ENGI12 Energisa Sa

ENERGISA (ENGI)

Rateio de Sobras

Enviou o seguinte aviso aos acionistas:

"Comunicamos aos Senhores Acionistas da ENERGISA S.A. ("Companhia"), no ambito
da operacao de Aumento de Capital objeto do Aviso aos Acionistas divulgado no
dia 01 de outubro de 2015 ("Aumento de Capital"), o que segue:

1. Encerramento do Prazo de Exercicio do Direito de Preferencia e Quantidade de
Sobras

O prazo de exercicio do direito de preferencia para a subscricao de acoes
preferenciais e ordinarias no ambito do Aumento de Capital, que teve seu inicio
em 01 de outubro de 2015, encerrou-se em 30 de outubro de 2015 ("Prazo para
Exercicio do Direito de Preferencia").

Em decorrencia do exercicio do direito de preferencia pela controladora da
Companhia, GIPAR S.A. ("GIPAR"), sociedade anonima com sede na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, n. 110, 6o andar (parte), Botafogo, inscrita
no CNPJ/MF sob o n. 02.260.956/0001-58, e por outros acionistas da Companhia,
foram subscritas e integralizadas 42.361.485 (quarenta e dois milhoes, trezentos
e sessenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e cinco) acoes ordinarias e
42.192.169 (quarenta e dois milhoes, cento e noventa e duas mil e cento e
sessenta e nove) acoes preferenciais, ao preco de emissao de R$ 2,75 (dois reais
e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 232.522.548,50 (duzentos e trinta e
dois milhoes, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e cinquenta centavos).

Tendo em vista que houve sobras de 1.343.637 acoes ordinarias e 5.011.800 acoes
preferenciais, totalizando 6.355.437 (seis milhoes, trezentas e cinquenta e
cinco mil, quatrocentas e trinta e sete) acoes emitidas em decorrencia do
Aumento de Capital, no valor total de R$ 17.477.451,75 (dezessete milhoes,
quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta
e cinco centavos), serao estas totalmente rateadas entre os acionistas que
manifestaram interesse na subscricao de sobras ("Rateio de Sobras"), calculadas
nos termos do artigo 171, SS7o, b, da Lei n. 6.404/ 1976, conforme alterada ("Lei
das S.A.") e das orientacoes do OFICIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N. 02/2015, conforme a
tabela abaixo:

Quantidade de Sobras
Percentual do Rateio de Sobras
6.355.437 7,51653858896%

2. Procedimentos para Subscricao de Sobras

O direito de subscricao de sobras podera ser exercido somente pelos acionistas
que fizeram suas reservas no ato da subscricao durante o Prazo para Exercicio do
Direito de Preferencia, por meio de manifestacao nos respectivos boletins de
subscricao, e deverao respeitar as seguintes condicoes:

(i) Preco de Subscricao: R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) por
acao, independentemente de sua especie, conforme definido na Reuniao do Conselho
de Administracao realizada em 30 de setembro de 2015 e divulgado no Aviso aos
Acionistas publicado em 01 de outubro de 2015. .

(ii) Forma de Integralizacao: a vista, em moeda corrente nacional, no ato da
subscricao;

(iii) Proporcao do Direito: Cada acao ordinaria subscrita e integralizada no
Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia conferira ao seu titular o
direito de subscrever 0,0317186282935 novas acoes ordinarias e 0,0434467575961
novas acoes preferenciais e cada acao preferencial subscrita e integralizada no
Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia conferira ao seu titular o
direito de subscrever 0,0751653858896 novas acoes preferenciais;

(iv) Periodo de Subscricao de Sobras: 05 de novembro de 2015 ate 10 de novembro
de 2015 (inclusive) ("Prazo do Rateio de Sobras");

(v) Negociacao do Direito de Subscricao: Os acionistas que desejarem negociar
seus direitos de subscricao das acoes objeto do Rateio de Sobras deverao,
durante o Prazo do Rateio de Sobras, solicitar e assinar o respectivo boletim de
cessao de direitos, que sera emitido pelo Banco Itau Unibanco S.A. ("Itau"), ou
instruir sua corretora para que efetue negociacao diretamente em bolsa de
valores.

(vi) Rateio das sobras de Sobras: Caso ainda haja sobras de acoes apos o Prazo
do Rateio de Sobras, a Companhia promovera um unico rateio adicional de
eventuais sobras de Sobras, a ser informado por meio de novo Aviso aos
Acionistas que sera oportunamente divulgado pela Companhia para que haja
subscricao e integralizacao da totalidade das acoes objeto do Aumento de
Capital, sendo certo que em caso de rateio das sobras de Sobras, os acionistas
que manifestarem tal interesse no ato de subscricao das Sobras poderao solicitar
quantidade de acoes alem do percentual a que tem direito, devendo subscrever e
integralizar a totalidade das acoes constantes em seu boletim de subscricao das
sobras de Sobras. Findo o prazo do rateio das sobras de Sobras a Companhia
apurara as quantidades adicionais solicitadas e fara o rateio proporcional entre
os acionistas que subscreveram quantidade superior ao seu direito, caso o
montante de solicitacoes supere a quantidade de acoes a serem emitidas no
Aumento de Capital. Nao havera possibilidade de venda de sobras de acoes em
bolsa de valores, nos termos do artigo 171, SS7o, b, da Lei das S.A.

(vii) Locais de Atendimento: Os detentores de acoes da Companhia poderao
solicitar aos agentes de custodia da BM&FBOVESPA de sua preferencia a respectiva
subscricao ou preencher os respectivos boletins de subscricao que poderao ser
solicitados nas agencias do Itau, instituicao financeira depositaria das acoes
escriturais da Companhia, a seguir listadas, obedecidos os prazos e condicoes
deste Comunicado ao Mercado.

Sao Paulo: Rua Boa Vista, 176 - Subsolo; Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso,
52 - 2o andar; Belo Horizonte: Avenida Joao Pinheiro, 195 - Subsolo; Porto
Alegre: Rua Sete de Setembro, 1069 - 3o andar - Centro; Curitiba: Rua Joao
Negrao, 65 - Sobreloja; Salvador: Avenida Estados Unidos, 50 - 2o andar - Ed.
Sesquicentenario; Brasilia: SCS Quadra 3 Ed. D'Angela - Bloco A - Sobreloja.

(viii) Documentos Necessarios: Em caso de: (a) Pessoa Fisica: Carteira de
Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e comprovante de endereco; (b)
Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado (e alteracoes posteriores, se for o caso), cartao de inscricao no
CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de residencia de
seus representantes.

Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros
documentos de representacao.

No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento publico de mandato.

3. Formacao de Units

De modo a assegurar que os acionistas que subscreverem acoes emitidas no ambito
do Aumento de Capital que assim desejarem possam formar Units da Companhia,
compostas, cada qual, por 1 (uma) acao ordinaria e 4 (quatro) acoes
preferenciais, o Conselho de Administracao deliberou, no dia 30 de setembro de
2015, ratificou a reabertura do seu programa de Units que permanecera aberto ate
pelo menos 30 (trinta) dias apos a data de vencimento dos bonus de Subscricao,
conforme definido no Instrumento Particular de Escritura da 7a (setima) Emissao
Privada de Debentures Simples, nao Conversiveis, da Especie com Garantia Real e
Fidejussoria, Conjugadas com Bonus de Subscricao, da Companhia, conforme Aviso
aos Acionistas divulgado em 01 de outubro de 2015.

Os investidores que solicitarem a formacao de Units receberao do Itau os
correspondentes certificados comprovando a quantidade de Units adquiridas, nos
termos dos artigos 40, 41 e 42 do Estatuto Social da Companhia.

4. Informacoes Complementares

Mais informacoes, termos e condicoes do Aumento de Capital encontram-se expostos
no Anexo a Ata de Reuniao do Conselho de Administracao que deliberou o Aumento
de Capital, em consonancia com o Anexo 30 - XXXII - Informacoes sobre o aumento
de capital deliberado pelo Conselho de Administracao, nos termos do artigo 30,
inciso XXXII da Instrucao CVM n. 480, de 07 dezembro de 2009, conforme alterada
("Informacoes Complementares"). As Informacoes Complementares encontram-se
disponiveis no site de relacao com investidores da Companhia
(http://investidores.grupoenergisa.com.br/), da BM&FBOVESPA e no da CVM.

5. Endereco de Atendimento aos Acionistas na Companhia

Praca Rui Barbosa, n. 80, Cataguases - MG
Eventuais duvidas poderao ser obtidas diretamente na Companhia pelo telefone
(32) 3429-6226 ou atraves da Central de Atendimento a Acionistas - Investfone,
pelo numero (11) 5029-7780. Site www.energisa.com.br. E-mail:
stockinfo@energisa.com.br Cataguases, 4 de novembro de 2015."