Berlin, 14. Mai 2024 – Delivery Hero SE (“Delivery
Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43,
Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute einen
Anteilskaufvertrag über den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in
Taiwan − durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaften DH Stores
(Taiwan) Co., Ltd. und Foodpanda Taiwan Co., Ltd. − an Uber
Technologies, Inc. geschlossen (die “Transaktion”). Der
Kaufpreis für die Transaktion beträgt USD 950 Millionen, frei von
Barmitteln und Schulden (cash free/debt free) und
vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion
wird in H1 2025 angestrebt, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher
Vollzugsbedingungen und der Erlangung der erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, einschließlich der kartellrechtlichen
Freigabe. Die Parteien haben angemessene Transaktionsbedingungen
vereinbart, um eine enge Zusammenarbeit am Vollzug der Transaktion
sicherzustellen.
Zusätzlich beschloss der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 278
Millionen (entspricht USD 300 Millionen) unter Ausschluss des
Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 8.421.818 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft (die “Neuen
Aktien”) zu einem Ausgabepreis von EUR 33,00 je Neuer
Aktie (die “Kapitalerhöhung”). Diesbezüglich hat sich SMB
Holding Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Uber Technologies, Inc., zur Zeichnung der Neuen Aktien
verpflichtet, die etwa 2,98 % des Grundkapitals der
Gesellschaft (nach Durchführung der Kapitalerhöhung) entsprechen.
Die Neuen Aktien unterliegen einer Halteverpflichtung (Lock-up) von
45 Tagen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung für den
Rückkauf von Wandelanleihen zu verwenden, um ihre Kapitalstruktur
zu optimieren. Die Gesellschaft wird in den kommenden Monaten die
teilweise Rückzahlungen von Wandelanleihen durch OTC-Geschäfte
(over the counter) prüfen. Weitere Ankündigungen zu
Maßnahmen zum Management der Kapitalstruktur werden gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen gemacht.
Das Foodpanda-Geschäft in Taiwan generierte ein GMV von EUR 1,6
Milliarden und erreichte die Gewinnschwelle im Hinblick auf
bereinigtes EBITDA (vor der Umlage von Konzernkosten) auf Grundlage
der Zahlen für die letzten zwölf Monate (LTM) zum 31. März
2024.(1)
(1) Bezüglich der Definition der alternativen
Leistungskennzahlen GMV und bereinigtes EBITDA, sowie damit
verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die
entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2023 unter dem
Kapitel „A. Grundlagen des Konzerns” im zusammengefassten
Lagebericht, der auf der Investor-Relations-Website der
Gesellschaft veröffentlicht ist.
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