1 di 6
-
25/7/2024 09:25
0
GIOLA
N° messaggi: 32389 -
Iscritto da: 03/9/2014
I.CO.P. debutta su Euronext Growth Milan il 25 luglio 2024
I.CO.P. - società attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali - ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società sull'Euronext Growth Milan.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni è fissato per giovedì 25 luglio 2024. Le azioni I.CO.P. avranno codice ISIN IT0001214433.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750 azioni relative all’offerta base e 500.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.
Le azioni sono state collocate a 5,92 euro per azione, con un valore complessivo dell'operazione di poco superiore ai 30 milioni di euro (di cui 27 milioni derivanti dall'offerta base in aumento di capitale e 3 milioni rivenienti dall'opzione greenshoe).
La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà di poco superiore a 178 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. (circa 164 milioni, includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione).Il flottante della società è pari a circa il 16,85%.
In caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe, il capitale di I.CO.P sarà composto da 30.067.750 azioni, di cui 27.652.209 azioni ordinarie e 2.415.541 azioni Price Adjustment Share (“PAS”).
Queste azioni, che rappresentano il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non sia raggiunto l’obiettivo di EBITDA 2024 pari a 40 milioni di euro.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati da I.CO.P per finanziare lo sviluppo internazionale e la crescita dell'attività, attualmente forte di un backlog di circa 900 milioni di euro, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
Nell’ambito dell’offerta, I.CO.P. è stata assistita da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Akros – Gruppo BancoBPM in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. BancoBPM sarà Specialista sull'Euronext Growth Milan per I.CO.P.
|
2 di 6
-
25/7/2024 21:11
0
regisII
N° messaggi: 640 -
Iscritto da: 13/3/2024
Icop parte a rilento sull’Egm. I piani all’estero del gigante da 178 milioni di capitalizzazione
La società friulana specializzata nell’ingegneria del sottosuolo utilizzerà quasi tutti i 30 milioni raccolti con l’aumento di capitale per un’acquisizione negli Usa. I piani di Icop in Francia e il progetto nel porto di Trieste.
Icop porta i suoi oltre cento anni di storia sull’Egm. La mattina del 25 luglio la società friulana specializzata nell’ingegneria del sottosuolo è sbarcata sul listino dedicato alle pmi. A inizio seduta il titolo è salito di oltre il 2% ma poi si è diretto verso la parità.
Icop è arrivata a Piazza Affari dopo un aumento di capitale da 30 milioni di euro sottoscritto da investitori istituzionali per il 50% esteri. Il valore di mercato è di 178 milioni mentre 5,92 euro è il prezzo di collocamento delle azioni individuato. L’azienda è controllata dalla famiglia Petrucco, che detiene l’80,3% del capitale, e un 2,8% è in mano alla società Friulia. Il flottante invece è il 16,8%.
Acquisizione in arrivo negli Usa
Icop utilizzerà i fondi dell’aumento di capitale per espandersi negli Stati Uniti, mercato in cui vuole rafforzarsi soprattutto nel microtunneling. «Abbiamo già individuato un target e per acquisirlo impiegheremo la quasi totalità dei fondi raccolti con la ricapitalizzazione», spiega il ceo Piero Petrucco. La sua società è molto attiva all’estero, che garantisce il 25% circa del fatturato.
«Questa percentuale potrebbe salire al 40% nei prossimi anni», aggiunge l’ad. I progetti negli Usa non pregiudicano il rafforzamento in Europa, dove Icop presidia in particolare i Paesi Scandinavi, la Germania e la Francia. «Il mercato francese è il più interessante per noi in Ue», chiarisce Petrucco. «A Parigi vediamo ampi margini di crescita soprattutto nel settore dei microtunneling».
I lavori al porto di Trieste
In Italia invece Icop si concentrerà sempre di più sui lavori del molo ottavo del porto di Trieste. L’intera opera prevede un investimento da parte di tutti gli attori coinvolti di circa 900 milioni e dovrebbe triplicare la capacità dell’infrastruttura. Un progetto di peso per i friulani che hanno chiuso il 2023 con un backlog di lavori contrattualizzati vicino agli 850 milioni.
Ma quello di Trieste non è il primo progetto di spicco per i friulani, che hanno partecipato anche ai lavori della metropolitana di Parigi e alle attività di microtunneling per il rigassificatore di Piombino. Si spiega allora la capitalizzazione di 178 milioni, un valore di mercato tra i più alti sull’Egm. «Vogliamo muoverci per gradi», spiega Petrucco. «L’indice delle pmi è il primo passo. In futuro puntiamo al listino principale».
|
3 di 6
-
14/8/2024 10:41
0
GIOLA
N° messaggi: 32389 -
Iscritto da: 03/9/2014
ICOP giornaliero
|
4 di 6
-
21/8/2024 14:35
0
GIOLA
N° messaggi: 32389 -
Iscritto da: 03/9/2014
I.CO.P., esercitata parzialmente la greenshoe
I.CO.P. - società attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali - ha comunicato che Alantra ha esercitato parzialmente l’opzione greenshoe per 482.500 azioni ordinarie rispetto alle massime 500.000 azioni ordinarie oggetto dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale).
Il prezzo di acquisto delle azioni è pari a 5,92 euro, per un controvalore complessivo pari a 2.856.400 euro; il pagamento è previsto entro il 23 agosto 2024.
A seguito dell’esercizio parziale dell’opzione greenshoe, l’offerta ha riguardato complessivamente 5.050.250 azioni ordinarie di I.CO.P. per un controvalore complessivo pari a 29.897.480 euro. Il flottante sul mercato rispetto alle 27.634.709 azioni ammesse alle negoziazioni su Euornext Growth Milan (escludendo quindi le azioni Price adjustment shares non ammesse alle negoziazioni) risulta pari al 18,28%.
|
5 di 6
-
21/8/2024 14:36
0
GIOLA
N° messaggi: 32389 -
Iscritto da: 03/9/2014
I.CO.P giornaliero
|
6 di 6
-
21/8/2024 14:37
0
GIOLA
N° messaggi: 32389 -
Iscritto da: 03/9/2014
La Icop di Basiliano ha il miglior direttore finanziario dell'anno
L’Associazione nazionale direttori Amministrativi e finanziari ha premiato Paolo Copetti, chief financial officer di Icop al Cfo Award 2024
Paolo Copetti, Chief Financial Officer di Icop, è stato premiato con il Cfo Award 2024. Il riconoscimento è stato attribuito dall’Associazione nazionale direttori Amministrativi e finanziari, e dalla società di consulenza Accuracy, in collaborazione con Borsa Italiana ed Elite. Il riconoscimento, giunto all'ottava edizione, premia i direttori amministrativi e finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra e viene assegnato a quattro Cfo ogni anno in quattro diversa categorie: società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, società quotate sul mercato Euronext Milan (EM) di Borsa Italiana, società Elite, società non quotate.
La giuria ha premiato Copetti nella categoria Società Elite con le seguenti motivazioni: “per essersi dimostrato un Cfo di Gruppo completo, capace di creare valore contribuendo a generare opportunità, attento alla motivazione del personale e all'attrattività dei talenti, facilitando confronti intergenerazionali, bilanciando esperienza, innovazione e creatività. Ha avuto un ruolo chiave nella preparazione dell'Ipo di Icop, portando la società a ottenere un rating A, e ha collaborato attivamente alla gestione di operazioni straordinarie quali quelle relative allo sviluppo del Porto di Trieste”.
Paolo Copetti, già risultato tra i finalisti nell’edizione del 2018, commenta: “Sono molto contento per questo riconoscimento professionale. Si tratta chiaramente, da un lato, di un premio per il lavoro svolto da tutta l’Amministrazione di Icop nel 2023 e nei primi mesi del 2024. Sono stati apprezzati in particolare il miglioramento del rating (A3.1), la forte riduzione dei tempi di elaborazione del bilancio, la qualità della reportistica finanziaria, il lavoro per il processo di Ipo. Dall’altro lato, è stata premiata la capacità costante di ICOP di essere impresa innovativa a 360 gradi: dal prodotto, al processo, dal modo originale di interpretare il concetto stesso di fare impresa alla modalità avanzata di realizzare fattivamente la natura di società benefit. Anche sotto il profilo finanziario, i Soci e la Società si sono dimostrati costantemente all’avanguardia, affiancando nel contempo un percorso decennale di rafforzamento patrimoniale con la strutturazione di un ampio ventaglio di operazioni finanziarie - aumento di capitale con ingresso di un socio finanziario, strutturazione di complesse operazioni di project finance, emissioni obbligazionarie, fino al recente percorso propedeutico alla quotazione in borsa – vivendo sempre la finanza straordinaria quale strumento prezioso al servizio dello sviluppo e della crescita aziendale”.
|
Registrati gratuitamente per ottenere quotazioni in tempo reale, grafici interattivi, flusso di opzioni in tempo reale e altro ancora.
Informazioni sulla discussione
Tutti
Torna alla Lista
Aggiorna Lista
I.CO.P. - società attiva nell’ambito dell’ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali - ha comunicato che Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della società sull'Euronext Growth Milan.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni è fissato per giovedì 25 luglio 2024. Le azioni I.CO.P. avranno codice ISIN IT0001214433.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 5.067.750 azioni di nuova emissione, di cui 4.567.750 azioni relative all’offerta base e 500.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.
Le azioni sono state collocate a 5,92 euro per azione, con un valore complessivo dell'operazione di poco superiore ai 30 milioni di euro (di cui 27 milioni derivanti dall'offerta base in aumento di capitale e 3 milioni rivenienti dall'opzione greenshoe).
La capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà di poco superiore a 178 milioni di euro, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. (circa 164 milioni, includendo solo le azioni ordinarie ammesse a negoziazione, escludendo quindi le azioni PAS non ammesse a negoziazione).Il flottante della società è pari a circa il 16,85%.
In caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe, il capitale di I.CO.P sarà composto da 30.067.750 azioni, di cui 27.652.209 azioni ordinarie e 2.415.541 azioni Price Adjustment Share (“PAS”).
Queste azioni, che rappresentano il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO sono al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, da applicarsi secondo una progressione lineare qualora non sia raggiunto l’obiettivo di EBITDA 2024 pari a 40 milioni di euro.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati da I.CO.P per finanziare lo sviluppo internazionale e la crescita dell'attività, attualmente forte di un backlog di circa 900 milioni di euro, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
Nell’ambito dell’offerta, I.CO.P. è stata assistita da Alantra in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Akros – Gruppo BancoBPM in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. BancoBPM sarà Specialista sull'Euronext Growth Milan per I.CO.P.