TORONTO, le
20 juin 2016 /CNW/ - Callidus Capital Corporation
(TSX: CBL) (« Callidus » ou la
« société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait le
prix offert dans le cadre de son offre publique de rachat
importante (l'« offre ») visant le rachat auprès des
actionnaires et l'annulation par Callidus de 3 571 428 de
ses actions ordinaires en circulation (les « actions »),
portant le prix par action à 15,50 $ (par rapport à
14,00 $). Aux termes de l'offre modifiée, le prix de rachat
total maximum payable par Callidus s'élève à
55 357 134 $ CA.
Callidus versera donc 1,50 $ de plus par action ordinaire
(ce montant correspond à l'augmentation du prix de rachat) aux
actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions, y compris celles
dont Callidus a déjà pris livraison et qu'elle a déjà payées.
Cette offre doit actuellement arriver à échéance le
27 juin 2016 à 17 h (heure de Toronto). L'offre a été prolongée jusqu'au
27 juillet 2016 à 17 h (heure de Toronto) par Callidus et pourrait être
prolongée de nouveau ou retirée par la société.
Comme il l'a déjà été annoncé, en lien avec l'offre, le conseil
d'administration a obtenu une évaluation officielle des actions
(l'« évaluation ») de Financière Banque Nationale. Compte
tenu de la portée de l'évaluation et sous réserve des hypothèses,
restrictions et limitations qui y sont énoncées, Financière Banque
Nationale a conclu qu'en date du 22 avril 2016, la juste
valeur marchande par action se situait entre 18 $ et
22 $.
L'offre de Callidus vise à offrir davantage de liquidité aux
actionnaires souhaitant vendre leurs actions et à faire augmenter
le prix d'achat en raison de la fourchette de négociation actuelle
des actions sur la Bourse de Toronto. Même après l'augmentation, le prix
d'achat présente toujours un escompte important par rapport à la
juste valeur marchande des actions établie par l'évaluation.
Callidus estime que tout achat en vertu de l'offre profitera à tous
ceux qui continuent de détenir des actions, en augmentant leur
participation dans la société.
Callidus postera à ses actionnaires un avis de modification
indiquant la nouvelle date d'expiration de l'offre.
Le présent communiqué est fourni à titre d'information
uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente de toute action.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société
canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de
financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont
incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions
de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui
exigent une longue liste de clauses financières restrictives et
fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les
projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant
peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient
compte de la valeur des actifs d'une entreprise, de la valeur de
ses activités et de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus
utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et
contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque
emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de
manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent
sur le site Web de la société au www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation