A AGCO (NYSE:AGCO), fabricante e distribuidora global de equipamentos agrícolas, anunciou sua intenção de adquirir as ações da Kepler Weber S.A. (“Kepler Weber” ou a “Companhia”), fabricante líder de mercado em equipamentos de armazenagem e manuseio de grãos no Brasil. A AGCO, através da AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. (AGCO Brasil), uma de suas subsidiárias no Brasil, celebrou um contrato vinculante com os dois maiores acionistas da Kepler Weber, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) and BB - Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”), para adquirir suas participações, totalizando aproximadamente 35% das ações em circulação.

Em sequência ao acordo com PREVI e BB-BI, a AGCO Brasil, ou outra subsidiária da AGCO no Brasil lançará uma oferta pública unificada a ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (a “Oferta”), para aquisição da totalidade das ações ordinárias detidas pelos outros acionistas da Kepler Weber, com o propósito de cancelamento de registro da Companhia, atualmente negociada na BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. A Oferta será direcionada a todos os acionistas da Kepler Weber.

O preço na Oferta será R$ 22,00 por ação, resultando em uma avaliação da Companhia de R$ 579 milhões. Este preço por ação representa um prêmio de 25.7% em relação ao preço de referência do fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24.3% sobre a média ponderada do preço das ações dos últimos 3 meses. A realização da Oferta e a consumação da transação estão sujeitas às condições precedentes que são comuns a este tipo de transação, incluindo a submissão ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e aprovações regulatórias.

“A aquisição da Kepler Weber incrementaria significativamente nossa posição no mercado de armazenagem e manuseio de grãos da América do Sul”, disse Martin Richenhagen, Presidente da AGCO. “Os produtos da Kepler Weber são complementares ao nosso portfólio da GSI e são reconhecidos por seus clientes pelo design, qualidade e inovação. Esta combinação também permitiria capturar sinergias comercias e uma posição de liderança da América do Sul, enquanto fortaleceria nossas capacidades de atender grandes clientes globais.”

O Rabobank e Pinheiro Neto Advogados estão atuando como assessores financeiro e jurídico, respectivamente, para AGCO.

Nota importante

Afirmações que não sejam baseadas em fatos históricos, incluindo expectativa quanto ao fechamento da transação são projeções futuras e estão sujeitas aos riscos que podem levar a resultados substancialmente diferentes daqueles sugeridas em tais afirmações. Estes riscos incluem, mas não estão limitados a, não obtenção das aprovações regulatórias, não satisfação das condições para o fechamento e a possibilidade de haver oferta concorrente por preço superior. A AGCO não assume quaisquer obrigações para atualizar projeções e expectativas futuras, exceto quando requerido por lei.

Sobre a AGCO:

A AGCO (NYSE: AGCO) é uma empresa líder global na produção, design e distribuição de produtos e soluções agrícolas, apoiando uma maior produtividade no campo através de sua linha completa de equipamentos e serviços. Os produtos da AGCO são vendidos através de cinco marcas principais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®, combinados às tecnologias de agricultura de precisão Fuse®, são distribuídos globalmente através de uma combinação de aproximadamente 3.050 revendas e distribuidores independentes em mais de 150 países. Fundada em 1990, a AGCO está sediada em Duluth, Estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Em 2016, as vendas da AGCO totalizaram US$ 7,4 bilhões. Para mais informações, visite: http://www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos relacionados à companhia, por favor nos siga no Twitter: @AGCOCorp. Para informações e notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR

Greg Peterson, 770-232-8229Diretor de Relações com Investidoresgreg.peterson@agcocorp.com

Grafico Azioni AGCO (NYSE:AGCO)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024 Clicca qui per i Grafici di AGCO
Grafico Azioni AGCO (NYSE:AGCO)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024 Clicca qui per i Grafici di AGCO