Informa resultados financeiros do primeiro
trimestre do ano fiscal de 2024
Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient" ou "a Empresa"),
líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores
empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que assinou um
contrato definitivo para ser adquirida por uma afiliada do BPEA
Private Equity Fund VIII ('EQT Ásia"), parte da EQT AB, uma
organização internacional de investimentos orientada por propósito,
em uma transação totalmente em espécie que avalia a Perficient em
um valor empresarial de cerca de US$ 3,0 bilhões.
Nos termos do contrato, os acionistas da Perficient irão receber
US$ 76,00 por ação em dinheiro para cada ação ordinária mantida no
fechamento da transação. O preço de compra representa um prêmio de
75% sobre o preço de fechamento das ações da Perficient em 29 de
abril de 2024, o último dia de negociação não afetado antes do
anúncio da transação, e um prêmio de 51% sobre o preço médio
ponderado por volume das ações da Empresa em 30 dias para o período
concluído em 29 de abril de 2024.
"O anúncio de hoje é o resultado de uma revisão abrangente do
Conselho para maximizar o valor para a Empresa e seus acionistas",
disse Jeffrey Davis, Presidente do Conselho da Perficient. "Estamos
orgulhosos do papel que a Perficient desempenha em oferecer grandes
ideias e ideias inovadoras, junto com um enfoque prático para
ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a obterem sucesso.
Mediante este contrato com a EQT, agregaremos a nossos acionistas
um valor monetário atraente e certo para suas ações, enquanto
continuamos a apoiar nossos clientes a exceder as expectativas,
superar a concorrência e expandir seus negócios."
"Hoje marca um próximo passo transcendental para nossa empresa",
disse Tom Hogan, Presidente e Diretor Executivo da Perficient.
"Este é um novo e empolgante capítulo que não teria sido possível
sem o trabalho árduo e a dedicação de nossos funcionários a nossos
clientes, parceiros e outras partes interessadas. A visão da EQT
para a Perficient se alinha diretamente à nossa, e estou ansioso
por fazer parceria com eles, à medida que continuamos em nossa
jornada de crescimento mundial."
Hari Gopalakrishnan, Sócio da Equipe de Consultoria da EQT
Private Capital Ásia, disse: "A Perficient é bem conhecida por seus
recursos completos de consultoria digital de classe internacional e
entrega mundial incomparável. Nos últimos anos, a equipe da
Perficient tem tido êxito na expansão da esfera de suas ofertas e
estamos na expectativa de dar suporte a eles ao promover um maior
crescimento. Temos uma experiência significativa em investimentos
no âmbito de tecnologia digital e estou confiante de que esta
parceria promissora irá ajudar a reforçar a posição exclusiva da
Perficient no mercado."
Detalhes da Transação
A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho
Administrativo da Perficient, deverá ser concluída até o fim de
2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a
aprovação dos acionistas da Perficient e o recebimento de
aprovações regulatórias. A transação não está sujeita a condição de
financiamento.
Uma vez concluída a transação, as ações da Perficient não serão
mais negociadas na NASDAQ e a Perficient se tornará uma empresa
privada. Além disto, a sede da Perficient irá permanecer em St.
Louis, Tom Hogan continuará como Diretor Executivo e a atual equipe
de gestão continuará conduzindo a Perficient.
Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre de 2024
Em um comunicado à imprensa em separado emitido hoje, a
Perficient anunciou seus resultados financeiros do primeiro
trimestre de 2024. O comunicado está disponível no site da
Perficient, na seção Relações com Investidores. À luz da transação
anunciada com a EQT Ásia, a Perficient cancelou a teleconferência
agendada.
Consultorias
A BofA Securities está atuando como consultoria financeira líder
e a Wells Fargo como consultoria financeira da Perficient em
conexão com a transação. A Kirkland & Ellis LLP está atuando
como consultoria jurídica da Perficient. A JP Morgan e a TD
Securities estão atuando como consultorias financeiras da EQT, e a
Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultoria jurídica.
Sobre a Perficient
A Perficient é a consultoria digital líder mundial. Imaginamos,
criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital
que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes,
superar a concorrência e expandir seus negócios. Com recursos
incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, colaboramos
com grandes ideias e pensamentos inovadores, juntamente com uma
abordagem prática para ajudar as empresas e marcas mais importantes
do mundo a terem êxito. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a
Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P
SmallCap 600. Para mais informações, acesse www.perficient.com.
Sobre a EQT
A EQT é líder mundial em organizar investimentos orientada por
propósito, com € 242 bilhões em ativos totais sob gestão (€ 132
bilhões em ativos geradores de taxas sob gestão), em dois segmentos
de negócios: Capital Privado e Ativos Reais. A EQT possui empresas
e ativos de portfólio na Europa, Ásia-Pacífico e Américas e os
apoia a obter crescimento sustentável, excelência operacional e
liderança de mercado.
Mais informação: www.eqtgroup.com Siga a EQT no LinkedIn, X,
YouTube e Instagram
Informações Adicionais e Onde São Encontradas
Este comunicado foi emitido quanto à fusão proposta envolvendo a
Perficient, Inc. e uma afiliada do BPEA Private Equity Fund VIII
("EQT Ásia"). Quanto à fusão proposta, a Perficient pretende
registrar materiais relevantes junto à Comissão de Valores
Mobiliários dos EUA (a "SEC"), incluindo uma declaração de
procuração preliminar e definitiva no Anexo 14A. Após apresentar a
declaração de procuração definitiva (a "Declaração de Procuração")
junto à SEC, a Perficient irá enviar a mesma e um cartão de
procuração a cada acionista com direito a voto na assembleia
especial relativa à fusão proposta. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO
DE VOTAÇÃO OU DE INVESTIMENTO, OS ACIONISTAS DA PERFICIENT DEVEM
LER ATENTAMENTE A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM SUA TOTALIDADE
(INCLUINDO TODAS AS ALTERAÇÕES E SUPLEMENTOS DA MESMA) E QUAISQUER
OUTROS DOCUMENTOS REFERENTES À PROPOSTA DE FUSÃO QUE SERÃO
APRESENTADOS Á SEC OU INCORPORADOS POR REFERÊNCIA QUANDO ESTIVEREM
DISPONÍVEIS, POIS IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A
PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO. Investidores e acionistas poderão obter
cópias da Declaração de Procuração (quando disponível) e outros
documentos apresentados pela Perficient à SEC, sem ônus, através do
site mantido pela SEC em www.sec.gov. Cópias dos documentos
apresentados à SEC pela Perficient estarão disponíveis
gratuitamente no site da Perficient www.perficient.com sob o título
"Relações com Investidores" e depois como "Apresentações à
SEC".
Participantes da Solicitação
A Perficient e seus diretores e alguns de seus diretores
executivos podem ser considerados participantes da solicitação de
procurações quanto à fusão proposta. Informações sobre seus
conselheiros e alguns de seus diretores executivos, incluindo uma
descrição de seus interesses diretos ou indiretos, por
participações em valores mobiliários ou de outro modo, podem ser
encontradas nas rubricas "Remuneração de Conselheiros",
"Remuneração de Diretores Executivos" e "Propriedade de Valores
Mobiliários de Certos Proprietários Beneficiários e
Administradores" contidas na Declaração de Procuração para a
Assembleia Anual de Acionistas da Perficient de 2024 apresentada à
SEC em 17 de abril de 2024 (a “Declaração de Procuração da
Assembleia Anual de 2024"). Na medida em que os diretores e
executivos da Perficient e suas respectivas afiliadas adquiriram ou
alienaram participações em valores mobiliários desde a data
aplicável "a partir de" divulgada na Declaração de Procuração da
Assembleia Anual de 2024, tais transações foram ou serão refletidas
nas Demonstrações de Mudança em Propriedade no Formulário 4
apresentado à SEC. Os acionistas poderão obter informações
adicionais sobre os interesses de tais participantes ao ler a
Declaração de Procuração e outros materiais relevantes referentes à
fusão proposta a serem apresentados à SEC ou incorporados por
referência a ela quando estiverem disponíveis. Os investidores
devem ler atentamente a Declaração de Procuração quando estiver
disponível, antes de tomar qualquer decisão de voto ou
investimento.
Declaração de Porto Seguro
Este comunicado inclui "declarações prospectivas" dentro do
significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de
Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995.
Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de
palavras como "continuar", "orientação", "esperar", "perspectiva",
"projetar", "acreditar" ou outras expressões semelhantes que
prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam
declarações de questões históricas. Estas declarações prospectivas
incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os benefícios
e o cronograma para concluir a fusão proposta. Estas declarações
estão baseadas em vários pressupostos, identificados ou não neste
comunicado, e em expectativas atuais da gestão Perficient, não
sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas
são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a
servir, nem devem ser consideradas por qualquer investidor como uma
garantia, uma proteção, uma previsão ou uma declaração definitiva
de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são
difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir das suposições.
Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da
Perficient. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma
série de riscos e incertezas, incluindo o risco de que a fusão
proposta possa não ser concluída em tempo hábil ou de todo, o que
pode afetar adversamente os negócios da Perficient e o preço de
mercado das ações ordinárias da Perficient; prazo, recebimento e
termos e condições de quaisquer aprovações governamentais e
regulatórias necessárias da transação proposta que possam atrasar a
consecução plena da transação proposta ou fazer com que as partes
abandonem a transação proposta; a ocorrência de qualquer evento,
alteração ou outras circunstâncias que possam ensejar a rescisão do
contrato de fusão assinado quanto à transação proposta; a
possibilidade de os acionistas da Perficient não aprovarem a
transação proposta; riscos referentes à interrupção do tempo de
gestão das operações comerciais em curso devido à transação
proposta; o risco de que quaisquer anúncios referentes à transação
proposta possam ter efeitos adversos no preço de mercado das ações
ordinárias da Perficient; o risco de quaisquer custos ou despesas
inesperados resultantes da transação proposta; o risco de qualquer
litígio relativo à transação proposta; restrições impostas aos
negócios da Perficient durante a pendência da transação proposta; e
o risco de que a transação proposta e seu anúncio possam ter um
efeito adverso na capacidade da Perficient de reter e contratar
pessoal-chave, e manter relacionamentos com clientes, fornecedores,
parceiros, funcionários, acionistas e outras relações comerciais e
em seus resultados operacionais e negócios em geral. Mais
informações sobre fatores que podem fazer com que os resultados
reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos pelas
declarações prospectivas estão incluídas no Relatório Anual da
Perficient no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de
dezembro de 2023, apresentado à SEC em 27 de fevereiro de 2024,
Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, Relatórios Atuais no
Formulário 8-K e outros registros feitos pela Perficient de tempos
em tempos junto à SEC. Estes registros, quando disponíveis, estão
indicados na seção "Relações com Investidores" do site da
Perficient em www.perficient.com ou no site da SEC em www.sec.gov.
Se algum destes riscos se materializar ou qualquer uma destas
suposições se mostrar incorreta, os resultados reais poderão
diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações
prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a Perficient
atualmente não conhece ou que a Perficient acredita atualmente
serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados
reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações
prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste
comunicado são feitas apenas na data deste documento. A Perficient
não assume nenhuma obrigação, nem pretende atualizar estas
declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão
original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240505243491/pt/
Bill Davis, Vice-Presidente Sênior 314-529-3555
Bill.Davis@perficient.com
Assessoria de Imprensa da EQT press@eqtpartners.com
Grafico Azioni Perficient (NASDAQ:PRFT)
Storico
Da Gen 2025 a Feb 2025
Grafico Azioni Perficient (NASDAQ:PRFT)
Storico
Da Feb 2024 a Feb 2025
