IOT Seco Spa

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Seco ha approvato la proposta di aumento di capitale a servizio del closing dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding GmbH.

Inoltre, spiega una nota, l'Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una delega, della durata pari a cinque anni, al Consiglio di Amministrazione di Seco per deliberare eventuali future operazioni sul capitale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per sostenere ulteriormente la crescita di SECO e mantenere flessibilità anche nell'ambito di una possibile prosecuzione della strategia di crescita per linee esterne.

L'operazione di acquisizione di Garz & Fricke Holding GmbH prevedeva che un aumento di capitale fino ad un massimo di 15 milioni fosse sottoscritto dai venditori tramite i fondi ricevuti dalla vendita, con emissione di un massimo di circa 2,6 milioni azioni ordinarie SECO, che rappresentano una percentuale pari al 2.3% del capitale azionario della società (1.5% percentuale dei diritti di voto), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 5,86 corrispondente al prezzo medio ponderato osservato nell'ultimo mese di negoziazione delle azioni Seco. Pertanto, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente in merito alla proposta di aumento di capitale riservato a favore di Afinum Siebte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Manfred Garz, Matthias Fricke e Ventaurum GmbH. In particolare, l'Assemblea ha approvato la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un importo di complessivi 14.999.989,37 euro, mediante emissione di complessive 2.559.057 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di 5,86153 euro (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, da liberarsi anche mediante compensazione.

L'Assemblea ha approvato la proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione per eventuali future operazioni sul capitale sociale. In particolare, tale proposta prevedeva l'attribuzione di una delega da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per un importo massimo complessivo di 200 milioni comprensivo di eventuale sovrapprezzo. La delega potrà essere esercitata entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima, in una o più volte, e, quindi, l'emissione di azioni, di obbligazioni e/o una combinazione delle stesse, stabilendo, nell'imminenza di ciascuna offerta, tutte le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione.

La proposta è funzionale a dotare la Società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo nonché assicurando allo stesso la possibilità di cogliere tempestivamente eventuali opportunità di crescita offerte dal mercato.

L'Assemblea ha visto la partecipazione di azionisti per un totale di 84.904.458 azioni, rappresentative del 79,077% del capitale sociale con diritto di voto, e del 86,221% dei diritti di voto, di cui il 99,995% si è espresso favorevolmente in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, ed il 94,382% in favore del secondo.

com/lab

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1912:33 nov 2021

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November 19, 2021 06:35 ET (11:35 GMT)

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