Lupatech recebe proposta vinculante de investimento no valor de R$ 24 milhões
28 Giugno 2023 - 3:03PM
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A Lupatech recebeu proposta de investimento capitaneada por
Rafael Gorenstein, Diretor Presidente e de Relações com
Investidores, e João Marcos Cavichioli Feiteiro, Presidente do
Conselho de Administração, por meio da qual, em conjunto com seus
veículos e/ou coinvestidores propõem a aquisição primária de
valores mobiliários, a serem emitidos pela companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:LUPA3) nesta
terça-feira (28).
A operação, ainda sujeita à apreciação e aprovação pelo Conselho
de Administração, consiste na aquisição de Bônus de Subscrição, em
emissão privada, direcionada aos proponentes.
Nos moldes propostos, a aquisição dos Bônus de Subscrição
representa ingresso de capital na companhia em montante de R$ 6
milhões, os quais, cumulados com o seu subsequente exercício,
alcançaria montante estimado em R$ 24 milhões, ao preço atual da
ação da empresa em R$ 3,47.
Principais características dos Bônus de Subscrição:
- Quantidade de Ações por Bônus: 10.000 ações para cada Bônus de
Subscrição exercido;
- Preço de Emissão: é a multiplicação de 10.000 pelo menor entre
25% da cotação média ponderada pelo volume das ações da Companhia
nos últimos 10 pregões da B3, anteriores à presente proposta, ora
fixado em R$ 0,87, ou 25% da cotação média ponderada pelo volume
das ações da Companhia nos últimos 10 pregões da B3, anteriores ao
anúncio da Emissão;
- Pagamento do Preço: em moeda corrente nacional;
- Prazo de Integralização dos Bônus de Subscrição pelo Exercício
do Direito de Preferência: em até 05 dias úteis contados do
encerramento do prazo do direito de preferência, ou da homologação
parcial da Emissão;
- Preço de Exercício dos Bônus de Subscrição: é a multiplicação
de 10.000 por 90% da cotação média ponderada pelo volume das ações
da Companhia nos últimos 10 pregões da B3, anteriores ao exercício,
deduzido o Preço de Emissão dos Bônus pago no momento da
subscrição;
- Prazo de Pagamento do Exercício: em até 30 dias do exercício
dos Bônus, em moeda corrente nacional;
- Prazo de Exercício dos Bônus: 365 dias contado da data da
Emissão, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, nas seguintes
hipóteses: a critério da Companhia, ou em caso de alteração
substancial das condições de mercado para a ação, caracterizadas a
exemplo da ocorrência de uma das seguintes situações em 40 ou mais
pregões durante os 180 dias finais do prazo de exercício:
negociação da ação com preço médio ponderado inferior a 70% do
preço atual de R$ 3,47, ou volume diário negociado das ações
inferior a 420.000 ações por dia;
- Volume da Emissão: 692 Bônus de Subscrição, que, uma vez
exercidos, dão direito a 6.920.000 ações.
A realização do investimento pelos Proponentes está sujeita a
determinadas condições, tais como: ausência de eventos que
acarretem mudanças materiais adversas nas condições técnicas,
legais, políticas, econômicas, operacionais e financeiras; termos
mutuamente aceitáveis entre as partes; prazo para integralização do
preço dos Bônus de Subscrição de 180 dias, contados da sua
subscrição, com a ocorrência de homologações parciais ao longo
deste prazo; subscrição do montante mínimo de 460 Bônus de
Subscrição, sem prejuízo do compromisso de investimento mínimo em
dinheiro de R$ 6 milhões na sua aquisição e/ou exercício;
adicionalmente ao investimento mínimo em dinheiro, a integralização
de mais R$ 2 milhões em Bônus de Subscrição ou Ações deles
decorrentes, com créditos oriundos de remuneração e/ou honorários
detidos contra a Companhia, o que permitirá a preservação do caixa
pela redução de desembolsos no curto prazo.
“Os proponentes informam terem confiança na trajetória e nas
perspectivas da companhia, e acreditam que a proposta se alinhe aos
seus interesses, na medida em que o reforço da liquidez e estrutura
de capital da companhia permitirão a aceleração do seu plano de
negócios. Esclarecem, ainda, que a operação não visa alterar o
controle acionário da companhia”, afirma a Lupatech no fato
relevante enviado ao mercado.
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