Iccrea: si rafforza in credito al consumo, acquista 9,9% Pitagora
31 Maggio 2021 - 3:22PM
MF Dow Jones (Italiano)
Tra Cassa di Risparmio di Asti (Banca di Asti), Bonino 1934
(Bonino 1934) e Iccrea Banca (Iccrea Banca) è stato formalizzato un
accordo relativo all'acquisto da parte di Iccrea B. di una
partecipazione pari al 9,9% del capitale sociale di Pitagora
detenuto da Banca di Asti, Bonino 1934 e alcuni azionisti di
minoranza.
L'operazione, spiega una nota, si iscrive nel contesto del più
ampio accordo di partnership commerciale di lungo termine siglato
il 23 dicembre 2020, e operativo dai primi mesi del 2021, tra
Pitagora e Bcc CreditoConsumo, società del Gruppo Iccrea
specializzata nell'offerta di finanziamenti personalizzati dedicati
alle famiglie, finalizzato alla distribuzione dei prodotti di
cessione del quinto di Pitagora attraverso la rete degli sportelli
delle BCC aderenti al Gruppo Iccrea.
Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle usuali
condizioni sospensive tra cui il rilascio da parte della Banca
d'Italia delle necessarie approvazioni e autorizzazioni. L'accordo
prevede che l'operazione debba concludersi entro il 31 dicembre
2021.
In vista dell'ingresso di Iccrea Banca nella compagine azionaria
di Pitagora è inoltre prevista la sottoscrizione, al closing
dell'operazione, di un accordo parasociale tra Banca di Asti,
Bonino e Iccrea Banca avente ad oggetto, tra l'altro, la
rappresentanza di Iccrea Banca nell'ambito del Cda di Pitagora e
l'attribuzione a Iccrea Banca di taluni diritti di minoranza
qualificata nonché il diritto di incrementare la propria
partecipazione sino al 20% tramite l'esercizio di un'opzione di
acquisto nei confronti di Banca di Asti e Bonino.
A regime, entro il 2023, si stima che la partnership strategica
possa portare ad una produzione annua aggiuntiva per Pitagora di
oltre 350 milioni di euro e così favorire il raggiungimento di un
miliardo di euro complessivi annui.
La partnership strategica consentirà al Gruppo Iccrea di
arricchire la propria operatività in ambito credito al consumo con
un partner specializzato nella cessione del quinto, nel più ampio
percorso volto al rafforzamento dell'offerta da parte delle Bcc per
il soddisfacimento delle esigenze dei soci e della clientela
retail.
L'a.d. di Banca di Asti, Carlo Demartini, ha affermato:
"L'acquisizione da parte di Iccrea Banca di una quota di minoranza
del capitale sociale di Pitagora si inserisce nell'ambito del più
ampio accordo strategico raggiunto tra i due Gruppi bancari. Si
tratta di un accordo industriale di valenza strategica, che origina
dalle affinità sul modello di servizio offerto e sul modo di
relazionarsi con la clientela e con il territorio, che porterà
risultati significativi per entrambi i Gruppi. Se da un lato
l'ambito operativo riguarda un segmento specifico del credito al
consumo, dall'altro è geograficamente esteso all'intero territorio
nazionale e consentirà un ulteriore sviluppo di Pitagora".
Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca, ha
commentato: "L'operazione rientra nell'ambito dei progetti
strategici e delle iniziative che Iccrea Banca intende
intraprendere con la finalità di supportare le nostre Bcc nei
confronti dei loro soci e clienti. Nello specifico, l'acquisizione
di una quota di Pitagora consentirà di rafforzare la partnership
già in essere e il nostro progetto industriale di medio-lungo
termine nel mercato della cessione del quinto, definendo ancora più
chiaramente l'impegno del Gruppo nel comparto del credito alle
famiglie".
L'a.d. di Pitagora, Massimo Sanson, ha aggiunto: "Il positivo
avvio nei primi mesi dell'anno della partnership con il Gruppo
Iccrea rappresenta un pilastro di rilievo per la strategia di
crescita di Pitagora nell'ambito del mercato del credito al consumo
e nello specifico comparto della Cqsp e consente alle Bcc
appartenenti al Gruppo Iccrea di arricchire la propria offerta in
tale ambito, con un servizio accurato ed efficiente a favore della
propria clientela. L'ingresso di Iccrea Banca nel capitale sociale
di Pitagora non potrà che rafforzare tale partnership".
Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti è stato assistito da
Pedersoli Studio Legale e Fieldfisher per gli aspetti legali e da
Prometeia per i profili strategici e finanziari. Il Gruppo Iccrea è
stato assistito da Legance Avvocati Associati per gli aspetti
legali e dal network Deloitte per i profili strategici e
finanziari.
com/cce
MF-DJ NEWS
3115:18 mag 2021
(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2021 09:20 ET (13:20 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.