AGCO ANUNCIA TRANSAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA KEPLER WEBER S.A.
09 Febbraio 2017 - 11:39PM
Business Wire
A AGCO (NYSE:AGCO), fabricante e distribuidora global de
equipamentos agrícolas, anunciou sua intenção de adquirir as ações
da Kepler Weber S.A. (“Kepler Weber” ou a “Companhia”), fabricante
líder de mercado em equipamentos de armazenagem e manuseio de grãos
no Brasil. A AGCO, através da AGCO do Brasil Máquinas e
Equipamentos Agrícolas Ltda. (AGCO Brasil), uma de suas
subsidiárias no Brasil, celebrou um contrato vinculante com os dois
maiores acionistas da Kepler Weber, Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) and BB - Banco de
Investimento S.A. (“BB-BI”), para adquirir suas participações,
totalizando aproximadamente 35% das ações em circulação.
Em sequência ao acordo com PREVI e BB-BI, a AGCO Brasil, ou
outra subsidiária da AGCO no Brasil lançará uma oferta pública
unificada a ser registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
(a “Oferta”), para aquisição da totalidade das ações ordinárias
detidas pelos outros acionistas da Kepler Weber, com o propósito de
cancelamento de registro da Companhia, atualmente negociada na
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. A
Oferta será direcionada a todos os acionistas da Kepler Weber.
O preço na Oferta será R$ 22,00 por ação, resultando em uma
avaliação da Companhia de R$ 579 milhões. Este preço por ação
representa um prêmio de 25.7% em relação ao preço de referência do
fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24.3% sobre a
média ponderada do preço das ações dos últimos 3 meses. A
realização da Oferta e a consumação da transação estão sujeitas às
condições precedentes que são comuns a este tipo de transação,
incluindo a submissão ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), e aprovações regulatórias.
“A aquisição da Kepler Weber incrementaria significativamente
nossa posição no mercado de armazenagem e manuseio de grãos da
América do Sul”, disse Martin Richenhagen, Presidente da AGCO. “Os
produtos da Kepler Weber são complementares ao nosso portfólio da
GSI e são reconhecidos por seus clientes pelo design, qualidade e
inovação. Esta combinação também permitiria capturar sinergias
comercias e uma posição de liderança da América do Sul, enquanto
fortaleceria nossas capacidades de atender grandes clientes
globais.”
O Rabobank e Pinheiro Neto Advogados estão atuando como
assessores financeiro e jurídico, respectivamente, para AGCO.
Nota importante
Afirmações que não sejam baseadas em fatos históricos, incluindo
expectativa quanto ao fechamento da transação são projeções futuras
e estão sujeitas aos riscos que podem levar a resultados
substancialmente diferentes daqueles sugeridas em tais afirmações.
Estes riscos incluem, mas não estão limitados a, não obtenção das
aprovações regulatórias, não satisfação das condições para o
fechamento e a possibilidade de haver oferta concorrente por preço
superior. A AGCO não assume quaisquer obrigações para atualizar
projeções e expectativas futuras, exceto quando requerido por
lei.
Sobre a AGCO:
A AGCO (NYSE: AGCO) é uma empresa líder global na produção,
design e distribuição de produtos e soluções agrícolas, apoiando
uma maior produtividade no campo através de sua linha completa de
equipamentos e serviços. Os produtos da AGCO são vendidos através
de cinco marcas principais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey
Ferguson® e Valtra®, combinados às tecnologias de agricultura de
precisão Fuse®, são distribuídos globalmente através de uma
combinação de aproximadamente 3.050 revendas e distribuidores
independentes em mais de 150 países. Fundada em 1990, a AGCO está
sediada em Duluth, Estado da Geórgia, nos Estados Unidos da
América. Em 2016, as vendas da AGCO totalizaram US$ 7,4 bilhões.
Para mais informações, visite: http://www.AGCOcorp.com. Para
notícias, informações e eventos relacionados à companhia, por favor
nos siga no Twitter: @AGCOCorp. Para informações e notícias
financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR
Ver a versão
original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170209006376/pt/
Greg Peterson, 770-232-8229Diretor de Relações com
Investidoresgreg.peterson@agcocorp.com
Grafico Azioni AGCO (NYSE:AGCO)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni AGCO (NYSE:AGCO)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024