Credem: emette green bond per 600 mln
13 Gennaio 2022 - 9:21AM
MF Dow Jones (Italiano)
Credem ha lanciato con successo la sua prima emissione
obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali, per
un ammontare pari a 600 milioni di euro. L'operazione ha ottenuto
grande favore da parte del mercato con una richiesta di quasi 2
volte l'offerta.
L'emissione, spiega una nota, è avvenuta nell'ambito del quadro
di riferimento (ESG Framework) recentemente approvato al fine di
consentire al Gruppo Credem di emettere obbligazioni destinate al
finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto
positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Tale emissione costituisce una nuova opzione all'interno
dell'attività di raccolta del Gruppo e si inserisce nel percorso
più ampio che punta a creare valore nel lungo termine per gli
azionisti e per gli stakeholder integrando i fattori sociali e
ambientali nei processi decisionali, oltre a proseguire nel
costante sostegno allo sviluppo del Paese.
Il green bond, con rating atteso Baa3 da parte di Moody's, avrà
una durata di 6 anni con scadenza il 19 gennaio 2028, e possibilità
di rimborso anticipato al penultimo anno, con uno spread di 105
punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento. E' previsto il
pagamento di una cedola annuale dello 1,125%.
L'emissione obbligazionaria di Credem è stata collocata da un
sindacato composto da Credit Agricole, che ha anche svolto il ruolo
di green structuring advisor e global coordinator del ESG framework
del Gruppo, Societé Generale, Natixis e Barclays in qualità di
joint lead managers.
Il 59% dell'emissione è stata collocata ad investitori
istituzionali italiani, mentre il restante 41% è stato collocato ad
investitori stranieri, principalmente Francia (20%) e
Germania/Austria/Svizzera (9%).
In termini di tipologie di investitori hanno partecipato alla
sottoscrizione dell'emissione banche (38%), società di asset
management (52%) e società assicurative (6%). La presenza di
investitori ESG è stata superiore al 50% del totale collocato.
"Siamo molto orgogliosi di aver finalizzato la nostra prima
emissione di obbligazioni green", ha dichiarato Rossella Manfredi,
responsabile Business Unit Finanza. "Questa operazione inaugura la
nostra nuova strategia di funding che vuole contribuire al
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è dato
nell'ambito della sostenibilità del proprio modello di business.
Con questa emissione", ha aggiunto Manfredi, "il Gruppo continua
nel percorso di supporto a progetti che abbiano un positivo impatto
ambientale contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ribaditi
dalla comunità internazionale anche nel corso del vertice di
Glasgow".
com/lab
MF-DJ NEWS
1309:06 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2022 03:06 ET (08:06 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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