SIGHT GenSight Biologics S.A.

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a annoncé hier soir le succès de son introduction en bourse sur le compartiment B du marché réglementé Euronext à Paris.

La société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central est parvenue à lever 40 millions d'euros par voie d'augmentation de capital, un montant qui pourra être porté à 45,9 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

'Ce succès est de nature à accroître la reconnaissance internationale de la société et à permettre la poursuite du développement de nos candidats médicaments pour le traitement de patients atteints de graves pathologies neurodégénératives cécitantes. Il est d'autant plus satisfaisant que nous avons, dans un environnement boursier difficile, renforcé notre structure capitalistique auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan aux États-Unis et en Europe', a commenté Bernard Gilly, fondateur et directeur général de GenSight Biologics.

Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8 euros par action. 5.737.937 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'offre au public et du placement global.

GenSight Biologics a en outre consenti à Oddo & Cie, agissant au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre, une option de surallocation, exerçable à compter de ce jour et jusqu'au 11 août prochain inclus, portant sur un nombre maximum de 737.937 actions nouvelles supplémentaires.

Sur la base d'un total de 5.737.937 actions à admettre aux négociations et d'un prix par action de 8 euros, la capitalisation boursière de GenSight Biologics s'élève à environ 148,9 millions d'euros à l'issue de l'opération hors exercice éventuel de l'option de surallocation et à environ 154,8 millions en cas d'exercice de ladite option.

Le flottant de Gensight Biologics s'élèvera à environ 20% du capital et pourra être porté à environ 23% du capital en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.


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