CTKA3 Karsten Sa ex Cia Textil Karsten

KARSTEN (CTKA) - AQUISICAO DE SOCIEDADE
(03/05) KARSTEN (CTKA) - Aquisicao de Sociedade
DRI: Alvin Rauh Neto


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Karsten S.A. (BM&FBovespa CTKA3 e CTKA4) ("Companhia"), em atendimento ao
disposto no Artigo 157, Paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976
e na Instrucao n. 358 da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, de 3 de janeiro
de 2002, vem pelo presente comunicar a seus acionistas e ao publico em geral os
seguintes fatos:

a) a Companhia concretizou a aquisicao de 100% (cem por cento) das quotas
("Quotas") da Romaria Empreendimentos Ltda. ("Operacao" e "Romaria",
respectivamente), sociedade empresaria limitada com sede na cidade de Sao Paulo,
inscrita no CNPJ sob n. 56.027.980/0001-70, tradicional produtora de artigos de
luxo destinados ao mercado de cama, mesa e banho, comercializados com a marca
"Trussardi", reconhecida pela sofisticacao e alto padrao de qualidade;

b) o preco de compra das Quotas ("Preco de Compra") e de R$27.940.376,16 (vinte
e sete milhoes, novecentos e quarenta mil, trezentos e setenta e seis reais e
dezesseis centavos), o qual sera ajustado, para mais ou para menos, de acordo
com a variacao da divida liquida e do capital de giro verificada entre os
valores apurados em 30 de junho de 2009 e os valores a serem apurados em 30 de
abril de 2010. Do Preco de Compra foi retido o montante de R$8.500.000,00 (oito
milhoes e quinhentos mil reais) para garantir as obrigacoes assumidas pelos
vendedores na Operacao;

c) a Operacao esta alinhada com a estrategia de crescimento da Companhia e
propiciara o aproveitamento de sinergias operacionais e maximizacao do retorno
sobre os ativos ;

d) a Companhia informa, ainda, que esta Operacao representa um investimento
relevante, nos termos do artigo 256 da Lei 6.404/76, devendo ser submetida a
ratificacao dos acionistas reunidos em assembleia geral a ser oportunamente
convocada. A administracao da Companhia providenciara o laudo necessario para a
verificacao da aplicacao de eventual direito de recesso. Esse direito, caso
existente, podera ser exercido pelos acionistas que forem titulares de acoes da
Companhia no fim do dia util anterior a data da publicacao do edital de
convocacao da assembleia geral, no qual constarao as demais informacoes sobre
esse eventual direito.

e) a Companhia contou com a assessoria financeira exclusiva do Banco Bradesco
BBI S.A. e com a assessoria legal do escritorio Pabst & Hadlich Advogados
Associados na Operacao. Blumenau, 30 de Abril de 2010."