Misitano & Stracuzzi raccoglie 19,5 milioni di euro. Debutto in Borsa il 29 luglio

- Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, è pronta per sbarcare a Piazza Affari il 29 luglio 2024. Le azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

- Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, è pronta per sbarcare a Piazza Affari il 29 luglio 2024.
Le azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 2,92 euri per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 2,92-3,54 euri), con una conseguente capitalizzazione pari a circa 88 milioni di euri, incluse le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate.
L'offerta ha avuto ad oggetto: 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024; 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle azioni di nuova emissione), in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare complessivo ammonta a circa 19,5 milioni di euri, includendo l'integrale esercizio della Greenshoe.
La capitalizzazione della società attesa al primo giorno di negoziazione è pari a circa 88 milioni di euri, incluse le PAS, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l'esercizio 2024.
Le azioni oggetto dell'Offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della società post offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione.
Intermonte è stato Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor.
Emintad Italy è stato Financial Advisor.

Misitano & Stracuzzi, debutto il 29 luglio 2024 sull'Euronext Growth Milan

Misitano & Stracuzzi - operatore italiano business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e di succhi di agrumi - ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sull'Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per lunedì 29 luglio 2024.

Le azioni Misitano & Stracuzzi avranno codice ISIN IT0005603078.

Il collocamento ha avuto ad oggetto 6.060.000 azioni ordinare di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale e 606.000 azioni in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell'opzione greenshoe.