Sid Nacional (csna) - Fato Relevante - Emissao De Debentures
19 Gennaio 2015 - 12:08PM
Bovespa News
SID NACIONAL (CSNA) - Fato Relevante - Emissao de Debentures
SID NACIONAL (CSNA)
Fato Relevante - Emissao de Debentures
Enviou o seguinte fato relevante:
A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao
disposto no
artigo 157, paragrafo 4 o., da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da
Comissao de
Valores
Mobiliarios ("CVM") n. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao
mercado em
geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 8
a. emissao d
e
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, em
serie unica, da Companhia ("Emissao" e "Debentures") para
distribuicao publica
com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16
de janeiro de
2009 ("Oferta Restrita"). A Emissao compreendeu a emissao de 10.000
debentures,
com valor nominal unitario de R$10.000,00, perfazendo o montante
total de
R$100.000.000,00, com vencimento da ultima parcela em 9 de janeiro
de 2022. As
Debentures foram registradas para distribuicao no mercado primario
no MDA -
Modulo de Distribuicao de Ativos e para negociacao no mercado
secundario no
Modulo CETIP 21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambos
administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"),
respeitada a
vedacao a negociacao pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista no
artigo 13 da
Instrucao CVM n. 476/09, sendo a distribuicao e a negociacao
liquidadas e as
Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP.
Adicionalmente, a Companhia comunica que, nesta data, foi subscrita
e
integralizada a totalidade das Debentures, sendo que os recursos
liquidos
captados por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao destinados
ao
refinanciamento de dividas existentes da Companhia.
Sao Paulo, 16 de janeiro de 2015.
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