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Si è conclusa con successo l'offerta globale di sottoscrizione e vendita delle azioni ordinarie di Antares Vision riservata a investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti d'America, nonché ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America e altri Paesi, finalizzata alla costituzione del flottante minimo necessario ai fini dell'ammissione della Società alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori esteri ed italiani, con un'ampia diversificazione geografica che comprende Stati Uniti d'America, Regno Unito, Italia ed Europa Continentale.

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate 19.550.000 azioni, in particolare: 10.200.000 azioni rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; 6.800.000 azioni poste in vendita dagli azionisti della Società Regolo e Sargas; 2.550.000 azioni sottostanti all'opzione di over-allotment (a servizio dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe) concessa dagli azionisti venditori nell'ambito dell'offerta globale.

In particolare ai sensi degli impegni di taluni fondi gestiti dagli investitori, sono state assegnate 2.690.800 azioni a Capital Research Global Investors e 2.685.600 azioni a Capital International Investors.

Pertanto, tenuto conto del corrente grado di diffusione dell'azionariato di Antares Vision, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato ad esito del Collocamento Istituzionale sarà adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana per l'ammissione a quotazione sul Mta, eventualmente segmento Star.

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato a 11,5 euro per azione. In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di Antares Vision alla data di avvio delle negoziazioni sul Mta, eventualmente segmento Star, sarà pari a 793 milioni di euro.

Nell'ambito dell'Offerta, J.P. Morgan AG, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono in qualita` di Joint Global Coordinators e, unitamente a Equita SIM, in qualita` di Joint Bookrunners. Equita SIM agisce anche in qualita` di Sponsor ai fini della Quotazione, nonche´ in qualita` di Operatore Specialista. Rothschild&Co agisce in qualita` di advisor finanziario.

Orsingher Ortu - Avvocati Associati e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP agiscono in qualita` di consulenti legali della Societa`, mentre Gianni & Origoni e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agiscono in qualita` di consulenti legali dei Joint Global Coordinators. La societa` incaricata della revisione legale dei conti e` EY.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 04:32 ET (08:32 GMT)

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