Edenred: succès d'une émission obligataire.
22 Marzo 2017 - 6:43PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après séance le
succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions
d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,875%.
L'émission a été placée auprès d'une base diversifiée de plus d'une
centaine d'investisseurs institutionnels internationaux. Elle a été
sursouscrite plus de 3 fois, ce qui d'après l'inventeur du ticket
restaurant témoigne de la confiance des investisseurs dans la
qualité de son crédit.
Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des
besoins généraux de l'entreprise et notamment de ses projets de
croissance. Après l'émission en juin dernier d'un emprunt de type
Schuldschein de 250 millions d'euros à des conditions
particulièrement attractives, cette nouvelle émission obligataire
contribuera également au remboursement de l'obligation de 510
millions (coupon de 3,625%) à échéance octobre 2017.
L'émission de cette nouvelle obligation à échéance mars 2027 a un
effet immédiat sur la maturité moyenne de la dette du groupe, qui
passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à fin décembre 2016, et réduit le
coût moyen de la dette à 2,1% contre 2,5% à fin décembre 2016.
Après remboursement de l'obligation de 510 millions d'euros en
octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de dette
particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025, et
avec une maturité moyenne allongée d'environ 2 ans.
Crédit Agricole CIB, HSBC et SG CIB sont coordinateurs globaux et
chefs de file. Barclays, BNP Paribas, Citi et Santander ont
également agi en qualité de chefs de file.
Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Grafico Azioni Edenred (EU:EDEN)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Edenred (EU:EDEN)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024