
experiência em missões de alto nível, tendo aconselhado a
ServiceNow Inc. na compra da G2K, plataforma de inteligência
artificial, em maio, uma transação que estava estimada em cerca de
US$ 500 milhões.
A Tidal também esteve envolvida com a Bloom Energy Corp. em uma
emissão de títulos conversíveis no mesmo período, conforme
informações do seu site. A empresa conta com aproximadamente 24
membros em sua equipe, conforme listado em seu site, incluindo três
sócios, um CEO e dois diretores-gerentes.
Atualmente, Handler e a Centerview estão em litígio no Tribunal
da Chancelaria de Delaware. A disputa envolve a classificação de
Handler como sócio, uma designação que, se confirmada, poderia
render a ele remunerações mais substanciais do que as que ele
recebeu no último ano após sua saída.
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