Un portefeuille de Permis Exclusifs de
Recherche (géothermie et lithium géothermal) dont la surface
progresse de 171 km² à 2 852 km²(1)
Une structure financière solide suite à
l’introduction en bourse réussie sur Euronext Paris (septembre
2023)
Le renforcement de l’outil industriel, des
équipes et des compétences
Un volume d’activité brut2 de 11,9 M€
(+9%)
PERSPECTIVES :
Confirmation des ambitions en géothermie et
lithium géothermal à horizon 2027 et 2030
Croissance du nombre d’ appareils de
forage
Un volume d’activité brut entre 16 et 18 M€
à fin 2024, soit une croissance comprise entre +35% et
+50%
Regulatory News:
Arverne Group (Paris:ARVEN), acteur industriel spécialisé dans
la production des ressources du sous-sol, annonce ses résultats
annuels 2023 :
- une progression du portefeuille de PER de géothermie et de
lithium passant de 171km² à 2 852km² ;
- une structure financière solide avec une trésorerie nette
positive de 131,5M€ ;
- un volume d’activité brut en croissance de +9% à 11,9 M€, dont
1,8 M€ réalisés par les activités de forage de surface de
DrillHeat, filiale non consolidée et opérée par Arverne Group qui
en détient 50% ;
- un chiffre d’affaires consolidé qui s’établit à 10,1M€ ;
- une année-clé de structuration avec des effectifs totaux portés
à 142 collaborateurs (160 en intégrant l’effectif de 18
collaborateurs au sein de DrillHeat), soit une hausse de près de
+70% par rapport à fin 2022 pour accompagner les ambitions du
Groupe à horizon 2030.
« Nous sommes très heureux des jalons opérationnels atteints au
cours de l’année 2023. Arverne Group s’est fortement développé et a
renforcé sa capacité d’exécution tant opérationnelle que financière
lui permettant de se doter des moyens pour atteindre ses fortes
ambitions à horizon 2030 et devenir l’un des acteurs majeurs de la
géothermie et du lithium géothermal. Les équipes sont
particulièrement fières d’appartenir à une entreprise à mission et
de développer des solutions au service de la transition énergétique
» déclare Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur
Général d’Arverne Group.
La société rappelle ses principales réalisations de l’année
écoulée :
- deux opérations financières majeures réalisées avec succès dont
une introduction en bourse sur Euronext Paris (montant brut total
levé d’environ 185M€) auprès de partenaires financiers et
industriels stratégiques ;
- l’augmentation du nombre de Permis Exclusifs de Recherche
(géothermie et lithium géothermal) portant le portefeuille à huit
PER pour une superficie qui passe de 171km² à 2 852km², notamment
via l’acquisition de la société GéoRhin, renommée 2gré ;
- le déploiement d’environ 50 M€ de dépenses d’investissements
afin notamment d’accélérer la croissance du parc d’appareils de
forage ;
- la poursuite des tests en partenariat avec le groupe norvégien
Equinor qui va permettre, courant 2024, de sélectionner les
techniques d’extraction de lithium (DLE Direct Lithium Extraction)
les plus adaptées aux saumures alsaciennes ;
- la signature avec Renault Group d’un contrat de vente de
lithium qualité batterie avec une première production de lithium
prévue en 2027 ;
- le déploiement de la mission d’Arverne Group en sa qualité de
société à mission avec la définition de 10 objectifs opérationnels
et d’engagements extra-financiers relatifs au climat et à
l’environnement, au bien-être des collaborateurs et au
développement des territoires d’implantation du Groupe.
Déploiement de la mission d’Arverne Group et définition
d’objectifs extra-financiers
2023 a été l’année du déploiement de la mission d’Arverne Group,
en sa qualité de société à mission. En décidant de devenir de façon
volontaire en 2022 une société à mission, le Groupe a démontré sa
volonté d’ancrer profondément la RSE dans son modèle d’affaires.
Arverne Group est, en effet, déterminé à participer activement à la
transition écologique tout en veillant à ce que celle-ci bénéficie
au plus grand nombre et notamment à ses collaborateurs et aux
territoires dans lesquels l’entreprise est implantée.
Ainsi, après avoir inscrit sa raison d’être dans ses statuts en
2022, le Groupe a mis en place, en 2023, son Comité de mission
(composé de 2 membres externes à l’entreprise et de 2
collaborateurs) et a défini 10 objectifs opérationnels. Ces
engagements extra-financiers s’articulent autour de trois piliers
sur lesquels Arverne Group s’engage concrètement afin de renforcer
ses actions : le climat et l’environnement, le bien-être de ses
collaborateurs et le développement des territoires d’implantation
du Groupe.
L’application de la raison d’être d’Arverne Groupe ainsi que le
déploiement de ses objectifs opérationnels en 2023 ont été évalués
par un organisme tiers indépendant. Ce dernier a conclu dans son
rapport d’audit, qui sera annexé au rapport annuel de la société,
au respect de l’ensemble des objectifs sociaux et
environnementaux.
Par ailleurs, en parallèle de la mise en œuvre de sa feuille de
route de société à mission, le Groupe a inséré des critères RSE
dans la rémunération variable de ses mandataires sociaux pour 2024,
intégrant :
- un objectif relatif à la sécurité,
- la mise en œuvre d’un bilan carbone suivi de la définition
d’objectifs de limitation des émissions de gaz à effet de
serre,
- des actions visant à promouvoir la mixité, et
- l’élaboration de plans de formation des collaborateurs.
Un dynamisme commercial de l’activité de forage qui confirme
les capacités d’exécution du Groupe
En milliers d'euros
31/12/2023
31/12/2022
Var.
Forage profond (Arverne Drilling
Services)
9 835
10 403
-6,0%
Autres
258
313
-17,0%
Chiffre d'affaires
consolidé
10 092
10 717
-6%
Forage de surface (DrillHeat)
1 835
220
x8,3
Volume d'activité brut
11 927
10 937
9%
La progression du volume d’activité brut affiche une croissance
de +9% à 11,9 M€. Indicateur clé, ce niveau d’activité, qui mesure
l’intégralité des prestations facturées par chacune des filiales et
retraité des effets de consolidation, confirme la capacité
d’exécution du Groupe pour la réalisation des futurs forages pour
les tiers et pour compte propre conformément à son plan de
développement.
Cette performance intègre l’activité de DrillHeat pour un
montant de 1,8 M€. Filiale détenue à 50% et opérée par Arverne
Group, son chiffre d’affaires (3,7 M€) en 2023 n’est pas consolidé,
mais confirme la montée en puissance du Groupe sur le segment du
forage. DrillHeat a foré plus de 33.000 mètres, posé 196 sondes, et
dispose de 3 ateliers de forage.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 10,1 M€,
en repli de 6% par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique
par l’interruption temporaire d’une campagne d’entretien de puits.
Le chiffre d’affaires est généré par la mise à disposition
d’appareils de forage et de main d’œuvre qualifiée.
Les filiales Lithium de France (détenue à 62,6% par Arverne
Group) et 2gré (société acquise en mars 2023) poursuivent leurs
investissements avec un objectif de première production de chaleur
géothermale en 2025 pour 2gré et de première production de lithium
géothermal en 2027 pour Lithium de France.
Des résultats opérationnels en ligne avec la structuration du
Groupe et un résultat net intégrant des éléments non cash liés à la
fusion avec le SPAC Transition
La société a renforcé ses équipes avec un effectif total (ETP)
qui passe de 86 à 142 collaborateurs entre 2022 et 2023, ce qui se
traduit par l’augmentation des charges de personnel à 13,1 M€ (x2,3
par rapport à 2022). Cela illustre d’une part le développement du
de l’activité de forage, et d’autre part le renforcement des
compétences nécessaires pour réaliser le programme d’investissement
annoncé par le Groupe. Les charges de personnel incluent une charge
de 2,3 M€ liée à l’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des
collaborateurs.
En milliers d’euros
31/12/2023
31/12/2022
Total produits
10 092
10 717
Achats et sous-traitance
-11 410
-6 268
Charges de personnel
-13 110
-5 786
Impôts et taxes
-292
-207
Autres produits et charges
2 791
846
Ebitda courant3
-11 928
-699
Dotations aux amort.et
provisions
-1 898
-1 968
Résultat opérationnel
courant
-13 826
-2 667
Cette phase d’investissement annoncée pour renforcer les
effectifs fait ressortir un EBITDA courant (hors éléments
exceptionnels) à -11,9M€. Le résultat net s’établit à -53,8M€ en
raison principalement du coût d’accès au marché de la société de
54,1M€ (effet non cash) dans le cadre de sa fusion avec le SPAC
Transition4. Retraité de cet impact non cash, il serait ressorti
proche de l’équilibre.
Des actifs en forte progression
Le total des actifs est en forte progression sur l’exercice
2023, passant de 20,7 M€ à 222,1 M€.
Cette évolution traduit principalement :
- les investissements réalisés sur la période (total des
immobilisations qui passe de 11,2 M€ à 58,6 M€) notamment
l’acquisition de nouveaux Permis Exclusifs de Recherche (PER) en
géothermie pour 2gré, le développement de projets associant
géothermie et production de lithium géothermal (Lithium de France),
ainsi que l’acquisition d’un appareil de forage profond (10,3 M€)
;
- le succès de deux opérations financières majeures
(trésorerie brute qui passe de 3,2 M€ à 143,2 M€) qui ont
permis de sécuriser les moyens financiers nécessaires à la
poursuite des investissements annoncés par la société.
- une série B sur Lithium de France de 44 M€, à laquelle ont
participé :
- Equinor Ventures à hauteur de 7 M€ (filiale d’investissement du
1er groupe énergétique scandinave qui avait déjà investi en 2022
dans le cadre d’une série A) ;
- Norsk Hydro en tant que nouvel actionnaire pour un montant de
17 M€ (acteur norvégien d’envergure mondiale présent dans les
domaines de l’aluminium, l’énergie et le recyclage des métaux)
;
- Arverne Group à hauteur de 20M€ ;
- une levée de 162 M€ auprès d’investisseurs financiers et
industriels dans le cadre de l’introduction en bourse sur Euronext
Paris.
Une structure financière robuste
Les capitaux propres affichent une forte progression pour
s’établir à 178,4 M€ à la clôture de l’exercice (-4,9 M€ au
31/12/2022). Cela résulte principalement de la levée de fonds de
162 M€ réalisée par Arverne Group.
Du fait d’un endettement financier limité à 11,8 M€ provenant
majoritairement des passifs financiers repris lors de l’acquisition
de GéoRhin (7,5 M€), la position de trésorerie nette est
largement excédentaire à 131,5 M€ et permet au Groupe de
poursuivre le déploiement de son plan d’investissement annoncé.
Objectifs pour l’exercice 2024
Arverne Group annonce ses objectifs financiers et jalons
opérationnels structurants pour 2024 :
- un volume d’activité brut compris entre 16 et 18 M€,
soit une croissance entre +35% et +50% par rapport à 2023. Cette
performance sera à nouveau portée par l’activité de forage qui
intègre une forte croissance déjà sécurisée par la signature de
contrats commerciaux ;
- un déploiement de capex de l’ordre de 50
M€ ;
- une étude de préfaisabilité (PFS), étape clé qui
permettra d’actualiser les hypothèses techniques et financières
relatives à la production de lithium géothermal et de sélectionner
le type de lithium qualité batterie (hydroxyde ou carbonate) ;
et
- 3 nouveaux dépôts de demande d’autorisation de forage,
étape préalable à la vente de chaleur géothermale.
Le Groupe rappelle par ailleurs avoir depuis début 2024 (i)
obtenu un nouveau PER Lithium (Les Poteries Minérales) et (ii)
conclu un partenariat avec HerrenKnecht pour accélérer
l’acquisition de machines de forage afin de répondre à la demande
pour compte propre et pour les clients externes.
Ambitions 2030 confirmées
Arverne Group confirme ses ambitions à horizon 2030 :
- 2024 – 2030 : déploiement d’un programme
d’investissements total brut de 2 400 M€, dont : - 600 M€5 portés
par 2gré (vente de 1,8 TWh de chaleur géothermale par an), et - 1
800 M€6 par Lithium de France (vente de 3 TWh de chaleur
géothermale par an, vente de 30 kt de lithium qualité batterie7 par
an) ;
- 2025 : première production de chaleur ;
- 2027 : première production de lithium géothermal ;
chiffre d’affaires compris entre 200 M€ et 350 M€8 avec un objectif
de marge EBITDA courant de l’ordre 60% ;
- 2030 : chiffre d’affaires compris entre 800 M€ et 1 150
Mds€9 avec un objectif de marge EBITDA courant de l’ordre de
70%.
Prochaine publication :
Résultats semestriels 2024, le 25 septembre 2024 (après bourse)
Compte de résultat consolidé
En milliers d’euros
31/12/2023
31/12/2022
Chiffre d'affaires
10 092
10 717
Autres produits de l'activité
1 241
45
Production immobilisée
2 841
961
Achats consommés
-574
-774
Charges externes
-10 836
-5 494
Charges de personnel
-13 110
-5 786
Impôts et taxes
-292
-207
Autres charges d'exploitation
-1 291
-160
Résultat courant avant
amortissements
-11 928
-699
Dotation aux amortissements
-1 898
-1 968
Résultat opérationnel courant
-13 826
-2 667
Autres produits opérationnels non
courants
13 435
-
Autres charges opérationnelles non
courantes
-60 939
0
Résultat opérationnel
-61 330
-2 667
Produits de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie
4 933
-
Coût de l'endettement financier brut
-807
-125
Coût de l'endettement financier
net
4 126
-125
Autres produits financiers
2 691
954
Autres charges financières
-272
-18
Résultat avant impôt
-54 784
-1 856
Impôts sur les bénéfices
968
-19
Résultat après impôt
-53 816
-1 875
Quote-part du résultat des entreprises
mises en équivalence
0
0
Résultat net total
-53 816
-1 875
Part du groupe
-52 035
-1 646
Part des participations ne donnant pas
le contrôle
-1 782
-228
Résultat par action (en €)
-2,34
-0,11
Résultat dilué par action (en €)
-2,34
-0,11
Bilan actif consolidé
En milliers d’euros
31/12/2023
31/12/2022
Immobilisations incorporelles
39 192
4 475
Immobilisations corporelles
19 445
6 685
Autres actifs financiers
0
20
Impôts différés actifs
3 448
-
Actifs non courants
62 085
11 180
Stocks
413
-
Créances et autres débiteurs
2 710
218
Autres actifs courants
13 661
963
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
143 229
3 165
Total actifs courants
160 012
4 346
Total actifs non courants destinés à la
vente
-
5 175
Total actif
222 097
20 701
Bilan passif consolidé
En milliers d’euros
31/12/2023
31/12/2022
Capital et primes
194 301
1 157
Réserves et autres
21 621
-7 005
Report à nouveau
-51 832
204
Intérêts minoritaires
14 346
748
Capitaux propres
178 438
-4 896
Capitaux propres part du Groupe
164 092
-5 644
Financements non courants
9 904
2 242
Autres provisions
1 632
44
Impôts différés
5 465
3
Autres passifs non courants
3 437
-
Total passifs non courants
20 438
2 290
Financements courants
1 856
2 934
Autres provisions
992
-
Autres passifs courants
20 371
12 972
Total passifs courants
23 221
15 906
Passifs destinés à être cédés
7 401
Total passif
222 097
20 701
Tableau de variation de trésorerie
en milliers d’euros, IFRS
31/12/2023
31/12/2022
Résultat net
-53 816
-1 875
Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions nettes de reprises
2 262
1 966
Autres variations
40 591
-667
Marge brute d'autofinancement
-10 964
-576
Variation des clients et autres
débiteurs
2 053
353
Variation des fournisseurs et autres
créditeurs
2 121
-503
Variation des autres créances / dettes
courantes
-8 690
-307
Impôts payés
130
-28
Flux net de trésorerie généré par
l'activité
-15 349
-1 061
Acquisition d'immobilisations
-15 590
-1 170
Dépenses de développement capitalisées
-5 914
-3 978
Autres variations
1 060
962
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d'investissement
-20 444
-4 187
Augmentations de capital
114 599
4 368
Emissions d'emprunts
15 499
2 100
Remboursements d'emprunts
-7 730
-130
Autres variations
53 487
-892
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
175 856
5 446
Variation de trésorerie
140 063
197
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
1er janvier
3 165
2 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
31 décembre
143 227
2 851
Trésorerie reclassée en actifs destinés à
être cédés
-
313
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au 31 décembre
143 227
3 165
A propos d’Arverne Group
Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources
souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale,
renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur
industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la
production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se
positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de
devenir le leader français de la géothermie et de ses produits
dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.
Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement
de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales
sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de
France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne
Drilling Services qui opère les forages.
Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le compartiment
professionnel d’Euronext à Paris et fait partie du segment Tech
Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).
www.arverne.earth
Avertissement
Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives/
certains énoncés prospectifs qui ne doivent pas être considérés
comme des faits historiques. Ces déclarations ne constituent pas
des garanties des performances futures de l'entreprise. Ces
déclarations prospectives portent sur les perspectives, les
développements et la stratégie marketing de la Société et sont
fondées sur des anticipations et des estimations de montants non
encore déterminables. Les déclarations prospectives sont soumises à
une série de risques et d'incertitudes, en particulier ceux décrits
dans le prospectus de fusion approuvé par l’Autorité des Marchés
Financiers le 27 juillet 2023 sous le numéro 23-331, liée à des
événements futurs et dépendant de circonstances qui peuvent ou non
se matérialiser à l'avenir. En particulier, la situation
financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la
Société, ainsi que les tendances du secteur dans lequel la Société
opère, peuvent différer matériellement de ceux indiqués ou reflétés
dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.
Même si la situation financière, les résultats, les flux de
trésorerie et les évolutions du secteur dans lequel la Société
opère étaient conformes aux déclarations prospectives contenues
dans ce communiqué, ces résultats ou évolutions ne peuvent être
interprétés comme une indication fiable des résultats ou évolutions
futurs de la Société. La Société fournit les informations contenues
dans le présent communiqué de presse à la date du 27 mars 2024, et
décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de
réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit en
raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute
autre raison.
Certains chiffres et nombres figurant dans ce communiqué ont été
arrondis, par conséquent, les montants totaux et les pourcentages
figurant dans les tableaux ne sont pas nécessairement égaux à la
somme des chiffres, montants ou pourcentages arrondis
individuellement.
Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit
relatif à la certification des comptes sera émis fin avril
2024.
______________________
1 Surface des PER dont 2 530 km² provenant de l’acquisition de
Géorhin et en cours de renouvellement.
2 Intègre 50%, correspondant à la quote-part du chiffre
d’affaires de DrillHeat, soit 1,8 M€, filiale opérée et détenue à
50% par Arverne Group mais non consolidée.
3 Correspond au Résultat courant avant amortissement
4 Correspondant en partie à la constatation immédiate en charge
des actions de préférence dilutives, sans tenir compte des
conditions d’atteinte de cours minimum auxquelles elles sont
soumises.
5 Avant subventions
6 Avant subventions, dont 62,6% à la charge d’Arverne Group
7 LCE
8 Hypothèse de prix de vente chaleur : 65€/MWh pour 2gré et
45€/MWh pour Lithium de France, avant effet de consolidation et
sous réserve des résultats de la PFS
9 Hypothèse de prix de 25 000€/ t LHM +/- 20%, hypothèse de prix
de vente chaleur : 65€/MWh pour 2gré et 45€/MWh pour Lithium de
France, avant effet de consolidation et sous réserve des résultats
de la PFS.
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Storico
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Da Gen 2024 a Gen 2025