LES ULIS, France, February 20,
2015 /PRNewswire/ --
Acheter-Louer.fr a finalisé ce jour une augmentation de capital
d'un montant brut global de 960 K€, réalisée par voie d'émission
d'actions nouvelles ordinaires dans le cadre d'un placement privé
auprès d'investisseurs sur usage de la délégation de compétence
consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet
2014 (1ère résolution), dont les caractéristiques sont
les suivantes :
- Nombre d'actions nouvelles à émettre:
8 727 273
- Prix de souscription des
actions : 0,11 €, soit une décote de 26 % par rapport aux
derniers cours cotés
- Modalités de la libération des actions : 620 K€ en
espèces et 340 K€ par voie de compensation de créance
L'admission à la cotation des actions aura lieu la semaine du 23
au 26 février.
La dilution apportée par cette opération aux actionnaires
existant est de 19%.
A l'issue de cette opération, le capital social s'élève à la
somme de 4 531 641,20 € divisé en 45 316 412 actions de 0,10 €
de nominal chacune, toute de même catégorie, souscrites en totalité
et intégralement libérées.
La société précise qu'Elixis Digital, actionnaire de référence
de la société, a souscrit à hauteur de 250 K€ en espèces.
Cette levée de fonds a pour objectif de consolider les fonds
propres de la Société aux fins de financer l'accélération du
passage du modèle papier vers le web, et notamment les
investissements dans de nouveaux services web et dans le site
http://www.Acheter-Louer.fr .
La société confirme enfin que le volume d'un million d'annonces,
annoncé dans ses différents communiqués de presse, sera
effectivement dépassé au mois de mars, les développements
informatiques nécessaires à leur mise en ligne étant en cours de
finalisation.
Cette opération ne constituant pas une offre au public de titres
financiers au sens des articles L411-1 et suivants du Code
monétaire et financier, celle-ci n'a pas donné lieu à un prospectus
soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le placement été réalisé par la société Amilton Corporate
Finance.
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