Ima ha collocato presso investitori istituzionali europei un bond senior non garantito e non convertibile da 50 milioni, autorizzato dal Cda dell'azienda.

Unitamente al futuro finanziamento in pool organizzato da Unicredit, spiega una nota, l'emissione servirà a finanziare l'acquisizione già comunicata di Atop.

I nuovi bond saranno privi di rating e avranno una durata di sette anni. Regolamento e ammissione alla negoziazione sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna sono attesi per il prossimo 25 giugno.

Il capitale verrà rimborsato alla pari a scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nel regolamento. I bond riconosceranno ai portatori un interesse a tasso fisso annuo dell'1,923%.

Il regolamento dei titoli prevede alcuni covenants di tipo finanziario (net worth ratio; maximum leverage ratio e interest coverage ratio). A essi si aggiugnerà un un negative pledge.

Nell'ambito dell'operazione, Unicredit Bank Ag ha agito in qualità di sole bookrunner, mentre lo studio White & Case ha fornito la consuleza legale all'emittente e Clifford Chance ha assistito la banca.

com/ofb

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June 21, 2019 08:59 ET (12:59 GMT)