Aperam: lancement d'une émission convertible.
19 Settembre 2013 - 8:45AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé jeudi le lancement d'une
émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange pour
un montant maximum de 200 millions de dollars.
L'émission à échéance septembre 2020 affiche un montant nominal
initial de 150 millions de dollars associé à une clause d'extension
d'un montant maximum de 50 millions de dollars.
La famille Mittal, l'actionnaire principal du groupe, a manifesté
son intention de souscrire à l'opération afin de maintenir sa
détention actuelle à 40,85% au sein du capital.
Le produit de l'émission doit être affecté aux besoins généraux du
groupe, et notamment au refinancement de l'endettement existant,
avec l'objectif d'allonger la maturité moyenne de la dette, de
diversifier ses sources de financement et d'améliorer sa
flexibilité financière.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre
2,625% et 3,375% payable à terme échu semi-annuellement avec une
valeur nominale faisant ressortir une prime initiale d'émission
comprise entre 30% et 35%.
Les obligations seront remboursées au pair le 30 septembre 2020,
dans sept ans, à moins d'avoir été remboursées, converties ou
rachetées et annulées auparavant.
Elles seront uniquement placées auprès d'investisseurs
institutionnels.
BNP Paribas et Citigroup agissent en tant que coordinateurs
globaux, chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre
de l'émission.
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