Tinexta: entra nella cybersecurity con 3 acquisizioni
13 Ottobre 2020 - 9:18AM
MF Dow Jones (Italiano)
Tinexta ha dato vita ad un nuovo polo nazionale di cybersecurity
che assisterà clienti privati e pubblici nei processi di digital
transformation con le migliori tecnologie e i protocolli più
avanzati per la sicurezza digitale e l'identità digitale.
Ad affiancare il business di Digital Trust, in cui è leader in
Europa, Tinexta ha sottoscritto degli accordi vincolanti per
l'acquisizione della maggioranza del capitale di tre importanti
realtà italiane: la divisione "progetti e soluzioni" di Corvallis;
Yoroi, tra i player più avanzati nel settore con i suoi marchi
Cybaze, Emaze e Mediaservice.net; e Swascan, azienda innovativa che
opera attraverso piattaforme cloud di "security testing".
Le tre aziende costituiscono il nucleo operativo della nuova
business unit ("BU") Cybersecurity di Tinexta, dotata di
competenze, risorse altamente specializzate e tecnologie avanzate
per cogliere le crescenti opportunità nel mercato digitale in forte
espansione.
La nuova BU sarà dotata della massa critica necessaria per
gestire complessi progetti destinati a operatori finanziari e
aziende di grandi dimensioni, accanto a soluzioni per le piccole e
medie imprese. Tinexta estende così significativamente la sua
offerta di servizi e tecnologie digitali creando un protagonista di
statura nazionale e internazionale in grado, congiuntamente alla
Business Unit Digital Trust, di offrire soluzioni uniche nel
panorama europeo. La responsabilità della nuova BU è affidata a
Marco Comastri, già Responsabile della funzione Sales &
Marketing e Sviluppo Strategico di Tinexta, che vanta una lunga
esperienza nel settore IT e si avvarrà della stretta collaborazione
del management delle società acquisite.
L'investimento iniziale per l'acquisto delle quote di
maggioranza delle tre attività è pari a 47,8 milioni di euro. Il
closing delle acquisizioni è atteso all'inizio del 2021, ad
eccezione dell'acquisizione della quota di maggioranza di Swascan,
che dovrebbe essere perfezionata entro il 2020. Le quote di
minoranza del capitale delle tre società potranno essere acquisite
da Tinexta nel 2024, sulla base di diritti di opzione put/call. La
nuova BU Cybersecurity ha realizzato, sulla base di dati pro-forma
riferiti all'esercizio 2019, ricavi pari a circa 61 milioni di euro
e l'Ebitda pari a circa 7 milioni di euro. Il suo consolidamento
dovrebbe quindi ad incrementare di oltre il 20% i ricavi del Gruppo
e di quasi il 10% l'Ebitda.
Il Presidente Enrico Salza ha commentato: "quella che annunciamo
oggi è la più importante operazione effettuata dal nostro Gruppo
dalla sua fondazione. Grazie a queste acquisizioni, Tinexta cresce
considerevolmente in dimensioni occupando circa 2000 addetti, e fa
il suo ingresso in una nuova area di business, la cybersecurity,
con competenze e tecnologie che consentiranno di svolgere un ruolo
da protagonista del mercato".
Secondo l'Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard "in un
momento di grande incertezza generale, Tinexta decide, con una
chiara strategia, di raddoppiare la propria esposizione nel
comparto digitale, affiancando alla propria BU Digital Trust la
nuova BU Cybersecurity, così portando il fatturato del Gruppo
legato ad attività digitali a pesare circa il 55% del totale. Sono
fiducioso che la strategia di crescita perseguita, che farà leva
anche sulla nostra posizione di leadership nel digital trust,
consentirà di generare ulteriore valore per i nostri azionisti
attraverso la rapida integrazione delle realtà acquisite e la
complessiva maggiore esposizione ad un mercato in forte
crescita".
Le acquisizioni saranno finanziate in parte con la liquidità
esistente e in parte con linee di finanziamento. L'Enterprise Value
sulla base del 100% delle tre società acquisite è pari 85,2 milioni
di euro.
L'acquisizione delle quote di maggioranza delle tre aziende è
avvenuta ad un enterprise value corrispondente ad un multiplo
compreso tra 10 e 11 volte l'Ebitda atteso 2020. L'esercizio dei
diritti di Opzione sulle restanti quote avverrà nel 2024 ad un
multiplo pari a 8 volte l'Ebitda 2023 atteso.
com/lab
MF-DJ NEWS
1309:00 ott 2020
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2020 03:03 ET (07:03 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Tinexta (BIT:TNXT)
Storico
Da Mag 2024 a Giu 2024
Grafico Azioni Tinexta (BIT:TNXT)
Storico
Da Giu 2023 a Giu 2024