CTKA3 Karsten Sa ex Cia Textil Karsten

KARSTEN (CTKA) - EMISSAO DE DEBENTURES
(23/12) KARSTEN (CTKA) - Emissao de debentures
DRI: Alvin Rauh Neto


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"Em cumprimento ao disposto no artigo 157, paragrafo 4 , da Lei n. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios ("CVM") n 358, de 30 de janeiro de 2002, conforme alterada, a
Karsten S.A. ("Companhia") comunica que seu Conselho de Administracao aprovou a
1 emissao de 158.501 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentas e uma)
debentures simples, nao conversiveis em acoes, em duas series, da especie
quirografaria ("Debentures"), com garantia adicional real e fidejussoria, no
valor total de R$158.501.000,00 (cento e cinquenta e oito milhoes, quinhentos e
um mil reais), destinadas exclusivamente a investidores qualificados, nos termos
da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e
legislacao aplicavel, as quais serao distribuidas em regime de garantia firme.
As Debentures terao prazo de vencimento de 60 (sessenta) meses, contados da sua
emissao, observadas as hipoteses de vencimento antecipado, de resgate antecipado
facultativo e de amortizacoes extraordinarias facultativas. As Debentures terao
carencia de 15 meses contados da data de emissao para inicio da amortizacao de
principal e a remuneracao incidente sobre elas sera paga trimestralmente, a
partir da data de emissao.
Os recursos liquidos obtidos pela Companhia com a emissao das Debentures serao
utilizados para (i) alongamento do perfil de divida da Companhia e de suas
sociedades controladas; e (ii) reforco do seu capital de giro.
Este fato relevante tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda das
Debentures."