Oi: V.Tal concederá à companhia financiamento de R$ 758,5 milhões na modalidade “debtor in possession”
22 Aprile 2024 - 2:57PM
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A Oi informa que foi divulgado pelos assessores de um grupo
relevante de credores financeiros internacionais titulares de notas
emitidas pelo Grupo Oi no exterior (Noteholders) e agências de
fomento internacionais (Export Credit Agencies – ECAs), que formam
em conjunto o Ad Hoc Group, um comunicado informando a celebração
de acordo com a V.tal, uma investida da Companhia, sobre
determinados termos de uma oferta de aquisição “fallback” da UPI
ClientCo no âmbito do procedimento competitivo previsto no plano de
recuperação judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores
concluída em 19 de abril de 2024.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4)
nesta segunda-feira (22).
Conforme o referido comunicado feito pelos credores, essa oferta
seria apresentada apenas em uma rodada subsequente do respectivo
processo competitivo juntamente com quaisquer outras propostas
formuladas por outros interessados, caso não haja proposta
declarada vencedora na rodada inicial.
A primeira rodada do processo competitivo será composta por
cinco lotes de modo a maximizar a competitividade e,
consequentemente, o montante a ser arrecadado.
A Oi confirma que não é parte e não tem conhecimento dos termos
e condições do referido acordo, conforme informado no
comunicado.
A Companhia informa, ainda:
- que o Ad Hoc Group aceitou conceder um novo empréstimo ponte,
na forma prevista na cláusula 5.4.2 do Plano de Recuperação
Judicial aprovado em 19 de abril (PRJ), tendo celebrado um novo
aditamento ao Note Purchase Agreement (“DIP AHG”, divulgado nos
Fatos Relevante de 21 de abril de 2023 e 20 de dezembro de
2023) (a “4ª tranche do DIP AHG”), que estabelece os termos e
condições para o crédito na modalidade “debtor in possession”, no
montante adicional total em Reais equivalente a até USD
135.796.059,00. O desembolso da 4ª tranche do DIP AHG está sujeito
a determinadas condições precedentes, incluindo a homologação do
PRJ ou, caso aceito pelos credores, a prévia autorização do Juízo
da Recuperação Judicial. A 4ª tranche do DIP também prevê que o
saldo do DIP AHG será convertido no Novo Financiamento, observada a
alocação entre os credores financeiros quirografários que venham a
optar pela Opção de Reestruturação I; e
- que, em 19 de abril de 2024, a V.tal celebrou termo de adesão
para a concessão, ao Grupo Oi, de “Novo Financiamento – Terceiros”
na modalidade “debtor in possession”, no valor líquido de R$
758.505.000,00. O referido financiamento terá vencimento em 30 de
junho de 2027 e contará com garantias reais e fidejussórias em
favor da Vtal.
Grafico Azioni OI ON (BOV:OIBR3)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
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