/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION
DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Groupe Dynacor
Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le
plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec Corporation
Canaccord Genuity (l'« unique placeur pour compte ») d'offre et de
vente au public par voie d'un supplément de prospectus dans le
cadre d'un placement pour compte d'un maximum de 3 636 400
actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »), au
prix de 5,50 $ CA par action ordinaire (le « prix d'émission »)
pour un produit brut total maximal d'environ 20 millions de dollars
canadiens revenant à la Société (le « placement »).
L'unique placeur pour compte a obtenu une option (l'« option de
surallocation ») accordée par la Société pour offrir et vendre un
nombre d'actions ordinaires additionnelles correspondant à 15 % du
nombre d'actions ordinaires émises dans le cadre du placement au
prix d'émission. L'option de surallocation peut être exercée, en
totalité ou en partie, pour acheter des actions ordinaires comme le
détermine l'unique placeur pour compte sur avis écrit à la Société,
à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture (au sens
donné à ce terme ci-après).
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du
placement principalement à la construction et au développement
d'une nouvelle usine de traitement de minerai au Sénégal et,
deuxièmement, aux travaux préparatoires de construction de
nouvelles usines de traitement en Afrique, à d'autres opportunités
en Amérique latine, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins
généraux de l'entreprise.
« Ce financement met l'accent sur la confiance que nous avons
dans les perspectives de croissance de Dynacor étant donné que
l'emploi de ces fonds soutiendra principalement nos efforts
d'expansion », a déclaré M. Jean
Martineau, président et chef de la direction de Dynacor. «
Nous avons développé un savoir-faire unique en matière
d'approvisionnement, de tarification, de traitement et de
traçabilité du minerai d'or artisanal, ce que nous mettons à profit
dans le cadre du positionnement stratégique futur de Dynacor.
Ce financement nous permet de construire une usine pilote de
traitement de minerai au Sénégal, la première étape de nos plans
d'expansion en Afrique occidentale, et de jeter les bases d'autres
usines, ce qui renforce notre engagement à générer une valeur
partagée pour nos parties prenantes. »
Un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de la Société, daté du 28 janvier 2025, sera déposé au
plus tard le 3 février 2025 auprès des autorités en valeurs
mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du
Canada. Les titres offerts aux
termes des présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en
vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of
1933. Par conséquent, les titres ne peuvent pas être offerts,
vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans
leurs possessions et d'autres zones de compétence ou à une personne
des États-Unis ou pour le compte d'une telle personne, sauf dans le
cadre d'opérations dispensées des exigences d'inscription. Le
présent communiqué n'est diffusé qu'à des fins d'information
seulement et ne constitue pas une offre de vendre, ni la
sollicitation d'une offre d'acheter, des titres de la Société dans
un territoire.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 6 février 2025 ou
vers cette date ou à toute autre date dont la Société et l'unique
placeur pour compte peuvent convenir (la « date de clôture
»), et est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux
approbations des autorités en valeurs mobilières applicables, y
compris la Bourse de Toronto (la «
TSX »).
À propos de Dynacor
Dynacor, dont le siège social est à Montréal, au Canada, est une société de traitement du
minerai aurifère industrielle payant des dividendes. La Société
exerce des activités de production d'or dans le cadre de
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de minerai
aurifère. Dynacor exerce des activités au Pérou où ses équipes de
direction et de traitement comptent des décennies d'expérience de
travail auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une
propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département
d'Apurimac.
La Société a l'intention d'étendre ses activités de traitement
dans d'autres territoires.
Dynacor produit de l'or de manière écoresponsable et socialement
responsable grâce au programme aurifère PX IMPACT®. Un
nombre croissant d'entreprises favorables à cette initiative des
secteurs de la bijouterie de qualité, de l'horlogerie et des
investissements paient une modeste prime à notre client et
partenaire stratégique afin d'obtenir cet or issu du programme
aurifère PX IMPACT®. La prime est directement investie
dans la mise en place de projets de santé et d'éducation au profit
de nos communautés de mineurs artisanaux.
Dynacor est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « DNG » et est classée
sur la liste du TSX30 de 2024. La liste du TSX30 constitue le
classement annuel des 30 sociétés les plus performantes de la
Bourse de Toronto (TSX) pour une
période de trois ans donnée.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés,
tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés
prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous
les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que
sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment
où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception
de la direction concernant les tendances historiques, les
conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi
que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances.
Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes
s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits,
mais seulement des prévisions et peuvent généralement être
identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper
», « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir
», « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir
l'intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet »,
« devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions
similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent
communiqué portent sur le dépôt d'un supplément de prospectus, la
clôture du placement, le montant et l'affectation prévue du produit
tiré du placement et l'approbation de la TSX.
L'information prospective ne constitue pas une garantie de
performance future et implique un certain nombre de risques et
d'incertitudes. Cette information prospective implique
nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus,
y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents
présentés dans le rapport de gestion le plus récent de Dynacor
déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire
en sorte que les résultats réels de Dynacor diffèrent sensiblement
des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par
cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres
facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et
imprévisible de l'économie mondiale. Toute information prospective
est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige,
Dynacor ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement
tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou
d'événements ultérieurs ou autres.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué.
SOURCE Dynacor Group Inc.
