Ipsos réalise avec succès une émission obligataire pour un montant de 400 millions d'euros
15 Gennaio 2025 - 7:06PM
UK Regulatory
Ipsos réalise avec succès une émission obligataire pour un montant
de 400 millions d'euros
Ipsos réalise avec succès une émission
obligataire pour un montant de 400 millions d'euros
Paris, 15 janvier 2025 - Ipsos,
l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché,
annonce le succès de sa première émission obligataire notée d'un
montant de 400 millions d'euros. Cette émission, qui arrive à
échéance en janvier 2030, est assortie d'un coupon de 3,75 %. Ipsos
est notée Baa3 avec perspective stable par Moody's et BBB avec
perspective stable par Fitch.
La très forte demande des investisseurs, avec un
carnet d'ordres couvrant plus de 9 fois la taille de l’émission,
témoigne de leur confiance dans le modèle économique et le profil
de crédit d'Ipsos. Cette sursouscription substantielle a permis à
Ipsos de fixer le taux final de l'obligation à un niveau
significativement inférieur aux conditions de prix initialement
annoncées.
Le produit de l'émission sera utilisé pour les
besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de son
obligation existante de 300 millions d'euros arrivant à échéance en
septembre 2025.
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