ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Fato Relevante - Resgate de Notas Promissorias

Enviou o seguinte fato relevante:

ENERGISA S.A., sociedade por acoes inscrita no CNPJ/MF sob o n.
00.864.214/0001-06 ("Companhia"), em observancia a Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos acionistas e ao mercado em
geral, que nesta data realizou o Resgaste Antecipado Facultativo total das 21
(vinte e uma) Notas Promissorias em circulacao emitidas na 3a (terceira) emissao
de notas promissorias comerciais, em serie unica, para distribuicao publica, com
esforcos restritos de colocacao da Companhia ("3a Emissao").

O Resgate Antecipado Facultativo total da 3a Emissao foi realizado com o
pagamento de R$ 5.199.271,55 (cinco milhoes, cento e noventa e nove mil,
duzentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) por nota
promissoria, totalizando o montante de R$ 109.184.702,66 (cento e nove milhoes,
cento e oitenta e quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e seis
centavos) ("Valor de Resgate"). O Valor de Resgate correspondeu ao Valor Nominal
Unitario, acrescido da Remuneracao calculada pro rata temporis desde a Data de
Emissao ate a Data da realizacao do Resgate Antecipado Facultativo.

Cataguases, 20 de outubro de 2015.