Iren E Le Multyutilities (IRE)

- 16/5/2012 20:01

duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

Grafico Intraday: Iren Spa	Grafico Storico: Iren Spa

IREN - Riflessioni dopo la conference call

Websim - 16/05/2012 09:08:19

FATTO
Durante la conference call sui conti di Iren , risultati inferiori alle attese, il management ha confermato il target Debito/Ebitda 2012 al di sotto di 4,5.

Si tratta tuttavia del migliore degli scenari possibili poiché include 250 milioni di euro di vendite di asset (non inclusi nelle nostre stime). Nel primo trimestre il rapporto Debito/Ebitda è salito a 4,8, un livello preoccupante.

EFFETTO
Dopo gli ultimi risultati crediamo che il peso del debito stia diventando insostenibile e che azioni molto più incisive dovranno essere adottate dal management. Rivediamo le stime al ribasso del 5% sulla base di inferiori margini e del maggior debito medio per il 2012.

Il titolo è economico ma la nostra raccomandazione passa a NEUTRALE fino a quando la rotta non sarà invertita e la fiducia nella strategia del management ristabilita. Il target price viene ridotto a 0,55 euro causa del maggior debito atteso a fine anno.

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MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

125 di 374 - 07/1/2014 13:20

tortelli N° messaggi: 1129 - Iscritto da: 17/1/2011

Si può comprare a sto prezzo. ???

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

127 di 374 - 24/1/2014 16:02

mpsergio N° messaggi: 296 - Iscritto da: 27/2/2013

Verso 1.5

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

129 di 374 - 03/2/2014 15:40

tomasson12 N° messaggi: 1047 - Iscritto da: 22/10/2013

Sempre li...

130 di 374 - 04/2/2014 14:31

mpsergio N° messaggi: 296 - Iscritto da: 27/2/2013

Credo che a questi prezzi sia comunque sottostimata

131 di 374 - 05/2/2014 09:24

marcom88 N° messaggi: 1066 - Iscritto da: 13/8/2013

Non seguo il titolo mi chiedevo se conviene entrare?

132 di 374 - 05/2/2014 11:29

marcom88 N° messaggi: 1066 - Iscritto da: 13/8/2013

Ho impostato l'ordine a 1.03

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

134 di 374 - 05/2/2014 21:25

marcom88 N° messaggi: 1066 - Iscritto da: 13/8/2013

Per poco...a 1.04 è arrivato

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

136 di 374 - 07/2/2014 14:21

marcom88 N° messaggi: 1066 - Iscritto da: 13/8/2013

Rafzal hai iren?

137 di 374 - 11/2/2014 20:23

Fabio_Losa N° messaggi: 422 - Iscritto da: 23/7/2012

Titolo in decollo o fuoco di paglia? Leggevo TP 1,50..... Possibile?

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

139 di 374 - 11/2/2014 22:04

marcom88 N° messaggi: 1066 - Iscritto da: 13/8/2013

Non le ho prese. ..

MODERATO rafzal (Utente disabilitato) N° messaggi: 4007 - Iscritto da: 15/2/2013

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