Carraro: deliberata emissione bond fino a 150 mln euro
03 Settembre 2020 - 1:56PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Consiglio di Amministrazione di Carraro, leader nei sistemi
di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, e
l'Assemblea degli Azionisti della controllata Carraro International
hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, l'emissione
di obbligazioni da emettersi da parte di Carraro International e
garantite da Carraro.
L'emissione obbligazionaria (di tipo senior unsecured) di
International sarà per un minimo di 50.000.000 euro fino a un
massimo di 150.000.000 euro, con un taglio minimo pari a 1.000 euro
e con scadenza nel 2026. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà
fissato nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e comunque non
sarà inferiore al 3,25% su base annua; è previsto che International
abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a
partire dal 2023. I termini e condizioni dell'emissione
obbligazionaria prevedranno inoltre covenant relativi al livello di
indebitamento.
Le Obbligazioni sono destinate al pubblico indistinto in Italia
e Lussemburgo ed al collocamento presso investitori istituzionali
in Italia e all'estero.
Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la
quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa
Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato
Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT); il prestito
obbligazionario sarà oggetto di un prospetto da approvarsi da parte
della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
lussemburghese e che sarà "passaportato" in Italia in coerenza con
la applicabile disciplina comunitaria. Una volta approvato il
prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet
della Carraro.
"Stiamo vivendo una fase storica molto importante per il Gruppo.
I nostri mercati di riferimento stanno evolvendo rapidamente e
vogliamo essere i migliori interpreti delle richieste dei nostri
clienti. Proprio per tale ragione abbiamo messo in atto un
programma di crescita che prevede una significativa accelerazione
nell'evoluzione tecnologica e che ci porterà a rafforzare le nostre
competenze nell'ambito della trazione elettrica ed ibrida", ha
commentato Enrico Carraro, Presidente del gruppo. "L'emissione di
questo nuovo prestito obbligazionario è mirata proprio a sostenere
tale progetto di crescita grazie ad alcune potenziali acquisizioni
strategiche che andremo ad identificare e, auspicabilmente,
completare nel prossimo futuro che ci consentiranno di arricchire
in modo significativo le nostre competenze tecnologiche".
Equita Sim agirà quale placement agent e specialista.
Subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e
compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del
prestito obbligazionario dovrebbe essere avviata entro la metà di
settembre.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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September 03, 2020 07:41 ET (11:41 GMT)
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