Comunicato stampa
OPA SUL FONDO ATLANTIC 1 AUMENTO DEL CORRISPETTIVO UNITARIO MESSA A
DISPOSIZIONE DA PARTE DI IDEA FIMIT SGR DELL'AGGIORNAMENTO DEL
COMUNICATO DELL'EMITTENTE EX ART. 103, COMMA 3, DEL TUF
Roma, 7 aprile 2014 - Si fa riferimento all'offerta pubblica di
acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa da Oceano
Immobiliare S.àr.l. (l'"Offerente"), ai sensi dell'art. 102 del
TUF, avente a oggetto la totalità delle quote emesse dal fondo di
investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Atlantic1", al
netto delle quote detenute da IDeA FIMIT SGR ai sensi delle
disposizioni di legge e del regolamento di gestione del Fondo,
nonché delle quote detenute dall'offerente e delle eventuali
ulteriori quote che potranno essere acquistate dal medesimo in
pendenza dell'Offerta. Facendo seguito al comunicato, pubblicato in
data 2 aprile 2014, con il quale l'Offerente ha reso nota la
decisione di aumentare il corrispettivo offerto per ciascuna quota
portata in adesione all'Offerta, si informa che in data odierna il
Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR ha approvato un
aggiornamento del comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma
3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 39 del
Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e pubblicato in data 11 marzo 2014, nel quale si conferma,
anche con riguardo al nuovo corrispettivo, la valutazione di non
congruità precedentemente espressa. L'allegato aggiornamento del
Comunicato dell'Emittente è disponibile sul sito internet
www.fondoatlantic1.it, Sezione "OPA Fondo Atlantic1", nonché presso
la sede di IDeA FIMIT SGR. IDeA FIMIT SGR ricorda che, per
pervenire a un fondato giudizio sull'offerta, la disciplina vigente
in materia di OPA prevede la messa a disposizione, oltre che del
documento d'offerta da parte dell'offerente, anche di un apposito
comunicato da parte dell'emittente i prodotti finanziari oggetto di
offerta. Pertanto, ai fini della decisione sull'adesione
all'Offerta, IDeA FIMIT SGR invita a esaminare, oltre al Documento
d'Offerta pubblicato dall'Offerente, anche il Comunicato
dell'Emittente pubblicato dalla SGR in data 11 marzo 2014 e
l'aggiornamento del suddetto Comunicato pubblicato in data
odierna.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno; m.scopigno@ideafimit.it Beatrice Mori;
b.mori@ideafimit.it Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
AGGIORNAMENTO
DEL
COMUNICATO DELL'EMITTENTE
AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 3, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.
58, E DELL'ART. 39 DEL
REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO
1999 Aggiornamento del comunicato del Consiglio di Amministrazione
di IDeA FIMIT S.G.R. S.p.A., con sede in Roma, Via Mercadante n.
18, Codice Fiscale e Partita IVA 05553101006, Repertorio Economico
Amministrativo n. 898431, capitale sociale Euro 16.757.556,96
(sedicimilionisettecentocinquantasettemilacinquecentocinquantasei
virgola novantasei) interamente versato, iscritta al n. 68
dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto presso
Banca d'Italia ("IDeA FIMIT" o "SGR"), ai sensi dell'art. 103,
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "Testo
Unico"), e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB adottato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., relativo all'offerta
pubblica di acquisto volontaria promossa da Oceano Immobiliare S.à
r.l. (l'"Offerente") ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico, avente
a oggetto la totalità delle quote emesse dal fondo denominato
"Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo
chiuso" (il "Fondo"), gestito da IDeA FIMIT, al netto delle quote
detenute dalla SGR ai sensi delle disposizioni di legge e del
regolamento di gestione del Fondo e delle quote detenute
dall'Offerente. Con comunicato diffuso in data 2 aprile 2014 (il
"Comunicato di Modifica"), l'Offerente ha reso nota, ai sensi degli
artt. 43 e 36 del Regolamento Emittenti, la decisione di aumentare
il corrispettivo offerto per ciascuna quota portata in adesione
all'Offerta, da Euro 295,55 ad Euro 320,00 (il "Nuovo
Corrispettivo"). In data 7 aprile 2014, alle ore 10:00, il
Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT si è riunito presso la
sede sociale della SGR, in Roma, Via Mercadante n. 18, al fine di
esaminare il Nuovo Corrispettivo e deliberare in merito
all'approvazione di un aggiornamento del Comunicato dell'Emittente,
ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Testo Unico. All'esito delle
proprie verifiche, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto,
approvato il presente aggiornamento del Comunicato
(l'"Aggiornamento del Comunicato" o l'"Aggiornamento"), contenente,
tra l'altro, la valutazione motivata del Consiglio medesimo sulla
congruità del Nuovo Corrispettivo. Salvo quanto espressamente
indicato, i termini in maiuscolo utilizzati nel presente
Aggiornamento del Comunicato avranno il medesimo significato ad
essi attribuito all'interno della sezione "Definizioni" del
Comunicato dell'Emittente. Il presente Aggiornamento deve essere
letto quale integrazione del, e pertanto congiuntamente al,
Comunicato dell'Emittente pubblicato da IDeA FIMIT in data 11 marzo
2014 e disponi bile, inter alia, sul sito internet del Fondo
all'indirizzo www.fondoatlantic1.it - Sezione "OPA Fondo
Atlantic1". Resta, peraltro, inteso che per una compiuta e
integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell'Offerta,
come modificata, occorre fare riferimento esclusivo al Documento
d'Offerta e al Comunicato di Modifica, resi pubblici dall'Offerente
secondo le norme di legge e di regolamento applicabili. * * *
1
Descrizione della riunione del Consiglio di Amministrazione di IDeA
FIMIT
1.1 Partecipanti alla riunione e specificazione degli interessi
rilevanti ai sensi degli artt. 2391 del Codice Civile e 39, comma
1, lett. b), del Regolamento Emittenti Alla riunione del 7 aprile
2014 hanno partecipato, presenti di persona o in audio o video
conferenza: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio
Mastrapasqua; il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Lino Benassi; l'Amministratore Delegato, Massimo Brunelli; i
Consiglieri Daniela Becchini, Paolo Ceretti, Enrico Drago, Carlo
Frau, Salomone Gattegno, Amalia Ghisani, Massimo Romano e Maria
Grazia Uglietti; i Consiglieri Indipendenti Francesco Gianni e
Ferruccio Luppi.
Erano inoltre presenti, di persona o in audio conferenza, il
Presidente del Collegio Sindacale, Carlo Conte, e i Sindaci
Effettivi Gian Piero Balducci e Ivano Gasco. Ai sensi del
Regolamento era, altresì, presente, in audio conferenza e in
qualità di uditore, Claudio Cacciamani, nella sua qualità di
componente il Comitato Consultivo. Nel contesto della riunione,
nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha dato
notizia di essere portatore di un interesse proprio o di terzi
relativo all'Offerta, anche ai s e n si degli artt. 2391 del Codice
Civile e 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti. Nessuno
dei Consiglieri ha partecipato ad alcun titolo a eventuali
trattative per la Modifica del Corrispettivo. 1.2 Documentazione
esaminata Il Consiglio di Amministrazione, ai fini del presente
Aggiornamento del Comunicato, ha esaminato e valutato il Comunicato
di Modifica, nonché preso in considerazione le risultanze della
Fairness Opinion precedentemente resa dall'Advisor Indipendente in
occasione della redazione del Comunicato dell'Emittente, allegata
al Comunicato medesimo. 1.3 Esito della riunione del Consiglio di
Amministrazione Ad esito dell'adunanza consiliare, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il presente Aggiornamento del
Comunicato all'unanimità. A seguito dell'approvazione
dell'Aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione ha conferito
mandato all'Amministratore Delegato per, inter alia, procedere alla
pubblicazione dell'Aggiornamento medesimo e, se del caso, per
apportare allo stesso le modifiche e le integrazioni che venissero
richieste dalla CONSOB o da ogni altra autorità competente. Il
Collegio Sindacale della SGR ha preso atto della deliberazione
assunta dal Consiglio di Amministrazione, senza formulare alcun
rilievo. 2 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione della SGR
sulla congruità del Nuovo Corrispettivo Il Consiglio di
Amministrazione di IDeA FIMIT ha preso atto di quanto rappresentato
dall'Offerente nel Comunicato di Modifica con riguardo al Nuovo
Corrispettivo, inclusa la tabella ivi contenuta, e di seguito
riprodotta, contenente l'indicazione dei premi, rispettivamente,
del Corrispettivo Lordo (indicato alla Data di Annuncio), del
Corrispettivo (indicato nel Documento d'Offerta) e del Nuovo
Corrispettivo (indicato nel Comunicato di Modifica) rispetto alla
media ponderata dei prezzi ufficiali delle quote del Fondo per i
periodi sotto indicati precedenti il 14 febbraio 2014.
Periodo di riferimento ( * )
Prezzo di riferimento
Premio Offerta vs. Corrispettivo Lordo (303,00) 246,17 254,46
250,77 245,91 252,32 23,1% 19,1% 20,8% 23,2% 20,1%
Premio Offerta vs. Corrispettivo (295,55) 20,1% 16,1% 17,9% 20,2%
17,1%
Premio Offerta vs. nuovo corrispettivo (320,00) 30,0% 25,8% 27,6%
30,1% 26,8%
12 mesi 6 mesi 3 mesi 1 mese 14 febbraio 2014
(*) I dati contenuti nella tabella sono riportati con riferimento
al 14 febbraio 2014, ultimo giorno di borsa aperta precedente la
data di annuncio dell'Offerta al mercato (17 febbraio 2014).
Cionondimeno, in linea con le medesime considerazioni e conclusioni
dell'Advisor Indipendente riflesse nella Fairness Opinion (allegata
al Comunicato dell'Emittente), della quale il Consiglio di
Amministrazione ha condiviso metodo, assunzioni e considerazioni
conclusive, il Consiglio medesimo reputa anche il Nuovo
Corrispettivo offerto dall'Offerente non congruo dal punto di vista
finanziario. In particolare, tenuto conto del valore unitario della
Quota del Fondo ottenuto tramite applicazione delle metodologie
utilizzate per determinare il valore della Quota, segnatamente: A.
Metodo Patrimoniale Semplice (Net Asset Value NAV), basato anche
sulle perizie immobiliari al 31 dicembre 2013 predisposte
dall'esperto indipendente Savills Italy S.r.l. (le "Perizie
Immobiliari"); Dividend Discount Model (DDM) applicato al Business
Plan, che rappresenta l'ultimo business plan disponibile del Fondo
predisposto dal management della SGR. Nell'ambito del DDM,
l'Advisor Indipendente ha inoltre predisposto una simulazione,
assumendo quali valori di dismissione degli immobili i valori delle
Perizie Immobiliari, inferiori per alcuni immobili ai valori
previsti dal business plan,
B.
anche il Nuovo Corrispettivo (Euro 320,00), al pari del
Corrispettivo Lordo (Euro 303,00) e del Corrispettivo (Euro
295,55), risulta inferiore al suddetto valore della Quota. Per un
esame dei contenuti della Fairness Opinion e delle metodologie e
dei criteri utilizzati dall'Advisor Indipendente, si rinvia
all'Allegato A al Comunicato dell'Emittente, a disposizione inter
alia, sul sito internet del Fondo all'indirizzo
www.fondoatlantic1.it - Sezione "OPA Fondo Atlantic1".
3
Valutazioni conclusive
Sulla base di tutto quanto sopra esposto e delle considerazioni
svolte, fermo restando che una compiuta valutazione in merito alla
convenienza economica dell'Offerta, ai fini dell'eventuale adesione
alla stessa, compete esclusivamente ai titolari delle Quote, il
Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT ritiene che il Nuovo
Corrispettivo offerto dall'Offerente non sia congruo, dal punto di
vista finanziario, per i destinatari dell'Offerta. Restano in ogni
caso ferme le ulteriori valutazioni e considerazioni contenute nel
Comunicato dell'Emittente, in particolare nel Capitolo 5 del
Comunicato medesimo, che si intendono qui integralmente richiamate
e alle quali si rinvia. ***
Il presente Aggiornamento del Comunicato è pubblicato sul sito
internet del Fondo all'indirizzo www.fondoatlantic1.it - Sezione
"OPA Fondo Atlantic1". *** Roma, 7 aprile 2014 Per il Consiglio di
Amministrazione Massimo Brunelli Amministratore Delegato
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