WORLDLINE - offre de rachat de ses OCEANEs existantes
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ,
DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE
JURIDICTION OÙ L’INVITATION AU RACHAT CONSTITUERAIT UNE VIOLATION
DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR
Worldline lance une offre de rachat de
ses OCEANEs existantes à échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans
le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres
inversé
Paris La Défense, 25 novembre 2024 -
Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de
paiement, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat en
numéraire de ses obligations à option de conversion en actions
nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) à
échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans le cadre d’une procédure
de construction d’un livre d’ordres inversé.
Le 21 novembre, Worldline a placé avec succès
une émission d’obligations à échéance 2029 pour un montant de 500
millions d’euros émises dans le cadre de son programme EMTN
(les « Obligations»).
Le produit net de l’émission des Obligations
sera utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux,
pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son
endettement existant dont les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 en
circulation.
Worldline annonce aujourd’hui le lancement d’une
offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de
conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions
existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2025
(FR0013526803) (les « OCEANEs 2025 ») et
de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles
et/ou d’échange en actions existantes en circulation et venant à
échéance le 30 juillet 2026 (FR0013439304) (les
« OCEANEs 2026 » et, ensemble avec les
OCEANEs 2025, les « OCEANEs
Existantes ») pour un montant cible d’environ 250
millions d’euros dans le cadre d’une procédure de construction d’un
livre d’ordres inversé pour recueillir les ordres irrévocables des
obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs Existantes (le «
Rachat »).
A la clôture des marchés le 22 novembre 2024, le
montant total en principal des OCEANEs 2025 en circulation est de
599.999.912,48 euros et le montant total en principal des OCEANEs
2026 en circulation est de 800.000.001,60 euros.
Prix de Rachat
Le prix unitaire de rachat sera au moins de
116,50 euros par OCEANE 2025 et de 96,25 euros par OCEANE 2026. Il
sera déterminé par Worldline conformément à une procédure d’enchère
hollandaise modifiée (modified Dutch auction).
La publication des résultats de la procédure de
construction du livre d’ordres inversé devrait intervenir
aujourd’hui.
Conditions de la
transaction
Le règlement-livraison du Rachat est envisagé le
29 novembre 2024 et reste conditionné au règlement-livraison de
l’émission des Obligations, qui devrait avoir lieu le 27 novembre
2024.
Les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 acquises
par Worldline dans le cadre du Rachat seront annulées dans les
conditions prévues par leurs modalités.
Worldline pourrait décider d’acheter moins de
250 millions d’euros du montant total en principal des OCEANEs
Existantes. De plus, Worldline déterminera, à sa seule et entière
discrétion, l’allocation du montant total en principal des OCEANEs
rachetées entre les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre ou une sollicitation d’achat, de souscription ou de vente
de valeurs mobilières.
PROCHAINS EVENEMENTS
- 26 février
2025 Résultats
2024
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent Marie
E laurent.marie@worldline.com
Peter Farren
E peter.farren@worldline.com
Guillaume Delaunay
E guillaume.delaunay@worldline.com
COMMUNICATION
Sandrine van der Ghinst
E sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander
E helene.carlander@worldline.com
A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] accélère la
croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement,
simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de
paiement de pointe, une expertise locale et des solutions
personnalisées à destination de centaines de marchés et
d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million
d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre
d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
SUIVEZ-NOUS
AVERTISSEMENTS
Ce communiqué de presse ne peut être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada, ou au Japon. La diffusion de
ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de
tout document ou autre information auxquels il est fait référence
dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question. Aucune
communication ni aucune information relative au Rachat ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises.
Le Rachat vise uniquement les investisseurs
qualifiés à l’exclusion des États-Unis d’Amérique, de l’Australie,
du Canada et du Japon, et de toute autre juridiction dans laquelle
le Rachat constituerait une violation des dispositions légales en
vigueur.
Aucune communication ni aucune information
relative au rachat des OCEANEs 2025 et des OCEANEs 2026 ne peut
être distribuée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer au Rachat dans ou en provenance d'une
juridiction dans laquelle ou en provenance de laquelle, ou visant
ou provenant de toute personne à qui ou de la part de laquelle il
serait illégal de procéder à un tel rachat ou à une telle offre en
vertu des dispositions légales applicables en matière de valeurs
mobilières. La diffusion, la publication ou la distribution du
présent communiqué de presse peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une règlementation spécifique. Par conséquent, Worldline
et les intermédiaires financiers requièrent de toute personne
située dans une juridiction dans laquelle le présent communiqué de
presse a été publié, distribué ou transmis que celle-ci s'informe
sur les restrictions applicables dans ladite juridiction et qu’elle
s'y conforme.
Worldline et les intermédiaires financiers ne
font aucune recommandation aux porteurs d’OCEANEs 2025 et aux
porteurs d’OCEANEs 2026 quant à l'opportunité de participer au
Rachat.
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- Communiqué
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