DIEMEN, Pays-Bas, et WESTON,
Massachusetts, 31 octobre 2016 /PRNewswire/ -- Randstad
North America, Inc, une filiale en propriété exclusive de Randstad
Holding nv (AMS : RAND), a annoncé aujourd'hui que sa filiale
en propriété exclusive, Merlin Global Acquisition, Inc, avait
conclu avec succès son offre publique d'achat pour l'acquisition de
l'ensemble de toutes les actions ordinaires en circulation de
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) (« Monster »),
à un prix de 3,40 USD par action en numéraire, sans intérêts
et déduction faite des retenues d'impôt applicables (l'
« Offre »).
Du fait de la conclusion de l'offre, et en attendant
l'achèvement de la fusion, qui devrait avoir lieu le 1er novembre
2016, la négociation des actions ordinaires de Monster devrait être
interrompue avant l'ouverture du marché et celles-ci ne seront plus
cotées à la bourse du New York Stock Exchange.
Monster, un leader mondial du recrutement qui connecte les
emplois et les personnes, continuera de mener ses activités comme
une entité distincte sous le nom de Monster.
« Au moyen de cette combinaison, nous sommes en mesure
d'accélérer notre stratégie numérique et notre capacité à offrir
des services transformationnels 'Tech and Touch' (une conjugaison
entre l'humain et la technologie) à nos candidats et à nos
clients », a déclaré Jacques van den
Broek, le PDG de Randstad. « Grâce aux solutions
mobiles, sociales, numériques et faciles à utiliser de Monster et
au réseau mondial de Randstad, nous avons maintenant la possibilité
de créer des capacités complètes et technologiquement avancées pour
les services de ressources humaines dans un marché du travail
international défini par des évolutions technologiques
rapides ».
« Rejoindre Randstad offre à Monster l'opportunité de
devenir un remarquable leader de l'industrie grâce à la
construction de la plateforme internationale la plus sophistiquée
de données, de services, d'outils de personnes talentueuses pour
connecter les emplois et les personnes », a déclaré
Tim Yates, le PDG de Monster
Worldwide. « Nous avons hâte d'entamer le nouveau chapitre de
Monster et d'accélérer notre transformation ».
Cette transaction bénéficie d'un certain nombre d'avantages
stratégiques et financiers :
- Mise en commun de visions complémentaires pour mener la
transformation : Randstad et Monster partagent la même
vision par rapport au secteur mondial de l'emploi, qui se
transforme rapidement en raison des avancées technologiques. La
transaction devrait accélérer nos capacités à développer des
compétences nouvelles et innovantes qui offrent une valeur accrue
aux demandeurs d'emploi et aux employeurs en rapprochant l'offre et
la demande sur le marché du travail.
- Création de capacités plus complètes et plus avancées sur le
plan technologique pour les services de ressources
humaines : Randstad continue à améliorer son modèle
commercial dans un environnement en constante évolution, en plaçant
tous les ans plus de 2 millions de personnes dans le monde
entier par l'intermédiaire de son réseau de plus de 4500 agences et
services axés sur les clients. Grâce à l'ajout des grands moyens,
technologies et plateformes de recrutement de Monster qui
connectent les personnes et les emplois dans plus de 40 pays,
Randstad entend élargir ses services pour offrir aux clients et aux
candidats des outils qui permettent une plus grande efficacité et
une implication plus étroite, en connectant plus de personnes avec
plus d'emplois.
- Un très grand avantage financier : La transaction
devrait avoir un effet relutif immédiat sur les bénéfices par
action de Randstad.
L'offre publique d'achat a expiré le 28 octobre 2016 à 12 h
(minuit), heure de New York City.
Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc., le dépositaire de
l'offre, a indiqué, qu'à compter de l'expiration de l'offre, un
total approximatif de 45 973 527 d'actions ordinaires de
Monster ont été validement déposées aux termes de l'offre et n'ont
pas été retirées. Cela représente approximativement 51,5 % des
actions en circulation de Monster (dont les actions faisant partie
des actions et options subalternes). En outre, des actions
présentées par des avis de livraison garantie ont été déposées dans
le cadre des 3 708 393 d'actions ordinaires de Monster
qui n'ont pas encore été validement déposées. Cela représente
approximativement 4,15 % des actions en circulation de Monster
(dont les actions faisant partie des actions et options
subalternes). Toutes les actions, qui ont été validement déposées
aux termes de la période de l'offre et qui n'ont pas été retirées,
ont été acceptées pour paiement. Le paiement de ces actions sera
effectué rapidement conformément aux modalités de l'offre.
La condition minimum de l'offre qui était qu'une tranche de plus
de la moitié de la somme de toutes les actions en circulation (dont
les actions subalternes, les actions pouvant être émises pour les
porteurs d'options sur actions, les actions pouvant être émises
pour les porteurs de billets de premier rang de 3,5 %
convertibles en 2019 desquels Monster a reçu des avis de levée
dument remplis) soit validement déposée a maintenant été remplie.
Randstad a l'intention de terminer rapidement l'acquisition de
Monster par une fusion conformément au paragraphe 251(h) de la
« Corporation Law of the State of Delaware » (droit
général des sociétés de l'État du Delaware). À la suite de la fusion, chaque
action ordinaire de Monster non déposée dans l'offre (autres que
les actions détenues par Monster, Randstad ou leurs filiales
respectives en propriété exclusive directes ou indirectes, et
autres que les actions détenues par les actionnaires de Monster qui
ont correctement et valablement exercés leurs droits d'évaluation
conformément à la section 262 du « Corporation Law of the
State of Delaware ») sera convertie en droit de recevoir
3,40 USD par action en numéraire, sans intérêts et déduction
faite des retenues d'impôt applicables. À l'issue de la fusion,
Monster deviendra une filiale en propriété exclusive de
Randstad.
À propos de Randstad
Randstad est spécialisée dans les solutions liées aux services
de travail flexible et de ressources humaines. Ses services vont de
l'intérim classique et du pourvoi de postes permanents aux
solutions de services hébergées, professionnelles, de recherche et
de sélection de personnel, d'externalisation et de ressources
humaines. Le Groupe Randstad est l'un des plus importants
fournisseurs de services RH au monde, il est parmi les trois
premiers en Argentine, en Belgique et au Luxembourg, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au
Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Il occupe une position importante en
Australie et au Japon. En 2015, environ 29 750 employés
d'entreprise travaillaient pour Randstad dans près de 4473
succursales et sites dans 39 pays de par le monde. Randstad a
généré des revenus de 19,2 milliards EUR en 2015. Randstad a
été fondée en 1960 ; son siège est à Diemen, aux Pays-Bas.
Randstad Holding nv est cotée sur Euronext Amsterdam, où les
options sur les actions de Randstad sont aussi négociées. Pour
obtenir des informations supplémentaires, visiter :
www.randstad.com
À propos de Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE : MWW) est un leader mondial
du recrutement qui connecte les emplois avec les personnes, où
qu'elles se trouvent. Depuis plus de 20 ans, Monster aide les
personnes à améliorer leur vie en leur trouvant de meilleurs
emplois, et aide les employeurs à trouver les meilleurs candidats.
Actuellement, la société offre ses services dans plus de 40 pays et
fournit les capacités les plus étendues et les plus sophistiquées
de recherche d'emploi, de gestion de carrière, de recrutement et de
gestion des personnes talentueuses. Monster poursuit son travail de
pionnier en transformant le secteur du recrutement à l'aide d'une
technologie avancée et il utilise des solutions numériques
intelligentes, sociales et mobiles, dont son site web emblématique
Monster.com®, ainsi qu'une gamme étendue de produits et de
services. Pour obtenir des informations supplémentaires,
visiter : www.monster.com/about.
Énoncés prospectifs
Les énoncés du présent communiqué de presse comprennent des
énoncés prospectifs qui ne sont habituellement pas des énoncés de
faits historiques. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés
par l'emploi de termes comme « prévoir »,
« anticiper », « croire », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« planifier », et des expressions similaires. Les énoncés
prospectifs sont fondés sur les plans, estimations, hypothèses et
prévisions actuels de la direction et représente l'opinion de la
direction uniquement à la date des présentes et comprennent, sans
s'y limiter, les énoncés relatifs à la date de la clôture planifiée
de l'offre publique d'achat (OPA) et de la fusion, les énoncés sur
les dépôts anticipés de l'OPA et de la fusion, les énoncés sur la
clôture prévue de l'OPA et de la fusion, ainsi que les énoncés sur
la capacité de Merger Sub de réaliser l'OPA et la fusion compte
tenu des diverses conditions de clôture. Randstad et Monster ne
s'engagent aucunement à mettre à jour tout énoncé prospectif à la
lumière de nouvelles informations ou de futurs événements, sauf si
la loi l'exige. De par leur nature, les énoncés prospectifs
comportent des risques et des incertitudes, la plupart étant
difficiles à prévoir et généralement indépendants de la volonté des
deux entreprises, notamment : (a) la survenance d'un
événement, d'un changement ou d'une circonstance qui pourrait
mettre fin à l'entente de fusion ; (b) l'incapacité d'exécuter
la transaction en raison d'un manquement aux conditions de la
transaction ; (c) le risque que la transaction proposée
dérange les plans actuels et les activités ; (d) les
difficultés et les dépenses anticipées associées à l'intégration de
Monster dans Randstad ; (e) le risque que l'acquisition ne
réponde pas aux attentes ; et (f) les difficultés possibles
relatives à la fidélisation des employés à la suite de la
transaction. De nombreux facteurs peuvent entraîner des résultats
réels sensiblement différents de ceux qui sont supposés dans les
énoncés prospectifs. Plusieurs de ces facteurs sont exposés de
manière plus détaillée dans les rapports publics que chaque
entreprise a déposé ou déposera à la SEC ou à la Bourse
d'Amsterdam.