Viveo protocola na CVM pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
24 Luglio 2023 - 2:25PM
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A Viveo protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VVEO3) nesta
segunda-feira (24).
Baseando-se na cotação de fechamento dos papéis ações em 21 de
julho, de R$ 21,80, o montante total da oferta poderá alcançar R$
800.000.006,40, sem considerar a colocação das ações adicionais, e
R$ 1.410.400.006,40, considerando lotes extras.
A oferta compreende, inicialmente, a distribuição primária de
36.697.248 novas ações. Já a oferta secundária prevê a venda de
ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à
colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta
prioritária (se houver), em conjunto com as Ações Adicionais da
Oferta Secundária serão destinadas à colocação perante investidores
profissionais.
Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding,
previsto para 1 de agosto, a quantidade de ações inicialmente
ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, ou seja, em até 28
milhões de ações.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos
provenientes da oferta primária para capital de giro, visando
reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e
otimizada.
A oferta será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG
Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander
(Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
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