Mediobanca: conclude il collocamento di nuovo Senior preferred bond da 500 mln
28 Novembre 2023 - 6:41PM
MF Dow Jones (Italiano)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Mediobanca ha
concluso il collocamento di un nuovo Senior preferred bond con
durata di sei anni (in scadenza a febbraio 2030) e opzione call
dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di
euro. Il nuovo bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e
diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente
comunicato (170 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 140
bps. La banca fa sapere che nel corso del collocamento sono stati
registrati ordini superiori a 1,8 miliardi, per un valore di oltre
tre volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni. Il nuovo prestito
obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.375% e rappresenta
per Mediobanca la seconda emissione istituzionale nel corso
dell'esercizio 2023-24. La distribuzione del bond ha visto la
partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri
(76%, con ordini in particolare dalla Francia per il 30%, da
Germania, Austria e Svizzera per il 24%, da Regno Unito e Irlanda
per l'8% e dall'area iberica per il 6%) e italiani (ordini pari al
24%).
Com-Mar
(RADIOCOR) 28-11-23 18:26:21 (0627) 5 NNNN
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2023 12:26 ET (17:26 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones-Radiocor
Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Mediobanca Banca di Cred... (BIT:MB)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024