Movida Europe inicia oferta de aquisição de até US$ 375 milhões em notes com vencimento em 2023
18 Maggio 2023 - 2:40PM
Newspaper
A Movida divulgou o início da Oferta de Aquisição, pela Movida
Europe, de até US$ 375 milhões de valor de principal de
Sustainability Linked Notes de sua emissão com remuneração de
5,250% ao ano e vencimento em 2031.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:MOVI3) nesta
quinta-feira (18).
A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milhões por
um prazo de 10 anos e já foram recomprados US$ 122.3 milhões até a
presente data.
A operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no
valor de face será feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do
valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução
das despesas financeiras até o vencimento da transação (Fev/2031),
além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e
rentabilidade da Movida para seus acionistas.
A Tender Offer está sendo realizada conforme termos
estabelecidos no âmbito de uma oferta de aquisição (Offer to
Purchase), datada de 17 de maio de 2023.
A Oferta de Recompra expirará em 15 de junho de 2023, a menos
que seja prorrogada pela Movida Europe.
O prazo para os titulares oferecerem validamente (e não
retirarem a sua oferta validamente) as Notas no âmbito da Oferta de
Recompra e para serem elegíveis a receber o pagamento do Valor de
Aquisição Total, que inclui o Prêmio de Oferta Antecipada, será às
17h (horário da cidade de Nova York) do dia 31 de maio de 2023, a
menos que tal data seja prorrogada pela Movida Europe.
O Valor de Aquisição Total para cada montante de principal de
US$ 1.000,00 das Notas validamente ofertadas (e não validamente
retiradas) na ou antes da Data da Oferta Antecipada e aceitas para
compra de acordo com a Tender Offer será de US$ US$ 780,00, que
inclui um prêmio de oferta antecipada no valor de US$ 30,00.
Os Titulares que oferecerem Notas de forma válida após a Data da
Oferta Antecipada, mas até ou antes da Data de Vencimento, e cujas
Notas forem aceitas para compra, não terão direito a receber o
Prêmio de Oferta Antecipada e, portanto, terão direito a receber
US$ 750,00 para cada US$ 1.000 do valor principal das Notas aceitas
para compra.
A Movida Europe, a seu exclusivo critério, poderá optar por
comprar Notas que forem validamente oferecidas (e não retiradas de
forma válida) na ou antes da Data da Oferta Antecipada (e cujas
Notas sejam aceitas para compra) 2 dias úteis após a Data da Oferta
Antecipada até a Data de Vencimento.
Se a Movida Europe não decidir, a seu exclusivo critério, pagar
por tais Notas oferecidas antes da Data de Vencimento, todas as
Notas até o Valor Máximo da Proposta de Aquisição que forem
validamente oferecidas (e não retiradas de forma válida) na Tender
Offer serão aceitas para compra em uma data que se espera que seja
dois dias úteis após a Data de Vencimento ou o mais rápido possível
a partir de então.
A liquidação da Tender Offer está sujeita a certas condições de
mercado e à satisfação ou renúncia de outras condições. A Tender
Offer não está condicionada a qualquer quantidade mínima de Notas a
serem ofertadas, estando apenas limitada ao Valor Máximo da
Proposta de Aquisição.
As Notas não ofertadas ou compradas no âmbito da Tender Offer
permanecerão em circulação. Os termos e condições que regem as
Notas, incluindo as cláusulas e outras disposições de proteção
contidas nos instrumentos que regem as Notas permanecerão
inalterados. Nenhuma alteração a esses documentos está sendo
solicitada.
Grafico Azioni MOVIDA ON (BOV:MOVI3)
Storico
Da Dic 2024 a Gen 2025
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