Fc Inter: chiuso il bond da 415 mln, tasso al 6,75%
27 Gennaio 2022 - 7:25PM
MF Dow Jones (Italiano)
Inter Media and Communication ha prezzato con successo
un'offerta istituzionale sottoscritta in eccesso di 415 miln in
capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes al 6,750% con
scadenza 2027 a un prezzo di emissione del 100,00%.
L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni, spiega una nota
il club neroazzurro, dovrebbero avvenire il 9 febbraio 2022,
subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
È stata presentata richiesta per la quotazione dei Titoli presso
il mercato Euro Mtf organizzato e gestito dalla Borsa del
Lussemburgo. I proventi delle Obbligazioni saranno utilizzati per
riscattare i titoli garantiti senior in circolazione dell'Emittente
con scadenza 2022, per rimborsare la linea di credito revolving
dell'Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e
per pagare le relative commissioni e spese.
Rothschild ha agito in qualitá di financial advisor della
Societá
nell'operazione, mentre Goldman Sachs in qualitá di Global
Coordinator e
bookrunner.
com/lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it
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MF-DJ NEWS
2719:09 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2022 13:10 ET (18:10 GMT)
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