Webuild S. P. A. 🎩🎓🧥🐲 (WBD)

UniCredit, il collocamento accelerato del 5% di WeBuild

Unicredit si muove e mette in vendita il 4,99% di WeBuild. L’istituto di credito guidato da Andrea Orcel - secondo quanto riporta Milano Finanza - ha avviato l’operazione al termine della seduta borsistica di ieri e sta offrendo i 50,9 milioni di titoli del general contractor italiano in suo possesso attraverso un collocamento accelerato riservato agli investitori istituzionali e gestito dalla stessa banca di Piazza Gae Aulenti, assieme a Kepler Cheuvreux.

Unicredit esce dal capitale (a sconto), calo in Borsa di Webuild: il prezzo si allinea al valore di cessione

Concluso il collocamento avviato da Unicredit dell’intera partecipazione detenuta in Webuild, pari al 4,99% del capitale a un prezzo di 2,2 euro per
azione. Per un importo complessivo di 112 milioni di euro. Equita evidenzia che si è «concluso l’accelerated book building di 50,9 milioni di azioni pari al 5% del capitale» e mantiene la raccomandazione Buy con target price a 3 euro. Il collocamento della quota a 2,2 euro è risultato a sconto dell’8,9% rispetto alla chiusura di Borsa di Webuild di giovedì 21 marzo a 2,416 euro. E ciò ha avuto effetti in Borsa nella giornata di venerdì. A Piazza Affari il titolo Webuild cede il 5,88% a 2,27 euro mentre Unicredit è poco mossa (+0,01%) a 33,91 euro.

Unicredit è diventata azionista di Webuild nel 2019 attraverso l’aumento di capitale per lo sviluppo del Progetto Italia che ha portato all'acquisizione di Astaldi. In termini di struttura azionaria, dopo Salini Spa, con una quota del 39,66%, come restanti azionisti rilevanti ci sono Cdp Equity (16,47%), che ha recentemente sottoscritto un nuovo patto parasociale con Salini Spa fino al 28 febbraio 2027, e Intesa Sanpaolo (4,62%). Il prezzo delle azioni Webuild è in «crescita del 31% su base annua», spiega Mediobanca che ha come raccomandazione Outperform e un target price a 3 euro.

Webuild avvia la costruzione dell’impianto acqua in Arabia Saudita

Fisia Italimpianti rafforza il posizionamento di Webuild nel mercato acqua, ad alto potenziale di crescita e in cui il gruppo è da anni leader mondiale.

Ne vedremo delle belle

Webuild, prezzato bond da 500 milioni. Richieste 2,5 volte l'offerta

Finanza13 giugno 2024 -

Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi netti saranno destinati: al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto, da parte della Società di: tutte le “€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (ISIN: XS1707063589), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 281.448.000 (le “Obbligazioni 2024”) e parte delle “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 518.552.000, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 10 giugno 2024 e per scopi generali del gruppo Webuild..

"Il successo del collocamento del nuovo bond di Webuild conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale, della strategia perseguita e dei profondi cambiamenti che Webuild ha affrontato negli ultimi anni", ha commentato Massimo Ferrari General Manager del Gruppo..

La nuova emissione obbligazionaria, di 500 milioni con scadenza 5 anni, segue gli straordinari risultati del Gruppo, che negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio portafoglio ordini, migliorandone la qualità, e che ha mantenuto contestualmente una solida posizione di cassa netta e ridotto la leva finanziaria. .

Il Gruppo oggi, dopo l’intensa attività di de-risking svolta nel recente passato e grazie alle innumerevoli misure poste in essere per un continuo miglioramento della generazione di cassa, è ben posizionato per il raggiungimento dei target fissati per il 2024..

Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita nostro e del settore, in collaborazione con tutta la filiera". .

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale..

La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 20 giugno 2029 e la relativa cedola annuale è del 5,375%..

I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 150 investitori, ed una richiesta pari a circa 2,5 volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. .

Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 78% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia. .

L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media, e gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024. .

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). .

L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024 e l’acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.

Webuild, fissato il pricing della nuova emissione obbligazionaria

Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso i cui proventi saranno destinati per scopi generali e al rimborso dell'indebitamento della società, anche attraverso il riacquisto di tutte le obbligazioni "€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (ISIN: XS1707063589), con valore complessivo attualmente in essere pari a 281,45 milioni di euro circa, e parte dei titoli “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), dal valore complessivo attualmente in essere pari a 518,55 milioni di euri.

L'importo complessivo in linea capitale delle nuove obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 20 giugno 2029. La relativa cedola annuale è pari a 5,375%.