GHC Garofalo Health Care SpA

Garofalo Health Care ha perfezionato il closing per l'acquisto del 100% del capitale di XRay One S.r.l., centro medico di diagnostica radiologica e medicina specialistica accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale e situato a Poggio Rusco, in provincia di Mantova.

XRay One, operante sia in regime di accreditamento con la Regione Lombardia sia in regime privato, eroga prestazioni di radiologia/diagnostica per immagini e prestazioni ambulatoriali di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, neurologia, dermosifilopatia, oculistica, cardiologia, gastroenterologia, chirurgia ed endoscopia digestiva, ostetricia e ginecologia, medicina fisica e riabilitazione, urologia.

La struttura - spiega una nota - è inoltre dotata di attrezzature specialistiche di avanguardia, soprattutto nel campo dell'alta diagnostica di ultima generazione.

L'acquisizione è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 5 S.r.l. interamente controllata da GHC. In occasione del closing si è proceduto al rinnovo della governance della Target con la nomina dei seguenti amministratori: Giacomo Barbalace, già fondatore e a.d. della struttura, con la carica di Presidente e a.d., Maria Laura Garofalo e Raffaele Rinaldi Garofalo.

L'Enterprise Value dell'operazione è pari a 13,6 milioni e implica un multiplo EV / Ebitda pre-sinergie pari a ca. 7,6x. L'Equity Value, calcolato sulla base della Posizione Finanziaria Netta al closing pari a 0,8 milioni, è pari a 12,8 milioni.

Al 31 dicembre 2019 XRay One ha registrato ricavi per circa 7,6 milioni e un Ebitda normalizzato e pre-sinergie pari a circa 1,8 milioni, con una marginalità pari al 23,5% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo (pari al 20,0% nel FY2019 Pro-Forma).

L'acquisizione è stata finanziata mediante proprie risorse disponibili per 5,8 milioni, corrisposti in parte al momento della sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di acconto e in parte al closing, e per la restante parte mediante un finanziamento bancario stipulato con Credit Agricole Italia già sottoscritto per complessivi 35 milioni e finalizzato esclusivamente all'attività di M&A.

GHC è stata assistita per gli aspetti di natura legale da Patrizia Crudetti e per gli aspetti di natura fiscale e finanziari da Crowe AS Italia.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Benatti, nella persona del Dott. Stefano Polacchini, e dallo Studio Tebaldi, nella persona del Dott. Fabrizio Tebaldi.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 08:32 ET (12:32 GMT)

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